Plantillas de CRM
Plantilla para Base de Datos de Clientes
¡Maneje a sus clientes mejor que nunca con la Plantilla para Base de Datos de Clientes en línea de Jotform! ¡Está Plantilla para Base de Datos de Clientes trabaja de la mano con el Formulario de Generación y Liderazgo en Ventas, lo cual enviará cada solicitud de manera automática a una tabla en línea fácil de usar! ¡Para comenzar, simplemente inserte el formulario en su sitio web o compártala con su mercado objetivo y vea como nuevos clientes potenciales rellenan su Base de Datos de Clientes! Puede descargarlo como un PDF, CSV o un archivo de Excel y compartirlo con miembros de su equipo en un solo click. Está Plantilla para Base de Datos de Clientes está lista para que la use tal como está, pero siéntase libre de personalizarla para que se adapte mejor a sus necesidades. ¡No se necesita codificación — solo arrastre y suelte para crear nuevas pestañas, etiquetas, añadir filas y columnas, establezca filtros, adjunte archivos y fotos, agrupe los nuevos clientes potenciales en criterios específicos y más! Incluso puede cambiar la vista de hoja de cálculo a calendario y así poder ver las próximas reuniones o vista de tarjeta para ver a los nuevos clientes potenciales en tarjetas fáciles de leer. ¡Con una Base de Datos de Clientes personalizada que no requiere una codificación compleja, usted podrá pasar menos tiempo transfiriendo los contactos de manera manual y más tiempo creando mejores relaciones con sus clientes!
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A Customer Relationship Management (CRM) template is used to track and manage contacts or leads online in a professional spreadsheet format. Whether you’re tracking new leads or deals for your business, keeping track of donors for your charity or nonprofit, or simply keeping an address book at home, you can use our range of online CRM spreadsheets to more easily organize important contact details online — just link it with your contact form or lead gen form to auto-populate the spreadsheet! All data is stored securely in your Jotform account, which you can seamlessly access on any device.
Tire su libreta de direcciones desordenada y deje de anotar a mano la información de los contactos — con una plantilla de hoja de cálculo de CRM en línea, puede ver los detalles de las interacciones de negocios, dar seguimiento a los clientes potenciales en su canal de ventas y gestionar las relaciones con sus proveedores, colegas o socios, todo en un solo lugar. Sólo tiene que elegir la plantilla de CRM que mejor se adapte a sus necesidades, personalizarla en segundos e introducir rápidamente su información para organizarse al instante y aumentar la eficiencia de su negocio.