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ActiveCampaign ofrece una de las experiencias más fluidas para la automatización de marketing, brindando un conjunto de características de primera calidad para ayudarte a gestionar tus contactos y evaluar la dirección prospectiva de tu campaña.
Con la integración de ActiveCampaign, puedes expandir la automatización de procesos a tu formulario actualizando tus contactos, añadiendo un contacto a la automatización, agregando una nota a un contacto y creando tratos.
Seleccionar una acción de ActiveCampaign
El primer paso de la integración con ActiveCampaign es seleccionar una acción. Así es como puedes hacerlo:
- En el Constructor de Formularios, navega a la pestaña de Configuración en la parte superior central de la página.
- Ve a la sección de Integraciones en la izquierda.
- Busca y haz clic en ActiveCampaign
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del resultado.
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- Elige una acción de la lista y haz clic en Siguiente. Con ActiveCampaign, puedes:
- Crear un contacto — Convierte los envíos de formularios en nuevos contactos.
- Crear cuenta — Crea nuevas cuentas con los envíos de formularios.
- Crear trato — Puedes crear un nuevo trato a partir de los envíos de formularios.
Conectar tu cuenta de ActiveCampaign
Si es la primera vez que conectas una cuenta de ActiveCampaign, verás las casillas de URL base y Clave API junto con el botón de Autenticar. Ingresa las credenciales y autentica según corresponda. Desplázate hacia abajo para conocer los pasos para obtener las credenciales de la API.
Si anteriormente has conectado una cuenta en otros formularios, puedes seleccionarla desde el selector desplegable de cuentas. La integración con ActiveCampaign admite el uso de múltiples cuentas para acciones individuales, por lo que si deseas utilizar otra cuenta, haz clic en el enlace Usar otra cuenta en la misma pantalla.
Configurar la integración de ActiveCampaign
Después de autenticar o seleccionar tu cuenta de ActiveCampaign, el siguiente paso es configurar la integración de acuerdo con la acción elegida.
Crear un contacto
Si has elegido crear un contacto, tendrás que configurar lo siguiente:
- Seleccionar lista — Elige una de tus listas de ActiveCampaign. Es la lista a la que la integración enviará tu contacto.
- Emparejar tus campos — Debes emparejar los campos de ActiveCampaign con los de tu formulario. La acción requiere la dirección de correo electrónico, así que asegúrate de que el elemento para el correo electrónico exista en tu formulario. Haz clic en Agregar campo para emparejar campos adicionales.
En la parte inferior, también tienes los siguientes desplegables y alternadores opcionales:
- Seleccionar etiqueta(s) — Selecciona una o más etiquetas para asignar al contacto creado o actualizado por la integración en la lista seleccionada.
- Seleccionar automatización — Añade tu contacto a un flujo de trabajo automatizado específico en tu cuenta de ActiveCampaign.
- Agregar campos del formulario a una nota — Activa esta opción para incluir los campos de tu formulario como una nota al contacto. Puedes personalizar el Título de la Nota con los campos de tu formulario.
Crear una cuenta
Al crear una cuenta, solo necesitas hacer lo siguiente:
- Seleccionar propietario del trato — Elige a uno de tus propietarios de tratos del menú desplegable para asignar los tratos creados a partir de los envíos de formularios.
- Emparejar tus campos — El Nombre es obligatorio, así que mapéalo en consecuencia. También puedes mapear la URL de la cuenta cuando sea necesario. No puedes mapear campos adicionales al crear una cuenta.
Crear un trato
Cuando eliges crear un trato, configura la primera parte de los ajustes del trato:
- Seleccionar campo de origen de contacto — Añade o selecciona un campo que se utilizará para crear o actualizar tratos.
- Seleccionar propietario del trato — Selecciona un propietario al cual puedes asignar tu trato.
- Seleccionar canalización — Elige una canalización para tu trato.
- Seleccionar etapa — Elige la etapa de tu canalización.
Luego, configura los campos para el trato:
- Emparejar tus campos — Empareja los campos requeridos para el trato, como el Título, el Valor y la Moneda. Puedes mapear más campos haciendo clic en la opción Agregar campo.
- Agregar campos del formulario a una nota — Activa esta opción para agregar una nota al trato. Puedes personalizar el Título de la Nota con los campos de tu formulario y seleccionar campos del formulario para añadir a la nota.
Completa tu integración haciendo clic en el botón Guardar al final de la configuración de la integración. ¡Y eso es todo! Tus contactos, cuentas o tratos se crearán o actualizarán automáticamente a medida que recibas respuestas en tu formulario.
Gestionar acciones de integración de ActiveCampaign
Después de guardar la integración, puedes ver la lista de acciones que creaste y el botón Agregar nueva acción en la página principal. Cada acción muestra el estado, el nombre y la cuenta conectada. Si pasas el ratón sobre la acción creada, verás las opciones de Editar acción (icono de lápiz) y Más (icono vertical de tres puntos) a la derecha. La opción Más incluye lo siguiente:
- Ver registros de acciones — Esta sección mostrará las ejecuciones exitosas y fallidas de tu integración con ActiveCampaign. Es útil para solucionar problemas.
- Renombrar acción — Si deseas personalizar el título de la acción.
- Desactivar acción — Esta opción es útil para detener temporalmente el envío de datos mediante la integración.
- Eliminar acción — Si quieres eliminar la acción o la integración de tu formulario.
Los Registros de Acción mostrarán los registros de integración de los últimos 7 días. Haz clic en la Flecha hacia abajo en el error para ver el mensaje de error o la razón del fallo.
Consejo Profesional
Puedes integrar ActiveCampaign con Jotform Sign siguiendo los pasos anteriores. Dirígete al Constructor de Firmas de Jotform y configura la integración como lo indica esta guía.
Obteniendo las credenciales de ActiveCampaign
La integración con ActiveCampaign requiere que prepares tanto la URL de la API como la Clave. Así es como puedes obtenerlas desde tu cuenta de ActiveCampaign:
- Inicia sesión en tu cuenta de ActiveCampaign.
- Ve a la página de Configuración.
- En la sección de Desarrolladores, copia tanto la URL de la API como la Clave:
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