Kumpulkan pesanan dengan lancar menggunakan Jotform untuk Salesforce

Manajemen Pesananan Salesforce adalah hub pusat bagi pengguna Saleforce untuk mengelola semua aspek siklus hidup pesanan, termasuk pengambilan pesanan, pemenuhan, pemrosesan pembayaran, layanan, dan pengiriman.

Dengan Manajemen Pesanan, pelanggan dapat mengirimkan, melacak, dan mengelola pesanan dari saluran perdagangan mana pun sepanjang siklus hidup pesanan. Pedagang dapat mengelola pemenuhan pesanan, pembuatan faktur dan pembayaran, pengiriman, dan layanan dengan proses dan alur kerja yang dapat disesuaikan. Dan agen layanan dapat menggunakan Manajemen Pesanan untuk mengakses pandangan global siklus hidup pesanan, melihat semua informasi terkait pesanan, dan memproses pembatalan, pengembalian, penukaran, pengiriman ulang, pengembalian ulang, dan diskon.

Semua ini dimungkinan melalui aplikasi Manajemen Pesanan, yang dirancang untuk akses data tanpa batas saat mobile. Dengan Jotform untuk Salesforce, data formulir pemesanan Jotform Anda akan diisi ke Manajemen Pesanan Salesforce secara otomatis untuk memudahkan akses.

Saat Anda bekerja di Manajemen Pesanan Salesforce, Anda akan menemukan objek pesanan berikut:

• Objek Ringkasan Grup Penyesuaian Pesanan
  Objek ini mengacu pada serangkaian penyesuaian harga terkait pada ringkasan produk pesanan yang termasuk dalam satu ringkasan pesanan.
• Objek Ringkasan Grup Pengiriman Pesanan
  Objek ini mengacu pada grup ringkasan produk pesananan yang termasuk dalam satu ringkasan pesanan yang akan dikirimkan ke penerima yang sama.
• Objek Ringkasan Pembayaran Pesanan
  Objek ini mengacu pada satu atau lebih pembayaran yang menggunakan metode pembayaran yang sama dalam ringkasan pesanan yang sama.
• Objek Ringkasan Baris Penyesuaian Produk Pesanan
  Objek ini mengacu pada penyesuaian harga ringkasan produk pesanan, seperti diskon.
• Objek Ringkasan Produk Pesanan
  Objek ini mengacu pada status produk saat ini dalam ringkasan pesanan, dilacak berdasarkan kuantitas dan termasuk perubahan seperti pengembalian atau pembatalan.
• Objek Perubahan Ringkasan Produk Pesanan
  Objek ini mengacu pada perubahan pada ringkasan produk pesanan, seperti pengembalian atau pembatalan.
• Objek Ringkasan Item Baris Pajak Produk Pesanan
  Objek ini mengacu pada keadaan pajak saat ini pada ringkasan produk pesanan atau ringkasan item baris penyesuaian produk pesanan.
• Objek Ringkasan Pesanan
  Objek ini mengacu pada properti dan status pesanan saat ini, termasuk informasi pemenuhan.
• Objek Entri Buku Harga
  Objek ini mengacu pada harga suatu produk dalam buku harga.
• Objek Produk
  Objek ini mengacu pada produk yang dijual oleh pedagang atau biaya pengiriman.

Solusi CPQ adalah alat perangkat lunak di Salesforce yang memungkinkan bisnis mengotomatiskan penawaran harga untuk produk dan layanan mereka. Proses ini membantu menyederhanakan proses penjualan, meningkatkan kontrol, dan mempercepat siklus transaksi.

Saat pelanggan memesan penawaran harga CPQ, Anda dapat membuat catatan pesanan untuk melacak produk dan layanan mereka, serta faktur yang dilampirkan pada pesanan. CPQ mengotomatiskan proses penjualan lebih lanjut untuk mencegah kesalahan dan memperhitungkan ketersediaan produk dan kondisi lainnya.

Order-to-cash mewakili keseluruhan sistem pemrosesan pesanan perusahaan. Begitu pelanggan menempatkan pesanan, siklus O2C dimulai. Mari kita lihat langkah-langkah utama dalam proses tersebut.

• Manajemen pesanan
  Saat pelanggan melakukan pemesanan, sistem manajemen pesanan Anda harus memicu serangkaian tindakan di seluruh departemen untuk memastikan pesanan baru diatur dengan benar, pihak-pihak diberitahu, dan pesanan dipenuhi tepat waktu.
• Manajemen kredit
  Setiap kali kredit digunakan, setiap pelanggan pertama kali harus secara otomatis dikirim melalui proses persetujuan kredit. Manajemen kredit otomatis menjadikan piutang lebih lancar dan aman.
• Pemenuhan pesanan
  Manajemen inventaris otomatis memperbarui jumlah inventaris secara real-time untuk menghindari penerimaan pesanan yang tidak dapat diselesaikan. Ini juga memberitahu tim dan pelanggan setiap kali pesanan yang kehabisan stok berhasil dipenuhi.
• Pengiriman pesanan
  Pengiriman perlu diaudit dan dipantau secara berkala untuk memastikannya memenuhi standar kinerja tinggi dalam proses O2C — termasuk memperbarui data untuk tim pengiriman, merencanakan pengiriman sesuai jadwal pengambilan, dan memastikan pelanggan menerima pesanan mereka.
• Faktur pelanggan
  Faktur pelanggan yang efektif memastikan staf keuangan dapat memperkirakan arus kas dan merencanakan pengeluaran secara efektif. O2C harus mengotomatiskan faktur dengan informasi yang benar.
• Piutang
  sistem akuntansi otomatis menandai faktur terutang sebelum jatuh tempo sehingga perwakilan piutang dapat meninjaunya untuk mengetahui keterlambatan pembayaran dan kesalahan lainnya.
• Pengumpulan pembayaran
  Semua pembayaran harus segera dicatat dalam sistem untuk mencegah tunggakan pembayaran atau perkiraan kas yang tidak akurat. Sebuah sistem otomatis harus memperingatkan perwakilan tentang keterlambatan pembayaran sehingga personel bagian piutang dapat menghubungi pelanggan dengan faktur yang telah jatuh tempo.
• Pelaporan dan manajemen data
  Memantau dan menganalisis data kinerja menunjukkan kepada perusahaan bagaimana keseluruhan aliran proses O2C memengaruhi lamanya siklus penjualan, hubungan pelanggan, fungsi orientasi dan layanan pelanggan, dan banyak lagi. Mengelola dan mengotomatisasi siklus O2C membantu bisnis memberikan nilai kepada pelanggan mereka dan menerima pembayaran tepat waktu.

Jotform berguna di setiap bagian proses pengumpulan pesanan. Dengan menggunakan pembangun formulir seret dan lepas yang intuitif untuk membuat formulir pemesanan kustom, Anda dapat mengumpulkan dan menggabungkan pesanan dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Integrasikan dengan 40+ gateway pembayaran utama untuk menjadikan prosesnya lebih efisien bagi Anda dan pelanggan Anda.

Dengan Jotform untuk Salesforce, semua pesanan dan data pelanggan Anda yang terkait dengan penjualan langsung ditransfer ke Salesforce untuk catatan CRM Anda. Anda bahkan dapat secara otomatis membuat faktur segera setelah penjualan dengan data Editor PDF!

Jotform memiliki 900+ templat formulir pemesanan yang dapat Anda sesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih salah satu dari direktori templat formulir, atau mulai dari awal dengan pembangun formulir seret dan lepas kami.

Setelah Anda menginstal Jotform di Salesforce melalui AppExchange, Anda dapat membuat formulir pemesanan kustom tanpa harus meninggalkan platform Saleforce. Ini tidak menjadi lebih mudah!