Recopile pedidos facilmente con Jotform para Salesforce

La gestión de pedidos de Salesforce es un centro de operaciones para que los usuarios de Salesforce gestionen todos los aspectos del ciclo de vida de los pedidos, incluida la captura de pedidos, el cumplimiento, el procesamiento de pagos, el servicio y el envío.

Con la gestión de pedidos, los clientes pueden enviar, rastrear y gestionar pedidos desde cualquier canal comercial durante todo el ciclo de vida del pedido. Los comerciantes pueden gestionar la realización de pedidos, la facturación y los pagos, el envío y el servicio con procesos y flujos de trabajo personalizables. Y los agentes de servicio pueden utilizar la gestión de pedidos para acceder a una vista global del ciclo de vida del pedido, ver toda la información relacionada con el pedido y procesar cancelaciones, devoluciones, cambios, reenvíos, reembolsos y descuentos.

Todo esto es posible por medio de la app de gestión de pedidos, que está concebida para un acceso fluido a los datos desde cualquier lugar. Con Jotform para Salesforce, los datos de su formulario de pedido de Jotform se completarán de forma automática en gestión de pedidos de Salesforce para facilitar el acceso.

Cuando trabaje en gestión de pedidos de Salesforce, se encontrará con los siguientes objetos de pedido:

• Objetos de resumen de grupo de ajuste de pedidos
  Este objeto se refiere a un conjunto relacionado de ajustes de precios en resúmenes de productos de pedidos que pertenecen a uno de estos.
• Objetos de resumen de grupo de entrega de pedido
  Este objeto se refiere a un grupo de resúmenes de productos de pedidos que pertenecen a uno de ellos y que debe entregarse al mismo destinatario.
• Objetos de resumen de pago de pedido
  Este objeto se refiere a uno o más pagos que utilizan el mismo método de pago en el mismo resumen de pedido.
• Ajustes de pedido de productos Objetos de resumen de línea
  Este objeto se refiere a un ajuste del precio de un resumen de pedido de productos, como un descuento.
• Objetos de resumen de producto de pedido
  Este objeto se refiere al estado actual de un producto en un resumen de pedido, seguido por cantidad e incluyendo cambios como devoluciones o cancelaciones.
• Objetos de cambio de resumen de producto de pedido
  Este objeto se refiere a un cambio en el resumen de productos de un pedido, como una devolución o una cancelación.
• Objetos de resumen de artículo de línea de impuestos de producto de pedido
  Este objeto se refiere al estado actual de los impuestos en un resumen de productos de un pedido, o en un resumen de partidas de ajuste de productos de un pedido.
• Objetos de resumen de pedido
  Este objeto hace referencia a las propiedades actuales y al estado de un pedido, incluida la información de cumplimiento.
• Objetos de entrada de lista de precios
  Este objeto se refiere al precio de un producto en un libro de precios.
• Objetos de producto
  Este objeto se refiere a un producto vendido por un comerciante o a los gastos de envío.

La solución CPQ es una herramienta de software de Salesforce que permite a las empresas automatizar las cotizaciones de precios de sus productos y servicios. Este proceso ayuda a agilizar el proceso de ventas, mejorar los controles y acelerar los ciclos de acuerdos.

Cuando un cliente solicita un presupuesto CPQ, puede crear un registro de pedido para realizar un seguimiento de sus productos y servicios, así como de las facturas adjuntas al pedido. CPQ automatiza aún más el proceso de venta para evitar errores y tener en cuenta la disponibilidad de los productos, y otras condiciones.

Order-to-cash representa la totalidad del sistema de procesamiento de pedidos de una empresa. Una vez que un cliente realiza un pedido, comienza el ciclo O2C. Veamos los principales pasos del proceso.

• Gestión de pedidos
  Cuando un cliente realiza un pedido, su sistema de gestión de pedidos debe accionar una serie de medidas en todos los departamentos para asegurar que los nuevos pedidos se organicen correctamente, se notifique a las partes, y los pedidos se cumplan a tiempo.
• Gestión de créditos
  Cada vez que se utiliza el crédito, cada cliente nuevo debe pasar automáticamente por un proceso de aprobación de crédito. La gestión automatizada del crédito hace que las cuentas por cobrar sean más fluidas y seguras.
• Realización de pedidos
  La gestión automatizada del inventario actualiza los recuentos en tiempo real del inventario para evitar aceptar pedidos que no se pueden completar. También notifica a los equipos y a los clientes cuando un pedido agotado llega a la culminación.
• Envío de pedidos
  Los envíos deben auditarse y supervisarse con regularidad para garantizar que cumplen las normas de alto rendimiento del proceso O2C — incluida la actualización de datos para el equipo de envíos, la planificación de los envíos en función de los horarios de recogida, y la garantía de que los clientes reciben sus pedidos.
• Facturación de cliente
  Una facturación eficiente de los clientes asegura que el personal de finanzas pueda predecir eficazmente los flujos de dinero y planificar los gastos. O2C debe automatizar las facturas con información correcta.
• Cuentas por cobrar
  Los sistemas contables automatizados marcan las facturas pendientes antes de que venzan, de modo que los representantes de cuentas por cobrar puedan revisarlas para detectar retrasos en los pagos y otros errores.
• Recolección de pagos
  Todos los pagos deben registrarse de inmediato en los sistemas para evitar retrasos en los pagos o estimaciones de pagos incorrectas. Un sistema automatizado debe alertar a los representantes sobre los pagos atrasados para que el personal de cuentas por cobrar pueda ponerse en contacto con los clientes con facturas vencidas
• Reportes y gestión de datos
  La supervisión y el análisis de los datos de rendimiento muestran a las empresas cómo el flujo general de su proceso O2C afecta a la duración del ciclo de ventas, a sus relaciones con los clientes, a las funciones de incorporación y atención al cliente, y mucho más. Gestionar y automatizar el ciclo O2C ayuda a las empresas a ofrecer valor a sus clientes y a recibir los pagos a tiempo.

Jotform es útil en todas las fases del proceso de recopilación de pedidos. Al utilizar nuestro intuitivo creador de formularios de arrastrar y soltar para diseñar formularios de pedido personalizados, podrá recopilar y consolidar pedidos con más facilidad que nunca. Intégrelo con más de 40 de las principales pasarelas de pago para que el proceso sea aún más eficaz tanto para usted como para sus clientes.

Con Jotform para Salesforce, todos sus datos de pedidos y clientes relacionados con las ventas se transfieren al instante a Salesforce para sus registros de CRM. ¡Incluso puede crear facturas de forma automática después de una venta con el Editor PDF de Jotform!

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Una vez que instale Jotform en Salesforce a través de AppExchange, puede crear formularios de pedido personalizados sin salir de la plataforma Salesforce. Más fácil imposible.