Formularios.
Yo sé, su pulso no se inmuta por emoción.
Los formularios han adquirido una mala reputación.
Los amas o los odias, desde utilizarlos para registros hasta para cobrar un pago, los formularios están aquí para quedarse. Los formularios significan ingreso o colección de datos de cualquiera que interacciona con su negocio.
Un formulario tiene éxito cuando se involucra con los clientes y no los frustra, y les provee con los datos que necesita.
Un formulario consiste de diferentes partes.Y construir un formulario que haga lo que se necesita hacer, tiene que depender de reglas, principios y lógica – y un poco de juego.
Aquí hay algunas maneras de estructurar formularios en línea que realmente conviertan.
Simplicidad engañosa
Los formularios se miran simples. Unos cuantos campos, un poco de texto, unos cuantos botones. ¿Realmente hay más de ello?
Bueno, sí.
Un formulario con éxito se siente simple para el usuario. Pero detrás de la aparente simplicidad se aloja un espectro de decisiones, ajustes, de escoger cuidadosamente las palabras, y estrategia.
Todo esto es necesario para crear un formulario que atraiga los datos útiles que necesita. Sin ellos, los formularios no rendirán lo esperado.
Como una construcción de Lego, un buen formulario se basa en arquitectura. Eso quiere decir fundamentos sólidos, el tipo de estructura correcto y atención a detalle.
Existen 5 reglas esenciales para tener en mente cuando se construye un formulario.
1. Empiece con preguntas, de abajo hacia arriba
Como en un juego de Lego, la organización de sus formularios tiene que ser informada con preguntas. Esas preguntas que la construyen de abajo hacia arriba.
Esto hace que listar las preguntas sea un buen inicio.
Siempre animo a los usuarios a empezar a escribir todas las preguntas que se le vengan a la mente en cuanto a qué tiene que lograr el formulario.
Haga las preguntas adecuadas, con una interrogante al final. Hay que darse tiempo para hacer esto. Pudiera preguntarle a colegas que lo acompañen en agregar sus preguntas.
2. Remueva cualquier pregunta que no necesite.
Remover preguntas innecesarias es esencial porque necesita la cooperación de sus usuarios – personas que van a tomarse el tiempo en llenar el formulario.
¿Cuales son las posibilidades de que las personas se tomen el tiempo de llenar algo que no le miran el punto en llenarlo desde un principio? Ninguna.
Así que, mejor no ofender a sus usuarios por medio de quitarles su tiempo. Recórtelo para lo que realmente necesite saber. Luego replantee las preguntas lo más brevemente posible, sin perder una pulgada de claridad.
Cada vez que su usuario se confunda, no entienda una pregunta, o no sepa lo que se espera de ellos, la posibilidad de que ellos se desanimen incrementa dramáticamente.
Cada pregunta adicional va a afectar la tasa de conversión, y la probabilidad de que termine de contestarla. Si no necesita la información, no la pregunte.
3. Organice las preguntas en grupos.
Una vez a acortado y simplificado su lista de preguntas, divídalas en grupos y en subgrupos cuando sea necesario.
Organizando las preguntas en grupos le ayudarán a crear lógica y flujo, lo cual ayudará a su usuario a procesar en el formulario. También hago las preguntas más digeribles, y disminuyo la carga cognitiva global.
Algunas otras habilitaciones de agrupar preguntas:
- Un formulario largo puede dividirse en múltiples secciones
- Las preguntas agrupadas pueden omitirse por medio de utilizar una condición lógica de omitir
- Un set de preguntas puede ser repetido para cada unidad, así como para los miembros de la misma casa
- Un set de preguntas puede ser desplegado unido en la misma pantalla durante el ingreso de datos.
Puede marcar el ‘tema’ para cada grupo (i.e lo que une las preguntas en grupo) con un encabezado corto pero informativo arriba del encabezado de cada sección ( detalles de contactos- detalles personales- experiencia de trabajo). Esto permite al usuario escanear rápidamente el formulario para ver qué tipo de información necesitarán proveer.
Todo esto lleva a preguntas concisas, bien pensadas, y claras.
Algunos de estos grupos serán grandes, otros pequeños. Tendrá algunas preguntas huérfanas. Pero todo bien.
4. Ordene sus preguntas secuencialmente y con destreza
Aún si tiene varias preguntas por página, su usuario tendrá que contestarlas una a la vez.
Cada sección en el formulario tendrá que empujar a la siguiente. Eso quiere decir que tendrá que ordenar grupos, y las preguntas dentro de los grupos, en una secuencia que es lógica y que haga sentido.
De tal manera que ¿Quién eres? Irá antes de ¿Dónde vives? Que a su vez, vendrá antes de ¿Cuál es tu experiencia de trabajo?
En un formulario de pago, puede empezar por tomar detalles, seguir con información de envío, y finalizar por requerir el pago. Si les pide a los usuarios pagar primero, no estarían dispuestos a hacerlo al principio.
A veces, las preguntas tienen que hacerse en secuencia porque no tienen sentido fuera de contexto.
Como regla general, trate de escalonar sus preguntas de las más fáciles a las difíciles. Esto ayuda a los usuarios a moverse entre las preguntas más rápidamente y los motiva a continuar.
Recuerde ser implacable cuando se refiera a eliminar preguntas innecesarias. Siempre puede utilizar preguntas opcionales después que un formulario se complete- las posibilidades de conseguir un alto nivel de respuestas aumenta.
Por ejemplo, preguntas cómo ¿Dónde escuchó de nosotros? O ¿Quisiera más información sobre nuestros servicios? Sienta que es menos invasivo cuando se presentan estas preguntas como opcionales de seguimiento.
Cada una de sus preguntas es la mitad de un todo. La otra mitad es proporcionada por sus usuarios. Puede ver la manera en que construye su formulario como un plano de una conversación, o de un baile.
La primera cosa que debe tener en mente es que debe tomar en cuenta a otra persona con la cual debe interactuar y participar con usted. Eso va a ser lo que controle sus decisiones en cómo va a ordenar sus preguntas en su formulario.
5. Cree movimiento en su formulario
Su regla siguiente y final sigue a esto: tiene que haber un movimiento en su formulario.
Cada porción debe preparar a su usuario para la siguiente. En esencia, debe ser una historia escrita en conjunto con sus usuarios.
La manera en que construye y ordena su formulario debe tener algún tipo de narración entretejida en medio- y esa narración debe ser la parte más importante de lo que haga que su lector esté pendiente.
¿Quién va a ser su conversador, quien va a co-crear el formulario con usted? Esa es la pregunta a tener en mente a medida que construya su formulario. Estos no son sólo de datos sin sentido- se trata de personas que tienen mente.
Componentes clave de un formulario
Un formulario tiene una meta que lograr – el llevar al recipiente a completarlo.
Parte de guiarlos es explicarles:
a) ¿Qué tipo de formulario están rellenando?
b) ¿Qué pueden lograr por medio de rellenarlo?
Realísticamente, pocas personas tomarán el tiempo para leer una descripción detallada del propósito del formulario, por eso tiene que hacerlo concisamente. Por eso el título es tan importante.
Asegúrese de que el título de su formulario sea absorbente, informativo, y apto. No desperdicie palabras, vaya al punto. Quiere que su lector recuerde el propósito de este formulario a medida que continúan llenándolo.
Un buen formulario no empieza abruptamente: Debe tener una página de inicio. No terminará abruptamente tampoco: Va a terminar con una expresión de gracias. Asegúrese, de no saltarse estas dos partes.
Algunos formularios requieren más esfuerzos que otros. Por ejemplo, algunos van a preguntarle al usuario porciones externas como documentos (e.g pasaportes). Algunos se llevarán una cantidad sustancial de tiempo para completarse.
No desborde esto al usuario a medio formulario – esto los va a molestar y los desmotivará. En el caso de formularios más elaborados o más demandantes, dé una breve descripción inicial de lo que pueden esperar desde el inicio.
Más de algunas cuestiones técnicas …
Tipos de formularios de entrada
Seleccionando el divisor correcto
Elegir el tipo de divisor apropiado para su formulario es esencial. Dependiendo de lo largo del formulario, esto puede ser mínimo.
Nuestro nuevo producto, Jotform Cards, presenta cada pregunta por separado. Pero en el caso de formularios tradicionales, colocar divisores (para visiblemente dividir secciones) reduce el agobio.
Comunicar distinciones entre grupos, no requiere mucha diferencia visual. De hecho, demasiado contraste puede distraer a las personas y detenerlas de ser capaces de explorar el formulario. El enfoque siempre debe ser en el contenido del formulario más que en su presentación.
Como dice el experto en diseño de la información Edward Tufte señala:
La información consiste en diferencias que hacen la diferencia.
Básicamente, cualquier elemento visual que no está significando algo activamente lo hace peor.
¿Páginas múltiples o página simple?
¿Es mejor agrupar cada tema en una sola página o dividirlas a través de una serie de páginas?
¿Cuántas páginas debe haber? La respuesta es… depende.
Algunos tipos de formularios trabajan mejor con múltiples secciones en una página y otros trabajan mejor con varias páginas, dependiendo de lo largo y del contenido, y el modelo mental del usuario.
Cuando temas distintivos son lo suficientemente cortos para acomodarse en unas pocas secciones, una sola página probablemente sería mejor. Cuando cada sección se empieza a hacer larga, múltiples páginas pueden requerirse para dividir la conversación.
Cuando lanzamos Tarjetas de Jotform, el equipo de Datos de Jotform condujo una investigación de la tasa de conversión (Vista del formulario/tasa de envíos exitosos) de nuestras nuevas tarjetas.
El estudio demuestra que hasta los formularios cortos ( de 7- 8 campos), haciendo preguntas en una sola página proporcionó una mejor tasa de conversión.
Por este diseño, también agregamos una página resumen y una barra de progreso. Esto despliega cuantas preguntas faltan y cuántas han sido completadas, motivando a los usuarios y animándolos a terminar el formulario dotado de efectos de progreso.
Distinguir entre acciones primarias y secundarias
Agrupar las preguntas también tiene la ventaja de distinguir entre acciones primarias y secundarias. Las acciones primarias y secundarias dejan a los usuarios completar los formularios sin problemas.
Un ejemplo primario le anima a completar el formulario. Una acción secundaria le trae de regreso cuando sea necesario. El ejemplo más común de acciones primarias y secundarias es para mover hacia adelante o hacia atrás.
Pero también hay casos de uso para acciones secundarias como “guardar para después”, “vista previa”, “exportar” o “resetear”.
Ventajas de utilizar grupos de entrada y entradas flexibles
Finalmente está la pregunta de entrada flexible vs. Validación del formulario.
Validación de Formulario = campo requerido, por ejemplo, el nombre de alguien.
Esto debe ser siempre visible. Sin embargo, cuando una entrada es flexible, puede ser útil para ofrecer la opción de colapsar el campo para minimizar el agobio.
Cuidadosamente considere el campo de entrada que sea correcto para el tipo de respuesta que está buscando. ¿Puede ser sí o no? ¿Una selección predefinida?
Cuando sea posible, provea condiciones para ayudar a las personas a contestar preguntas rápidamente. Tener respuestas predefinidas o preguntas de sí/no le va a permitir recolectar y analizar la información más fácilmente.
Puede siempre agregar otra sección de ser necesario.
Igualmente, recuerde indicar cuáles campos son opcionales y cuáles no lo son. El símbolo (*) se entiende que significa “requerido”.
Reflexiones finales
Sí, los formularios existen para recolectar información – pero lo hacen a través de un proceso colaborativo entre usted y sus usuarios. La creación de formularios de una manera creativa no es un proceso mecánico: implica reflexionar en lo que está tratando de lograr, y cuál es la mejor manera para hacerlo.
Esto significa, entre otras cosas, pensar en qué clase de datos va a ser más útil para contestar las preguntas que tiene a la mano. Los formularios enfocados son más probables de rendir resultados accionables.
Diseñar un formulario efectivo es un proceso de creación, pero los formularios no son para ponerse lujoso. Manténgalo simple, corto y enfocado como sea posible. Buena suerte.
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