Moduli Salesforce

Salesforce Forms are digital forms designed to collect, update, and sync data directly with Salesforce, the world’s leading customer relationship management (CRM) platform. These forms are used by organizations to streamline data entry, automate lead capture, manage customer feedback, process event registrations, and more — all while ensuring that information flows seamlessly into their Salesforce environment. Whether you’re gathering new leads at a trade show, updating contact records, or collecting support requests, Salesforce Forms help eliminate manual data entry and reduce errors by connecting your form submissions directly to your CRM.

Con Jotform, gli utenti possono creare e personalizzare facilmente i Moduli Salesforce senza alcuna conoscenza di programmazione. L'intuitivo Costruttore di Moduli con funzione trascina e rilascia di Jotform, combinato con la sua solida integrazione con Salesforce, consente di progettare moduli che si adattano al proprio brand, aggiungere campi avanzati e automatizzare i flussi di lavoro. È possibile scegliere tra migliaia di modelli o crearne uno personalizzato da zero, quindi collegare il modulo a Salesforce per creare o aggiornare automaticamente i record. Questa integrazione semplifica il processo di raccolta dati, migliora l'accuratezza e fa risparmiare tempo prezioso al team, rendendolo uno strumento essenziale per le aziende che si affidano a Salesforce per le proprie operazioni.

Casi d'Uso dei Moduli Salesforce

I Moduli Salesforce sono strumenti versatili che possono essere adattati a un'ampia gamma di esigenze aziendali. Il loro valore principale risiede nell'automatizzare la raccolta dati e nel garantire che le informazioni vengano visualizzate in modo accurato e immediato nel tuo CRM Salesforce. Ecco come possono essere utilizzati, chi ne trae vantaggio e come la loro creazione può variare a seconda dello scenario:

1. Possible Use Cases:

• Generazione di lead: per acquisire nuovi lead dal tuo sito web, eventi o social media e inviarli direttamente a Salesforce.
• Feedback dei clienti: per raccogliere sondaggi sulla soddisfazione dei clienti o feedback sui prodotti e aggiornare i record dei clienti.
• Registrazione eventi: per registrare i partecipanti a webinar, conferenze o workshop e monitorarne la partecipazione in Salesforce.
• Richieste di supporto: consente ai clienti di inviare ticket di assistenza che creano automaticamente casi in Salesforce.
• Moduli d'ordine: per elaborare gli ordini di vendita e aggiornare i record delle opportunità o degli account.
• Aggiornamenti dei dati interni: consente al personale di aggiornare le informazioni di contatto o degli account direttamente da un modulo.

2. Problem Solving Points:

• Eliminano l'inserimento manuale dei dati e riducono gli errori.
• Garantiscono la sincronizzazione dei dati in tempo reale con Salesforce.
• Automatizzano le azioni di follow-up e le notifiche.
• Migliorano l'accuratezza dei dati e l'efficienza del flusso di lavoro.

3. Possible Owners and Users:

• Team di vendita e marketing per l'acquisizione e la qualificazione dei lead.
• Team di assistenza clienti per la gestione dei casi.
• Coordinatori di eventi per il monitoraggio dei partecipanti.
• Dipartimenti delle risorse umane per l'inserimento dei dipendenti o per i sondaggi interni.
• Team IT e operativi per l'automazione dei processi.

4. Differences of Creation Methods:

• Moduli per i lead: si focalizzano sui dettagli di contatto, sulla fonte dei lead e sulle domande di qualificazione.
• Moduli di feedback: includono scale di valutazione, caselle di commento e identificatori dei clienti.
• Moduli per eventi: richiedono dettagli sull'evento, informazioni sui partecipanti e opzioni di pagamento.
• Moduli di supporto: contengono categorie di problemi, livelli di priorità e campi di caricamento file.
• Moduli d'ordine: includono la selezione dei prodotti, le quantità e le informazioni di fatturazione.

In sintesi, i Moduli Salesforce possono essere adattati a qualsiasi scenario in cui i dati debbano essere raccolti e gestiti all'interno di Salesforce, con il contenuto e i campi del modulo personalizzati in base al caso d'uso specifico.

Come Creare un Modulo Salesforce

Creare un Modulo Salesforce con Jotform è un processo semplice che ti consente di raccogliere e sincronizzare i dati con il tuo CRM Salesforce in modo efficiente. Che tu abbia bisogno di un modulo di acquisizione lead, di un sondaggio per il feedback dei clienti o di un modulo di registrazione per eventi, il costruttore flessibile di Jotform e l'integrazione con Salesforce semplificano la progettazione, la personalizzazione e l'automazione dei tuoi flussi di lavoro.

Ecco una guida passo passo alla creazione di un Modulo Salesforce per il tuo caso d'uso specifico:

1. Start Your Form:

• Accedi al tuo account Jotform e clicca su "Crea" nella pagina Il Mio Workspace.
• Seleziona "Modulo" e decidi se partire da zero o utilizzare uno degli oltre 10.000 modelli di Jotform pensati appositamente per i casi d'uso di Salesforce.

2. Select the Layout:

• Scegli tra Modulo Classico (tutte le domande su una pagina) o Modulo Cartolina (una domanda per pagina) in base al tuo pubblico e al caso d'uso.

3. Add Form Elements:

• Click the “Add Element” menu to drag and drop fields relevant to your use case:
• Per la generazione di lead: nome, e-mail, telefono, azienda, fonte del lead.
• Per la registrazione agli eventi: dettagli dei partecipanti, selezione dell'evento, campi di pagamento.
• Per le richieste di supporto: descrizione del problema, priorità, caricamento di file.
• Per i feedback: scale di valutazione, caselle di commento, ID cliente.
• Utilizza i widget per esigenze avanzate come firme elettroniche, caricamento di file o logica condizionale.

4. Customize the Design:

• Use the Form Designer (paint roller icon) to match your branding by adjusting colors, fonts, and layout.
• Aggiungi il logo della tua organizzazione e aggiorna il nome del modulo per maggiore chiarezza.

5. Imposta l'Integrazione con Salesforce:

• Vai alla scheda "Impostazioni", seleziona "Integrazioni" e cerca Salesforce.
• Autentica il tuo account Salesforce e mappa i campi del modulo agli oggetti Salesforce (ad esempio, Lead, Contatti, Casi).
• Scegli se creare nuovi record o aggiornare quelli esistenti in base agli invii del modulo.

6. Configure Email Notifications:

• Imposta e-mail di risposta automatica per confermare gli invii agli utenti.
• Abilita le notifiche via email per consentire al tuo team di rimanere aggiornato sui nuovi invii.

7. Publish and Share:

• Clicca su "Pubblica" per ottenere il link diretto del tuo modulo o incorporarlo nel tuo sito web.
• Condividi il modulo come preferisci, via e-mail, social media o con un codice QR.

8. Test Your Form:

• Utilizza il pulsante "Anteprima Modulo" per testare l'esperienza utente e verificare che i dati vengano sincronizzati correttamente con Salesforce.
• Effettua un invio di prova e verifica che le informazioni vengano visualizzate nel tuo CRM Salesforce.

Seguendo questi passaggi, puoi creare un Modulo Salesforce che non solo raccoglie le informazioni giuste per il tuo caso d'uso specifico, ma automatizza anche il trasferimento dei dati e le azioni di follow-up, risparmiando tempo e riducendo gli errori. Il costruttore no-code di Jotform e la perfetta integrazione con Salesforce rendono facile per chiunque nella tua organizzazione creare moduli potenti e personalizzati che portano a risultati aziendali evidenti.