Crear nuevos contactos de Wealthbox CRM desde los envíos de formulario
Cree automáticamente nuevos contactos en Wealthbox CRM con la integración perfecta de Jotform. Esta automatización garantiza que cada envío de formulario se agregue instantáneamente como un nuevo contacto en Wealthbox CRM, agilizando la gestión de relaciones con clientes para asesores financieros.
Agregar envíos de formularios de Jotform como contactos de Wealthbox CRM
Integre los envíos de formularios de Jotform como contactos en Wealthbox CRM. Esta conexión permite la transferencia perfecta de datos de envíos de formularios a Wealthbox CRM, permitiendo a los asesores financieros gestionar eficientemente las relaciones con los clientes.
Cuando esto pase...
Nuevo envío
Un usuario envía una nueva respuesta
Haga esto
Crear Contacto
Se creará un nuevo contacto en Wealthbox CRM