Preguntas frecuentes sobre Emails de resumen

Si no tiene tiempo para revisar los envío de su formulario individualmente o simplemente no quiere recibir correos electrónicos por cada envío, los resúmenes por correo electrónico son la manera perfecta de agilizar su flujo de trabajo.

Previamente, Jotform ofrecía una aplicación de resumen diario que funcionaba como una integración pero con la nueva función nativa es más fácil configurar, personalizar y gestionar los emails de resumen en su cuenta de Jotform.

Los usuarios de Jotform que reciben correos electrónicos de resumen pueden rastrear fácilmente la actividad de envío de formularios en su período de envío más reciente y obtener información rápida con correos electrónicos que se ajustan a su flujo de trabajo. Los correos electrónicos de resumen ofrecen soporte continuo de formularios múltiples para que sus propietarios puedan ver toda la información de envíos en un solo lugar. Además, al configurar su resumen, los usuarios pueden seleccionar entre tres períodos temporales: diario, semanal y mensual; permitiéndoles elegir la hora del día, el día de la semana y/o el día del mes en que desean recibir correos electrónicos.

Los emails de resumen muestran el número de envíos en el período de envío anterior, un gráfico de los campos seleccionados por el propietario del formulario y los detalles acerca de esos campos. Con instantáneas periódicas de esta información clave, puede ahorrar tiempo y ganar perspectiva sobre la marcha.

Puede crear emails de resumen a través de la página de Mis reportes simplemente haciendo clic en Crear reporte en la esquina izquierda y seleccione Emails de resumen. También puede acceder a los emails de resumen en el menú Emails en la sección de Ajustes en el Creador de formularios, haciendo clic Añadir email y seleccionando Emails de resumen. Finalmente, puede crear emails de resumen desde la página de Mis formularios. Seleccione un formulario, pulse en Más en el extremo derecho y seleccione Crear email de resumen.

Usted puede especificar los destinatarios de sus emails de resumen cuando esté configurándolos. Aquellos con el plan Inicial pueden enviar emails de resumen solo a un destinatario, pero en un plan de pago se permiten hasta 10 destinatarios. Si usted es un usuario Empresarial, puede agregar un número ilimitado de destinatarios en sus emails de resumen.

Sí, Jotform es el único software que le ofrece soporte de múltiples formularios, con resúmenes por email de todos sus envíos a través de múltiples formularios. Solo seleccione los formularios que quiere incluir en su email de resumen.

Sí, este es uno de los mayores beneficios de nuestra nueva función nativa Correos electrónicos de resumen. El resumen tiene un diseño predeterminado que puede ajustar de acuerdo a sus preferencias. Incluya u oculte cierta información, cambie el asunto del email y personalice los gráficos seleccionando que campos y envíos mostrar, cambie el tipo de gráfico y más.

Cuando crea correos electrónicos de resumen, está estableciendo el diseño de los emails que recibirá en intervalos programados. Al momento solo verá la información marcada en sus campos y gráficos, ya que la información sobre el periodo de resumen actual aún está siendo procesada.

Sí, la visualización de gráficos es una función clave de los Correos electrónicos de resumen. Los gráficos son una forma útil de ganar una perspectiva rápida de los envíos de su formulario y si su formulario contiene el tipo de preguntas correcto, al menos un gráfico será agregado por defecto. No se preocupe, puede personalizar el tipo de gráfico y campos de acuerdo a sus necesidades.

Los tipos de preguntas adecuadas para los gráficos de los correos electrónicos de resumen son las de opción única, opción múltiple, desplegables, valoración por estrellas y de Sí/No (solo para formularios de tarjeta).

Si usted es el propietario de una cuenta HIPAA, puede crear correos electrónicos de resumen para ver el número de envíos en su formulario, pero no puede recibir gráficos de los envíos que contengan campos con Información de salud protegida (PHI). Esto asegura que los datos confidenciales del paciente permanezcan protegidos y seguros cumpliendo las regulaciones HIPAA.

Sí, puede crear emails de resumen para sus formularios cifrados. Sin embargo, solo podrá ver el número de envíos; los gráficos y listas no pueden ser creados para formularios cifrados, lo que garantiza que la información enviada en estos formularios permanezca segura de extremo a extremo.

Sí, puede crear correos electrónicos de resumen en su espacio de trabajo de Teams. Esta función le facilita a todos los miembros de su equipo el acceso a la información de los envíos. Puede mover un email de resumen existente al espacio de trabajo de Teams si también mueve los formularios correspondientes.