Formularios potentes para Salesforce

Cuando utiliza Jotform en su cuenta de Salesforce, todos los datos recopilados a través de sus formularios rellenan automáticamente el objeto asociado en Salesforce. Las ventajas incluyen, entre otras, una captura de datos perfecta, una generación de clientes potenciales mejorada, una calidad de datos mejorada y una experiencia de usuario integrada.

Además, al utilizar Jotform para Salesforce obtendrá acceso a una amplia variedad de funciones y herramientas útiles, incluidas formas de crear aplicaciones y PDF sin código, recopilar firmas electrónicas y cargas de archivos, generar informes y automatizar sus flujos de trabajo

Para integrar Salesforce con su formulario, empiece por instalar Jotform en Salesforce AppExchange. Después de instalar la app, ábrala haciendo clic en el icono App Launcher y buscando "Jotform".

Una vez que haya iniciado la app, haga clic en Crear formulario de Salesforce, seleccione un objeto para el cual crear un formulario, seleccione los campos de objeto que desea agregar a su formulario y, después, haga clic en Crear formulario. Su formulario estará listo para recopilar datos y rellenarlos de forma automática en los campos vinculados de su cuenta de Salesforce.

Si desea acceder a Salesforce mediante Jotform, puede agregar la antigua integración de Salesforce a un formulario en el creador de formularios. Para hacerlo, abra el Creador de formularios Jotform y seleccione el formulario que desea conectar con Salesforce.

Haga clic en Ajustes, luego vaya a la pestaña Integraciones y busque "Salesforce". Pulse en el botón Autenticar para vincular su cuenta de Salesforce. Si ya ha vinculado su cuenta de Salesforce, no dude en seleccionarla en el menú desplegable.

Tras conectar su cuenta, seleccione Crear o actualizar un registro o Buscar un registro. Escoja un objeto de la lista y asigne sus campos de formulario a los campos de datos del objeto de Salesforce que haya escogido. Una vez que haya terminado, haga clic en el botón Guardar y ¡listo! Los datos de su formulario se enviarán ahora a Salesforce cada vez que se reciba un envío.

Los registros de integración pueden ayudarle a identificar y resolver cualquier problema de integración — lo que reduce el tiempo de inactividad y las inconsistencias en los datos. En combinación con las notificaciones de errores, los registros de integración le permiten tomar medidas inmediatamente cuando se produce un error en lugar de comprobar manualmente los registros usted mismo.

Sí, Jotform para Salesforce es gratuito. Los usuarios del plan gratuito Inicial de Jotform pueden disfrutar de hasta 5 formularios, 100 envíos mensuales y 100 MB de almacenamiento. Si necesita más formularios, envíos o almacenamiento, considere la posibilidad de actualizar su cuenta a uno de nuestros planes de pago. Para un acceso empresarial completo, infórmese sobre nuestro plan Corporativo.

Para acceder a Jotform en Salesforce AppExchange, sólo tiene que buscar "Jotform" en la barra de búsqueda de AppExchange. Pulse en Obténgalo ahora y siga las instrucciones para configurarlo.

Para configurar Jotform para Salesforce, comience por instalar Jotform en AppExchange (como se ha explicado anteriormente). Haga clic en Get It Now y siga las instrucciones de instalación. Después de instalar la aplicación, puede decidir si desea instalarla sólo para administradores, para todos los usuarios o para perfiles específicos.

Puede abrir la aplicación Jotform haciendo clic en el icono del App Launcher y buscar Jotform. Inicie sesión en su cuenta de Jotform o cree una de forma gratuita y, a continuación, siga las instrucciones finales para terminar de configurar la aplicación. Ahora debería poder acceder a Jotform en Salesforce AppExchange para todas sus necesidades de creación de formularios.

Jotform funciona en Sales Cloud de Salesforce — una plataforma CRM completamente personalizable que consolida la información de los clientes. Con ella podrá automatizar tareas administrativas, gestionar prospectos e información de clientes, cerrar acuerdos y obtener información crucial sobre su negocio.

Sí. Al agregar la función de Precarga dinámica de Salesforce a sus formularios, puede pre-llenarlos dinámicamente con datos de Salesforce — lo que significa que los datos que pre-rellenan automáticamente sus formularios serán siempre la información más actualizada de su cuenta de Salesforce. Para conectar sus formularios con Salesforce, diríjase a la pestaña Publicar del Creador de formularios Jotform. Seleccione Precargar en el menú de la izquierda y, a continuación, Salesforce Prefill. Complete la configuración de integración para agregar la precarga dinámica a sus formularios.

Sí. Con la nueva función de precarga dinámica de Salesforce, puede precargar sus formularios dinámicamente desde cualquier objeto de Salesforce, incluyendo objetos personalizados.

También puede precargar el formulario mediante varios objetos conectando varias fuentes de precarga.

Sí, es posible. Lo único que tiene que hacer es copiar el enlace de precarga en vivo en la configuración de precarga y pegar el identificador único de su campo de búsqueda al final de la URL. Luego puede utilizar este enlace en sus plantillas de correo electrónico o botones personalizados dentro de Salesforce, y personalizarlo con campos combinados. Cuando se combina con las herramientas de automatización de Salesforce, la función de precarga de Salesforce de Jotform le permite distribuir correos electrónicos personalizados a gran escala, lo que permite una distribución eficiente de formularios con el menor esfuerzo.

Para crear enlaces de precarga individuales para los contactos de Salesforce seleccionados, vaya a la pestaña Publicar del Creador de formularios Jotform. Seleccione Precargar en el menú de la izquierda y, a continuación, Salesforce Prefill. Configure los ajustes de precarga y, a continuación, abra la pestaña Enlaces personalizados. Haga clic en el botón Crear nuevos enlaces y seleccione los registros para los que desea crear enlaces de formulario específicos.

Con nuestra integración mejorada con Salesforce, ya puede enviar cargas de archivos y PDF de envío de formularios a Salesforce. Esta opción adjunta de forma automática los archivos seleccionados al registro del objeto correspondiente.

Para enviar archivos adjuntos a Salesforce, en el creador de formularios, haga clic en Ajustes, luego vaya a la pestaña Integraciones y busque “Salesforce.” Haga clic en el botón Autenticar para vincular su cuenta de Salesforce.

Tras conectar su cuenta, seleccione Crear o actualizar un registro. Seleccione un objeto de la lista y asigne los campos necesarios. En la parte inferior de la página, abra los archivos adjuntos y seleccione los archivos que desea adjuntar a su registro. Cuando haya terminado, pulse el botón Guardar. Mientras que los datos del formulario se envían de forma automática a Salesforce con cada nuevo envío, los archivos elegidos se enviarán como archivos adjuntos al registro recién creado y se podrá acceder a ellos desde la sección Notas y archivos adjuntos.