Plantillas de CRM

Vista previa: Plantilla para Base de Datos de Clientes

¡Maneje a sus clientes mejor que nunca con la Plantilla para Base de Datos de Clientes en línea de Jotform! ¡Está Plantilla para Base de Datos de Clientes trabaja de la mano con el Formulario de Generación y Liderazgo en Ventas, lo cual enviará cada solicitud de manera automática a una tabla en línea fácil de usar! ¡Para comenzar, simplemente inserte el formulario en su sitio web o compártala con su mercado objetivo y vea como nuevos clientes potenciales rellenan su Base de Datos de Clientes! Puede descargarlo como un PDF, CSV o un archivo de Excel y compartirlo con miembros de su equipo en un solo click. Está Plantilla para Base de Datos de Clientes está lista para que la use tal como está, pero siéntase libre de personalizarla para que se adapte mejor a sus necesidades. ¡No se necesita codificación — solo arrastre y suelte para crear nuevas pestañas, etiquetas, añadir filas y columnas, establezca filtros, adjunte archivos y fotos, agrupe los nuevos clientes potenciales en criterios específicos y más! Incluso puede cambiar la vista de hoja de cálculo a calendario y así poder ver las próximas reuniones o vista de tarjeta para ver a los nuevos clientes potenciales en tarjetas fáciles de leer. ¡Con una Base de Datos de Clientes personalizada que no requiere una codificación compleja, usted podrá pasar menos tiempo transfiriendo los contactos de manera manual y más tiempo creando mejores relaciones con sus clientes!

Vista previa: CRM simple

Un CRM simple es un sistema de gestión de relaciones comerciales fácil de usar que le proporciona una mayor productividad y rentabilidad. Utilice esta plantilla gratuita de CRM simple para registrar fácilmente las interacciones con clientes potenciales y actuales, mantener los datos de contacto de los contactos principales, asignar empleados a las interacciones comerciales y mucho más. Solo tiene que insertar el formulario de generación de clientes potenciales adjunto en su sitio web para empezar a recopilar información de contacto: ¡los nuevos clientes potenciales aparecerán automáticamente en su CRM simple! También puede introducir la información de contacto en la tabla manualmente. Personalice la plantilla para crear su propio CRM simple sin necesidad de programar. Simplemente arrastre y suelte para ajustar los elementos visuales, cambiar el texto, elegir nuevos colores para las etiquetas y añadir tantas columnas como sea necesario. Podrá ver y editar su CRM en cualquier dispositivo, y las entradas se pueden descargar, imprimir o compartir con solo unos clics. Mejore la forma en que gestiona su negocio con una plantilla de CRM simple que simplifica la forma en que realiza el seguimiento de las interacciones con los clientes y gestiona los clientes potenciales.