Salesforce'ta Jotform ile faturalar oluşturun
Başarılı bir iş yürütmek için zamanında ödemeler ve doğru kayıtlar için faturalar oluşturmanız gerekir. Salesforce'ta Jotformla faturalandırma sürecinizi, verinizi doğrudan Salesforce hesabınıza gönderen fatura PDF şablonlarını kullanarak otomatikleştirebilirsiniz.
Fatura PDF Şablonlarını Keşfedin
Faturalar zamanında ödeme aldığınızdan ve mali işlerinizi düzende tuttuğunuzdan emin olur. Jotform 50'den fazla hazır şablon sunar, yani ihtiyaçlarınıza en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Proforma Fatura Örneği
Proforma Fatura Örneği Şablonunu kullanarak hızlıca fatura oluşturabilirsiniz. Üstelik gelişmiş biçimlendirme seçeneklerini kullanarak şablon tasarımını markanıza uyumlu hale getirebilirsiniz.
Boş Fatura Örneği
Boş Fatura Örneği, satılan mal ya da hizmet karşılığında müşteriye verilen belgedir.
İrsaliyeli Fatura Örneği
Gelişmiş biçimlendirme seçeneklerini kullanarak İrsaliyeli Fatura örneğini markanıza uyumlu hale getirebilir, saniyeler içinde faturanızı oluşturabilirsiniz.
Tevkifatlı Fatura Örneği
Ücretsiz Tevkifatlı Fatura Örneği Şablonunu kullanarak saniyeler içinde fatura oluşturabilir, dilediğiniz gibi özelleştirerek markanıza uyumlu hale getirebilirsiniz.
Fatura Örneği
Bir fatura formu genellikle satıcılar tarafından alıcıya sağlanan mal veya hizmetlerin kalemlere ayrılmış bir listesini göndermek için kullanılır. Kodlama gerektirmez!
Elektrik Faturası Örneği
Bu Elektrik Faturası Örneğini kullanarak müşterilerinize hatırlatıcı gönderin ve ekteki bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Bu PDF belgesi hem bildirim e-postasına hem de otomatik yanıtlayıcı e-postaya eklenebilir.
Medikal Fatura Örneği
BU ücretsiz, kişiselleştirmesi kolay Medikal Fatura Örneği ile hastalar için PDF faturalar oluşturun. Otomatik yanıtlayıcı ile PDF’i hastalara otomatik olarak gönderin.
Gider Faturası Örneği
Bu gider faturası örneği tüm tıbbi kurumlar, hastaneler, klinikler ve diğer sağlık kuruluşlarının ihtiyacına uygundur. Hastane ve hasta detayları, tarih, fatura numarası, açıklaması, tutar ve toplam ücret gibi temel bilgiler içerir. Şablonu, kendi zevkinize göre değiştirebilir, daha fazla bilgi ekleyebilir ya da bilgileri değiştirebilirsiniz.
Salesforce
Jotform hesabınızı Salesforce ile entegre edin
Jotform'u AppExchange'den yükleyin veya Jotform Form Oluşturucu'da istediğiniz forma Salesforce entegrasyonumuzu ekleyin. Yanıt verileriniz platformlar arası geçiş yapmanız gerekmesin diye otomatik olarak Salesforce veri tabanınızı dolduracaktır.
PDF Fatura
Faturalarınızı zahmetsizce özelleştirin
Online sipariş formu yanıtlarından otomatik olarak PDF faturalar oluşturabilirsiniz. Sipariş formunuzu oluşturun ve Ayarlar'dan fatura seçeneğini etkinleştirin — bu kadar basit! Jotform'un PDF fatura oluşturucusu esnektir, yani isterseniz şirket logonuzu ekleyebilir, form alanlarını düzenleyebilir, yeni yazı tipleri ve renkler ekleyebilir ve diğer tasarım değişikliklerini saniyeler içinde yapabilirsiniz.
Autoresponder Emails
Özelleştirilmiş otomatik yanıtlayıcı e-postaları yaratın
Jotform'un özelleştirilebilir otomatik yanıtlayıcı e-postalarıyla müşteri fatura sürecinize seviye atlatın. İçeriği özelleştirebilir, alanları düzenleyebilir ve faturaların PDF kopyalarını ekleyebilirsiniz. Entegrasyonu kurduktan sonra faturaları yönetip müşterilerle zahmet etmeden bağ kurabilmeniz için tüm veriler otomatik olarak Salesforce'a aktarılır.
Önceden Doldurulmuş Formlar
Salesforce verilerinizle geri bildirim formlarını önden doldurun
Müşterilerinizden form sipariş ve faturalama süreçleriniz hakkında geri bildirim almak ister misiniz? Salesforce Dynamic Prefill ile müşterileri, kişileri veya potansiyel müşterileri, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için en son Salesforce verileriyle önceden doldurulmuş geri bildirim formlarını doldurmaya davet edebilirsiniz.
Salesforce'ta Jotform'un nasıl kullanıldığını öğrenin
Kullanıcılarımız Jotform hakkında ne diyor?
Jotform, küçük yemek işletmem için doğru sipariş formlarını oluşturmanın mükemmel çözümü oldu! Bu formların kullanımı kolay, ihtiyaçlarıma göre şekillenebiliyor, çok yönlü ve harika özelleştirmeler yapmamı sağlıyor. Google Tablolar ile bağlantısı ve e-posta doğrulamaları mükemmel şekilde çalışıyor ve raporlama işlevini kurmak da hem hızlı hem de kolay. Her yerde bir numara!
Alexandra Salomon,
Şef
SSS
-
Salesforce fatura şablonları nedir?
Bir Salesforce fatura şablonu, müşterilerinize fatura kesmek için kullanabileceğiniz bir şablondur. Faturayı doğrudan Salesforce'tan özelleştirip gönderebilirsiniz. Bu faturalar, doğrudan Salesforce hesabınıza veri gönderen, bağlı oldukları form tarafından otomatik olarak oluşturulur. Jotform, faturalarınızı özelleştirip müşterilere dakikalar içinde gönderebilesiniz diye 50'den fazla fatura PDF şablonu arasından seçim yapabileceğiniz bir şablon dizinine sahiptir.
-
Jotform fatura şablonları Salesforce ile uyumlu mudur?
Evet — Jotform fatura şablonları Salesforce ile uyumludur yani veriniz anlık olarak iletilir. En iyi tarafı ne mi? Jotform fatura şablonlarını, platformlar arası değişiklik yapmanıza gerek kalmasın diye Salesforce hesabınızdan oluşturup özelleştirebilirsiniz.
-
Şablonları markama uyması için özelleştirebilir miyim?
Jotform'un fatura şablonları kurumunuzun markasıyla uyum sağlaması için tamamen özelleştirilebilirdir — hem de kodlama gerekmeden. Basit sürükle-bırak PDF Düzenleyicimizle form elemanlarını ayarlayabilir, yazı tiplerini ve renkleri değiştirebilir, şirket logonuzu yükleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca, Adobe Acrobat veya Preview kullanarak PDF faturalarınızı görüntüleyebilir veya Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama platformlarına anında gönderebilirsiniz.
-
Faturalara müşteri detayları ve işlem bilgileri gibi dinamik veriler eklenebilir mi?
Evet, Jotform'un ücretsiz online PDF Düzenleyicisini kullanarak faturalarınıza dinamik veri ekleyebilirsiniz. Bu araçla anında PDF belgeleri oluşturabilir, yanıtları meslektaşlarınızla paylaşabilir, e-imza toplayabilir ve çok daha fazlasını kod gerekmeden yapabilirsiniz. Tüm müşteri detaylarınızı ve işlem bilgilerinizi girerek ihtiyaçlarınıza tam uyan faturayı oluşturmak için widget ve entegrasyonlar kurun.
-
Bir faturanın para birimini değiştirmek mümkün müdür?
Evet, bir faturada görüntülenen para birimini değiştirebilirsiniz. Faturaya bağlı olan formu seçin ve Ödeme elemanına tıklayın. Elemanın sağındaki asa ikonuna tıklayarak Ödeme Ayarlarını açın, ve Ödeme Ayarları panelinin sağ üst köşesinde yer alan Çark butonuna tıklayın. Para Birimi açılır menüsünden tercih ettiğiniz para birimini seçin ve değişiklikleri kaydetmek için aşağıda yer alan Devam Et butonuna basın. Artık faturanız, form ayarlarınızda yer alan para birimini gösterecektir.
-
Faturalarım otomatik olarak Salesforce'a aktarılacak mı?
Bu özellik yeni Salesforce'ta Jotform entegrasyonunun ana avantajlarından biridir! Fatura veriniz otomatik olarak Salesforce'a aktarılacaktır, yani artık manuel olarak CRM hesabınıza fatura verinizi eklemenize gerek yok. Ayrıca, Salesforce verinizi kullanarak online formları önden doldurup form yanıt verilerinizin otomatik olarak fatura oluşturmasını sağlayabilirsiniz. En iyi üretkenlik aracı demiştik!
-
Bu şablonlar ile oluşturulan faturaları indirmek için hangi dosya uzantıları mevcut?
Adobe Acrobat veya Preview'da faturalarınızı görüntülemek için PDF olarak indirebilirsiniz. Bu da size belgelerinizi kolaylıkla gönderip paylaşmanız için esneklik sağlar.