Cómo Generar una Factura para tu Formulario de Pago

Jotform ofrece una función de facturación que genera automáticamente facturas en PDF para los formularios de pago que venden productos. Esta función te permite crear facturas personalizadas desde cero o elegir entre varias plantillas de PDF. Las facturas se pueden personalizar con un mensaje, logotipo y número de referencia, y pueden adjuntarse a correos de notificación o respuesta automática. Las facturas se envían automáticamente, ahorrándote tiempo y esfuerzo, y cada una se genera en formato PDF—fácil de descargar, imprimir o compartir. También puedes modificar el diseño para adaptarlo a tu marca, ofreciendo a tus clientes una experiencia profesional y coherente.

Activación de Facturas

Ya sea que estés configurando un nuevo formulario de pago o actualizando uno existente, puedes configurarlo fácilmente para generar facturas. Así es como se hace:

1. En Form Builder, haz clic en tu campo de Lista de Productos y luego haz clic en el icono del carrito de compras en el lado derecho de este.

ventana de Lista de Productos en el lado derecho de la página, bajo la pestaña de Factura, activa Habilitar Factura en Sí.

2. En la sección de Detalles de tu Negocio, ingresa la siguiente información en sus respectivos campos para incluirlos en tu factura:
   • Nombre del Negocio — Utiliza tu nombre o el nombre de tu empresa.
   • Email — Agrega una dirección de correo personal o de la empresa donde puedan contactarte.
   • Teléfono — Incluye un número de teléfono tuyo o de tu negocio.
   • Dirección — Ingresa la ubicación de las operaciones de tu negocio.
   • Notas — Incluye cualquier detalle adicional que desees mostrar en la factura. También puedes insertar valores dinámicos de tu formulario usando nombres únicos de campos para reflejar las selecciones o respuestas de los usuarios. Consulta nuestra guía sobre Cómo encontrar los ID de campo y nombres únicos para obtener más información.

4. Ahora, en la sección del Logotipo de la Empresa, haz clic en Elegir Imágenes, y luego selecciona una de las siguientes pestañas para agregar tu logotipo a la factura:
   • Subir — Selecciona una imagen directamente de tu dispositivo.
   • Mis Imágenes — Elige entre las imágenes que has utilizado y guardado previamente en tu cuenta.
   • Ingresar URL — Pega un enlace directo a la imagen que deseas usar.

5. A continuación, haz clic en el menú desplegable de Adjuntar a Correos Electrónicos y marca la casilla junto a tu Email de Notificación y/o Email Autorespondedor para adjuntar automáticamente tu factura a ellos. Los cambios que realices aquí se reflejarán instantáneamente en los Ajustes de Email de Notificación y Autorespondedor de Email. Consulta nuestra guía sobre Cómo Adjuntar Envíos como PDFs a Notificaciones de Correo Electrónico para obtener más información.

6. Luego, haz clic en el menú desplegable Generar Número de Factura para seleccionar o agregar un widget de ID Único para el número de factura y obtener su valor.

Eso es todo. Las facturas ahora se generarán automáticamente para cada envío.

Previsualización y Personalización de Facturas

También puedes acceder al documento PDF que se creó automáticamente cuando habilitaste la función de factura para tu formulario de pedido. Así es como se hace:

1. Mientras estás en la pestaña de Factura de la sección de Lista de Productos en Form Builder, desplázate hacia abajo y haz clic en Previsualizar la Factura. Eso abrirá el Editor de PDF en una nueva pestaña del navegador, donde verás el Documento PDF de Factura Simple en Modo de Previsualización.

2. Ahora, en el Editor de PDF, puedes revisar cómo se ve tu factura y luego cambiar el interruptor junto a Previsualizar PDF en la esquina superior derecha de la página a Apagado para comenzar a personalizarla. Consulta nuestra guía sobre Cómo Personalizar tu Informe de Envío en PDF para obtener más información.