تعدّ إدارة المهام المحاسبية بكفاءة أمرًا أساسيًا للشركات وفرق المالية للبقاء منظمين وملتزمين باللوائح. تساعد Jotform Boards المحاسبين ومساعديهم والمتخصصين في المالية على تتبع المهام، وإدارة المواعيد المالية النهائية وأتمتة سير العمل. سواء كنت تتعامل مع إعداد الضرائب، أو الرواتب، أو التدقيقات، أو خدمات المحاسبة للعملاء، ستضمن Jotform Boards ألا يغيب أي شيء عن المتابعة.
المزايا
قم بتمثيل جميع المهام المحاسبية على لوحة Kanban تعمل بالسحب والإفلات، وقم بتصنيفها حسب الحالة، وحدد أولوياتها بناءً على المواعيد النهائية.
اربط النماذج المالية وطلبات الإقرار الضريبي أو الموافقات على كشوف المرتبات بلوحات Jotform لـ إنشاء المهام تلقائيًا، مما يضمن سير جميع العمليات المالية بسلاسة.
قم بتعيين المهام المالية لمحاسبين أو أعضاء فريق معينين، وحدد المواعيد النهائية، وقم بتمكين التواصل في الوقت الفعلي من خلال التعليقات ومشاركة الملفات.
حافظ على سجل مفصل بتحديثات المهام والموافقات والتعديلات، لضمان الشفافية المالية والامتثال لمعايير المحاسبة.
الوصول إلى المهام المالية، وتحديث تقارير العملاء، وإدارة سير العمل المحاسبي من أي جهاز، مما يمكن المحاسبين من العمل من أي مكان.
تتعامل فرق المحاسبة مع مهام متعددة، من تسجيل العملاء ومعالجة الفواتير إلى إعداد الضرائب والتقارير المالية. يبسط Jotform Boards هذه العمليات من خلال تحويل نماذج الإرسال، وتفاعلات وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومحفزات سير العمل إلى مهام قابلة للتنفيذ.
حول نماذج تسجيل العملاء إلى مهام لجمع المستندات، والتحقق منها، وإنشاء الحسابات. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع التقدم لضمان عملية تأهيل سلسة.
أتوماتيكية تتبع الفواتير من خلال ربط نماذج الدفع بلوحتك. أنشئ مهامًا لموافقة الفواتير، ومتابعة الدفعات، والتسوية للحفاظ على التدفق النقدي.
تنظيم المهام المتعلقة بالضرائب مثل جمع المستندات، والحسابات، والمواعيد النهائية للتقديم. استخدم اللوحات لتوزيع المسؤوليات وضمان الامتثال للوائح الضريبية.
Track financial reporting tasks, such as data collection, analysis, and report generation. Use boards to visualize progress and ensure timely report delivery.