Cómo integrar tu formulario con Solve

Solve360 es un CRM moderno basado en la nube diseñado para optimizar la gestión de proyectos. Conocido por su configuración intuitiva y fácil de usar, Solve360 permite un almacenamiento y gestión sin problemas de diversa información, actuando como una base de datos centralizada de correo electrónico compartido.

Al integrar Jotform con Solve360, puedes transferir fácilmente contactos o datos de la empresa a tu base de datos de Solve360 tras cada envío de formulario.

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Preparando las credenciales de Solve360

La integración con Solve360 requiere que prepares la dirección de correo electrónico registrada en Solve360 y la clave API. Para obtener la clave API:

1. Inicia sesión en tu panel de control web de Solve.
2. Despliega la barra lateral haciendo clic en el icono de hamburguesa (tres líneas horizontales) en la parte superior izquierda de la página.
3. Haz clic en Configuración entre las opciones de la barra lateral:

4. Ve a la sección Mi Cuenta.
5. Desplázate hacia abajo para copiar el Token API.

Configuración de la integración con Solve360

Ahora que tienes la clave API, procede a integrar Solve360 en tu formulario. Para configurar la integración:

1. En el Creador de formularios, ve a la pestaña de Configuración.
2. Dirígete a la sección de Integraciones.
3. Busca y haz clic en Solve de la lista.

4. Introduce tu dirección de correo electrónico de Solve360 y la clave API.
5. Haz clic en el botón Autenticar para conectar tu cuenta de Solve360.

6. A continuación, selecciona y configura lo siguiente:
   • Elige una Lista — Con Solve360, puedes elegir Contacto o Empresa.
   • Empareja tus Campos — Asigna los campos para transferir la información del formulario a Solve. Haz clic en el botón Añadir Nuevo Campo para mapear los otros campos de tu formulario.

7. Haz clic en el botón Completar Integración para guardar la integración.
8. Finalmente, haz clic en el botón Finalizar, ¡y eso es todo!