Egnyte ofrece software para la sincronización y el intercambio de archivos a nivel empresarial. La tecnología puede almacenar archivos en el centro de datos existente de una empresa y en almacenamiento en la nube.
Si ya estás usando Egnyte y deseas incorporar Jotform en tu flujo de trabajo actual, entonces estás en el lugar correcto. Entonces, ¿cuáles son los casos de uso comunes para esta integración?
- Guarda los archivos cargados a través de tu formulario en carpetas separadas y los datos de otros usuarios en tu cuenta de Egnyte.
- Úsalo para guardar una copia de seguridad de tus envíos en formato PDF.
- Consolida todos tus envíos y archivos para acceder y gestionarlos fácilmente.
Configurar la integración con Egnyte
Para configurar la integración con Egnyte
- En el Form Builder, ve a la pestaña de Configuración.
- Selecciona Integraciones en el panel izquierdo.
- Busca Egnyte y haz clic en él.
- Para autenticar, debes proporcionar tu dominio registrado de Egnyte. Si tu URL de Egnyte es jotform.egnyte.com, el dominio es jotform.
- Haz clic en el botón Autenticar y asegúrate de otorgar acceso a Jotform.
Si has conectado tu cuenta de Egnyte anteriormente, elígela del menú desplegable y haz clic en el botón Agregar acción.
- En este paso, necesitas configurar lo siguiente:
- Seleccionar destino de la carpeta — Selecciona dónde se creará la carpeta de envíos de tu formulario. Puedes elegir la carpeta principal Compartida de Egnyte o una carpeta personalizada que hayas creado.
- Ingresar nombre de la carpeta — Aquí es donde se almacenan tus envíos de formulario.
- Crear una subcarpeta para cada envío — Si deseas organizar tus envíos, crea una subcarpeta basada en datos únicos del formulario. Haz clic en Campos del formulario, como se señala en la captura de pantalla a continuación, para seleccionar los campos.
- A continuación, configura las otras propiedades:
- Enviar PDF de envíos a Egnyte — Selecciona qué documento PDF enviar a Egnyte. Verás Predeterminado si aún no has creado un documento PDF.
- Enviar campos cargados a Egnyte — Selecciona desde qué archivo cargado enviar a Egnyte. Aquí puedes seleccionar múltiples campos de carga de archivos.
- Finalmente, haz clic en el botón Guardar para completar y finalizar la integración.
Gestionar acciones de integración con Egnyte
Una vez finalizado, puedes ver y hacer clic en el enlace para abrir la carpeta principal. Si pasas el mouse sobre la acción creada, verás las opciones Editar acción (icono de lápiz) y Más (icono vertical de tres puntos) a la derecha. La opción Más incluye lo siguiente:
- Ver registros de acciones — Esta sección mostrará las ejecuciones exitosas y fallidas de tu integración con Egnyte. Es útil al solucionar problemas.
- Renombrar acción — Si deseas personalizar el título de la acción.
- Desactivar acción — Esta opción es útil para detener temporalmente la integración de envío de archivos.
- Eliminar acción — Si deseas eliminar la integración de tu formulario.
Ver también:
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