Genere facturas con Jotform para Salesforce
Para dirigir un negocio con éxito, es necesario realizar facturas para obtener registros precisos y pagos a tiempo. Con Jotform para Salesforce, puede automatizar su procesamiento de facturas utilizando plantillas de facturas en PDF que envían al instante los datos directamente a su cuenta de Salesforce.
Explore plantillas de facturas en PDF
Las facturas le garantizan cobrar a tiempo y llevar sus finanzas en orden. Jotform cuenta con más de 50 plantillas prediseñadas, para que pueda escoger la que mejor se adapte a sus necesidades.
Salesforce
Integre su cuenta de Jotform con Salesforce
Instale Jotform desde AppExchange o agregue nuestra integración de Salesforce a cualquier formulario en el Creador de formularios Jotform. Sus datos de envío se introducirán automáticamente en su base de datos de Salesforce, de forma que no tendrá que cambiar de una plataforma a otra.
Factura PDF
Personalice sus facturas fácilmente
Puede crear de forma automática facturas en PDF a través de formularios de pedido en línea. Solo debe diseñar su formulario de pedido y habilitar las facturas en ajustes — y ¡listo! El creador de facturas en PDF de Jotform es versátil, por lo que podrá agregar el logotipo de su empresa, reordenar los campos del formulario, escoger nuevas fuentes y colores y realizar cualquier otro cambio de diseño en unos pocos segundos.
![Customize your invoices effortlessly](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min//templates/invoice/customize.png)
Autoresponder Emails
Crear correos electrónicos de respuesta automática personalizados
Eleve el nivel de su proceso de facturación de clientes con los correos electrónicos de autorespuesta personalizables de Jotform. Personalice los contenidos, modifique el orden de los campos y adjunte copias en PDF de las facturas. Los datos se transferirán automáticamente a Salesforce tras haber configurado la integración, para que pueda gestionar las facturas y entablar relaciones con los clientes fácilmente.
![Create personalized autoresponder emails](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min//templates/invoice/autorespond.png)
Formularios de precarga
Precarga de formularios de opinión con sus datos de Salesforce
¿Desea obtener opiniones de los clientes sobre sus procesos de pedidos y facturación en línea? Con la precarga dinámica de Salesforce, puede invitar a clientes, contactos o prospectos a rellenar formularios de opinión que se pre-llenan con los datos más recientes de Salesforce para una experiencia de usuario fluida.
![Prefill feedback forms with your Salesforce data](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min//templates/invoice/prefill.png)
Aprenda a utilizar Jotform para Salesforce
![Salesforce Youtube Thumbnail](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/templates/yt-thumb.png)
Lo que nuestros usuarios dicen sobre Jotform
Jotform es la perfecta solución para diseñar los formularios de pedido de mi pequeña empresa de cocina. Es sencillo de usar, versátil, adaptable y permite una increíble personalización. La integración con Google Sheets y las notificaciones por correo electrónico funcionan de maravilla, y la creación de informes es rápida y muy fácil. ¡Las mejores calificaciones en todos los aspectos!
Alexandra Salomon,
Chef
Preguntas Frecuentes
-
¿Qué son las plantillas de facturas de Salesforce?
Una plantilla de factura de Salesforce es un modelo que puede utilizar para cobrar a sus clientes. Puede personalizar y mandar la factura directamente desde Salesforce. Las facturas se generan de forma automática desde el formulario vinculado, que envía la información directamente a su cuenta de Salesforce. Jotform dispone de un Directorio de plantillas con más de 50 plantillas de facturas en PDF, entre las que escoger, para que pueda personalizar sus facturas y enviarlas a los clientes rápidamente.
-
¿Son compatibles las plantillas de facturas de Jotform con Salesforce?
-
¿Puede personalizar las plantillas para que se adapten a su marca?
-
¿Puede añadir datos dinámicos a las facturas, tales como detalles del cliente y datos específicos de la transacción?
-
¿Es posible cambiar la moneda de una factura?
-
¿Mis facturas se trasferirán de forma automática a Salesforce?
-
¿Qué formatos de archivo hay disponibles para descargar las facturas elaboradas con estas plantillas?