Prefill de Salesforce te permite pre-rellenar tus formularios dinámicamente con datos de tu CRM de Salesforce. Esta función puede completar automáticamente los campos del formulario con información de tus formularios de Salesforce, haciendo que el proceso de relleno del formulario sea más rápido y preciso.
Para usar Prefill de Salesforce
- En el Creador de Formularios, ve a Publicar en la parte superior.
- Selecciona Prefill a la izquierda.
- Selecciona Prefill de Salesforce.
- Autentica tu cuenta de Salesforce.
- Elige un objeto y configura tus filtros de búsqueda.
Los filtros de búsqueda se usarán para encontrar registros coincidentes en tu base de datos de Salesforce para el pre-relleno. Se recomienda encarecidamente usar campos difíciles de predecir o múltiples filtros para mayor seguridad.
- Elige la acción que deseas cuando tus filtros devuelvan múltiples registros.
- Mapea tus campos de Salesforce con los campos de tu formulario y guarda tu configuración.
- En la página de resumen, copia el enlace de pre-relleno del formulario y compártelo con tus usuarios. Para acceder a la página de resumen, ve a Publicar > Prefill > Prefill de Salesforce.
Cuando un encuestado completa tu formulario y se encuentra un registro que coincide con tus criterios de búsqueda definidos, el formulario se rellenará con datos de Salesforce.
Para conocer otras formas de integrar Salesforce con Jotform, consulta Cómo agregar Jotform a Salesforce AppExchange.
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