Cómo configurar una integración de Google Forms y Salesforce

En la era digital, el software especializado realiza casi todos los procesos empresariales. Aligerar tanto trabajo manual de las manos de los empleados mejora drásticamente las operaciones y reduce los gastos. Ahora, el siguiente paso para que las organizaciones continúen mejorando la eficiencia es potenciar la comunicación del software en sus pilas tecnológicas mediante integraciones.

Los propietarios de negocios que utilizan Salesforce como su principal herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM) disfrutan de un número sin precedentes de opciones de integración de soluciones de software. Integrar Google Forms y Salesforce, por ejemplo, puede transformar la manera en la que las empresas recopilan y aprovechan los datos de los clientes, optimizan los procesos de ventas y obtienen una ventaja competitiva.

Pero, ¿cómo se implementa exactamente una integración de Google Forms y Salesforce? ¿Hay otras integraciones que puedan ayudar? Sigue leyendo para aprender todo lo que necesitas saber.

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Cómo funciona Google Forms

Una solución clave en Google Workspace, Google Forms es una herramienta de encuestas en línea versátil y fácil de usar que individuos, empresas, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones pueden utilizar para recopilar cualquier tipo de datos que necesiten. Permite a los usuarios crear formularios y cuestionarios personalizados con facilidad. La interfaz intuitiva facilita la adición de preguntas, la selección de formatos de respuesta e incluso la incorporación de elementos multimedia, como imágenes y videos, a cualquier formulario.

Más allá de sus capacidades de diseño y personalización de formularios, Google Forms también ofrece funciones para el análisis de datos, con la capacidad de generar gráficos e informes perspicaces para apoyar la toma de decisiones. Además, los datos de Google Forms se pueden exportar a otras aplicaciones como Salesforce.

Qué hace Salesforce

Desarrollado en 1999, Salesforce se ha convertido en una de las plataformas de CRM más utilizadas en el mundo. Es una solución integral basada en la nube que sirve como un centro para que las empresas gestionen sus ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones en general, todo en una sola plataforma. Salesforce proporciona una base de datos centralizada para almacenar y acceder a datos críticos de clientes, lo que permite a las organizaciones construir y fomentar relaciones duraderas con sus clientes.

Desde su lanzamiento, Salesforce ha evolucionado de ser una herramienta básica de CRM a una amplia gama de herramientas que incluyen paneles personalizados, flujos de trabajo automatizados, análisis e integraciones con diversas aplicaciones de terceros. Salesforce ayuda a las empresas de todos los tamaños a optimizar sus procesos, obtener conocimientos sobre el comportamiento de sus clientes e impulsar el crecimiento al gestionar eficazmente los leads, oportunidades e interacciones con los clientes. La plataforma se ha convertido en una piedra angular de las operaciones empresariales modernas, ayudando a las empresas a ofrecer experiencias excepcionales a los clientes y mantenerse competitivas en el mercado digital.

Cómo implementar una integración de Google Forms y Salesforce

Una integración de Google Forms y Salesforce permite que los datos de Google Forms se importen automáticamente en Salesforce. Esto ofrece una serie de beneficios, incluyendo la simplificación de la recopilación de datos y la mejora de la precisión de los datos, lo que puede mejorar la generación de leads y la gestión de clientes. Sin embargo, se requiere utilizar una solución de terceros para conectar ambas plataformas.

Existen muchas herramientas de conexión de terceros disponibles para crear flujos de trabajo de integración, pero es importante elegir una solución versátil. Zapier presume de ofrecer algunas de las opciones de integración más dinámicas y puede crear conexiones entre prácticamente cualquier sistema. Así es como puedes usar Zapier para una integración de Google Forms y Salesforce:

1. Crea una cuenta en Zapier.
2. Después de configurar tu cuenta, haz clic en el botón Hacer un Zap para comenzar a crear un nuevo “Zap.” (Esta es la terminología de Zapier para una automatización.)
3. Selecciona Google Forms como tu aplicación desencadenante.
4. Selecciona el evento desencadenante que se adapte a tus necesidades. En la mayoría de los casos, deberías elegir Nueva Respuesta en Hoja de Cálculo o un desencadenante similar que corresponda a tu Google Form.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para seleccionar el Google Form específico que deseas que desencadene la automatización.
6. Selecciona Salesforce como tu “aplicación de acción.”
7. Selecciona el evento de acción que deseas realizar en Salesforce. Por ejemplo, puedes seleccionar Crear Contacto o Crear Lead.
8. Mapea los campos de tu desencadenante de Google Form a los campos correspondientes en tu acción de Salesforce. Asegúrate de que los datos se transfieran correctamente y que los campos requeridos estén completos.
9. Prueba tu integración enviando datos de muestra de Google Forms a Salesforce. Esto es importante para verificar que el Zap esté configurado correctamente.
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10. Después de probarlo, activa tu Zap. Ahora se ejecutará automáticamente cada vez que se envíe una nueva respuesta a través de tu Google Form.

Cómo sacar más provecho de los formularios en línea con Jotform para Salesforce

Google Forms es un creador de formularios en línea efectivo, eficiente y popular, pero no es el único que se integra con Salesforce. Jotform es un creador de formularios en línea robusto y fácil de usar que cuenta con todas las capacidades de Google Forms y muchas más.

La interfaz de arrastrar y soltar de Jotform es intuitiva y fácil de usar sin necesidad de codificación. Además, cuenta con una biblioteca de más de 10,000 plantillas de formularios listas para usar y personalizables para prácticamente cualquier proyecto, desde realizar encuestas de retroalimentación de clientes hasta firmar contratos de ventas. Los usuarios pueden rastrear envíos de formularios en plantillas personalizables de Jotform Tables, automatizar flujos de trabajo en Jotform Workflows, y aprovechar otras funciones avanzadas como lógica condicional, recolección de pagos y formularios fuera de línea.

Lo mejor es que Jotform está disponible en AppExchange, el mercado de integraciones de aplicaciones de Salesforce. Con esta integración, los envíos de Jotform pueden actualizar automáticamente tu base de datos de Salesforce, sin necesidad de un conector de terceros. Para configurar la integración, solo instala la aplicación de Jotform desde AppExchange y sigue las instrucciones.

La combinación de estas dos plataformas libera un nuevo nivel de eficiencia en la generación de leads y la recopilación de datos, sin las limitaciones de Google Forms.

Foto de Ilyuza Mingazova en Unsplash