Formulários Salesforce

Formulários Salesforce são formulários digitais criados para coletar, atualizar e sincronizar dados diretamente com o Salesforce, a principal plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) do mundo. Organizações usam esses formulários para agilizar o registro de dados, automatizar a captação de leads, gerenciar feedbacks de clientes, processar inscrições em eventos e muito mais — tudo isso garantindo que as informações sejam integradas de forma fluida ao ambiente do Salesforce. Seja para captar novos leads em uma feira, atualizar registros de contato ou coletar solicitações de suporte, os Formulários Salesforce ajudam a eliminar a entrada manual de dados e a reduzir erros, conectando diretamente os envios dos formulários ao seu CRM.

Usando Jotform, os usuários podem criar e personalizar formulários Salesforce facilmente, sem precisar de conhecimento em programação. O criador de formulários intuitivo de arrastar e soltar da Jotform, combinado com sua robusta integração com o Salesforce, permite que você crie formulários alinhados à sua marca, adicione campos avançados e automatize fluxos de trabalho. É possível escolher entre milhares de modelos ou criar um do zero e, em seguida, conectar o formulário ao Salesforce para criar ou atualizar registros automaticamente. Essa integração simplifica a coleta de dados, melhora a precisão e economiza tempo valioso da equipe, sendo uma ferramenta essencial para empresas que dependem do Salesforce em suas operações.

Casos de Uso dos Formulários Salesforce

Os Formulários Salesforce são ferramentas versáteis que podem ser ajustadas a uma ampla variedade de necessidades empresariais. Seu principal valor está na automação da coleta de dados e na garantia de que as informações sejam refletidas com precisão e em tempo real no seu CRM Salesforce. Veja como eles podem ser usados, quem se beneficia e como a criação pode variar de acordo com o cenário.

1. Possíveis Casos de Uso:

• Geração de Leads: Captura novos leads do seu site, eventos ou redes sociais e os envia diretamente para o Salesforce.
• Feedback do Cliente: Coleta pesquisas de satisfação ou opiniões sobre produtos e atualiza os registros dos clientes.
• Inscrição em Eventos: Registra participantes para webinars, conferências ou workshops e acompanha a participação no Salesforce.
• Solicitações de Suporte: Permite que clientes enviem chamados de suporte que criam automaticamente casos no Salesforce.
• Formulários para Pedidos: Processa pedidos de venda e atualiza registros de oportunidades ou contas.
• Atualizações Internas de Dados: Permite que a equipe atualize informações de contato ou conta diretamente pelo formulário.

2. Pontos de Resolução de Problemas:

• Elimina a entrada manual de dados e reduz erros.
• Garante a sincronização de dados em tempo real com o Salesforce.
• Automatiza ações de acompanhamento e notificações.
• Melhora a precisão dos dados e a eficiência do fluxo de trabalho.

3. Possíveis Proprietários e Usuários:

• Equipes de vendas e marketing para captura e qualificação de leads.
• Equipes de suporte ao cliente para gestão de chamados.
• Organizadores de eventos para acompanhamento de participantes.
• Departamentos de RH para integração de funcionários ou pesquisas internas.
• Equipes de TI e operações para automação de processos.

4. Diferenças nos Métodos de Criação:

• Formulários de Leads: Focam em dados de contato, origem do lead e perguntas de qualificação.
• Formulários de Feedback: Incluem escalas de avaliação, campos para comentários e identificação dos clientes.
• Formulários para Eventos: Exigem detalhes do evento, informações dos participantes e opções de pagamento.
• Formulários de Suporte: Incluem categorias de problemas, níveis de prioridade e campos para upload de arquivos.
• Formulários para Pedidos: Inclua seleção de produtos, quantidades e informações de faturamento.

Em resumo, os Formulários Salesforce podem ser adaptados para qualquer cenário em que seja necessário coletar e gerenciar dados dentro do Salesforce, com o conteúdo e os campos do formulário ajustados ao caso de uso específico.

Como Criar um Formulário Salesforce

Criar um formulário Salesforce usando Jotform é um processo simples que permite coletar e sincronizar dados com seu CRM Salesforce de forma eficiente. Seja um formulário para captura de leads, uma pesquisa de feedback de clientes ou um formulário para inscrições em eventos, o criador flexível da Jotform e sua integração ao Salesforce facilitam o design, a personalização e a automação dos seus fluxos de trabalho.

Confira um guia passo a passo para criar um Formulário Salesforce para seu caso de uso escolhido.

1. Crie seu Formulário:

• Acesse sua conta Jotform e clique em "Criar" na página "Meu Espaço de Trabalho".
• Escolha "Formulário" e decida se deseja começar do zero ou usar um dos mais de 10.000 modelos da Jotform, personalizados para casos de uso do Salesforce.

2. Selecione o Layout:

• Escolha entre Formulário Clássico (todas as perguntas em uma página) ou Formulário Cartão (uma pergunta por página), conforme seu público e objetivo.

3. Adicione Elementos ao Formulário:

• Clique no menu "Adicionar Elemento" para arrastar e soltar os campos relevantes ao seu caso de uso:
• Para geração de leads: Nome, E-mail, Telefone, Empresa, Fonte do Lead.
• Para inscrições em eventos: Dados do participante, seleção do evento, campos de pagamento.
• Para solicitações de suporte: Descrição do problema, prioridade, upload de arquivos.
• Para feedback: Escalas de avaliação, campos de comentário, ID do cliente.
• Use widgets para necessidades avançadas, como assinaturas eletrônicas, upload de arquivos ou lógica condicional.

4. Personalize o Design:

• Use o Designer de Formulários (ícone do rolo de pintura) para adequar à sua identidade visual, ajustando cores, fontes e layout.
• Adicione o logo da sua organização e atualize o nome do formulário para maior clareza.

5. Configure a Integração ao Salesforce:

• Vá até a aba "Configurações", selecione "Integrações" e pesquise por Salesforce.
• Autentique sua conta Salesforce e faça o mapeamento dos campos do formulário para os objetos do Salesforce (por exemplo, Leads, Contatos, Casos).
• Escolha se deseja criar novos registros ou atualizar os existentes com base nos envios ao formulário.

6. Configure Notificações por E-mail:

• Configure e-mails automáticos para enviar confirmações de envio aos usuários.
• Ative as notificações por e-mail para que sua equipe receba atualizações sobre novos envios.

7. Publique e Compartilhe:

• Clique em "Publicar" para obter o link direto do seu formulário ou para incorporá-lo no seu site.
• Compartilhe por e-mail, redes sociais ou QR code conforme necessário.

8. Teste seu Formulário:

• Use o botão "Visualizar Formulário" para testar a experiência do usuário e garantir que os dados estejam sincronizando corretamente com o Salesforce.
• Envie uma entrada de teste e verifique se as informações aparecem no seu CRM Salesforce.

Seguindo estes passos, você pode criar um Formulário Salesforce que não só coleta as informações certas para seu caso específico, mas também automatiza a transferência de dados e ações de acompanhamento, economizando tempo e reduzindo erros. O construtor sem código da Jotform e a integração direta ao Salesforce facilitam para qualquer pessoa da sua equipe criar formulários personalizados e eficientes que impulsionam os resultados do negócio.