¿Cómo puedo crear un flujo que notifique por correo electrónico al cliente y ejecutivo?

Hola a todos,

Necesitamos incluir un campo adicional de correo electrónico del corredor de seguros (ejecutivo), o en su defecto añadir campo donde pregunte al consumidor (cliente) que si tiene intermediario, si la respuesta es afirmativa que puedan llenar el correo electrónico del intermediario esto para que de igual manera los ejecutivos tengan copias directas de los documentos a presentar y así mismo el cliente no tenga que estar compartiendo o adjuntándole al ejecutivo sus documentos del formulario rellenado.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Saludos

Hola AlianzaSeguros,

Gracias por contactarte con el Soporte de Jotform. Esto es posible agregando un nuevo campo para el correo electrónico del ejecutivo que será mostrado si el usuario indica tener un corredor de seguros. Luego puedes crear una nueva plantilla de correo de autorespuesta y configurarla para que sea enviada condicionalmente si el campo del correo electrónico del ejecutivo está lleno. Te explico como hacerlo:

1. En el Creador de formularios, agrega el campo de email para el ejecutivo y un campo de opción única para permitir al usuario indicar si tiene o no un corredor de seguros.

2. Ahora ve a la pestaña de Ajustes, selecciona Condiciones a la izquierda y crea una condición para mostrar el campo de Email del broker si el campo de opción única es igual a sí.

3. Luego, en los Ajustes del formulario, ve a la pestaña de Correos del lado izquierdo.

4. Crea un nuevo correo de autorespuesta con los datos incluidos, o selecciona el correo de autorespuesta, haz clic en el icono de engranaje y luego haz clic en el icono de clonar.

5. Finalmente, ve a la pestaña de Condiciones y crea una condición para Cambiar el destinatario del email de la siguiente manera usando la plantilla de email duplicada:

Ten en cuenta que debes añadir el Nombre único del campo de email del ejecutivo a esta condición como el destinatario. De igual manera, aquí te dejo un enlace al formulario de pruebas que he usado para que puedas clonarlo y ver los ajustes por tu cuenta.

Haz la prueba y no dudes en hacernos saber si necesitas ayuda con cualquier otra cosa.

Hola Alejandro,

Super! Gracias, pero tengo una consulta.

El correo de Auto Respuesta le notificara al cliente y al Broker a la vez? Ambos tendrán como respaldo el documento del formulario?

Hola AlianzaSeguros,

Al incluir una plantilla de correo en una condición, esta solo será enviada si se cumple esta condición. Por eso es recomendable duplicar esta plantilla de correo de autorespuesta. Configura una dentro de la condición para que se envíe al broker, y en la otra plantilla configura como destinatario el usuario que rellena el formulario. De esta manera te aseguras de que el correo se envíe por duplicado al broker solo si este es incluido cuando el usuario rellena el formulario. Te muestro:

Ten en cuenta que el destinatario que configures en el correo incluido en la condición quedará inutilizado, y este solo se enviará al correo configurado en la condición cuando esta se cumpla.

Haz la prueba y no dudes en hacernos saber si necesitas ayuda con cualquier otra cosa.

Hola Alejandro,

Hola AlianzaSeguros,

He movido tu última pregunta a un nuevo hilo aparte para tratar los temas por separado. Puedes ver mi respuesta a través de este enlace.

No dudes en hacernos saber si necesitas ayuda con cualquier otra cosa.

Hola Alejandro,
Le comentamos que realizamos la prueba en un formulario publico y contamos con el siguiente problema.
Se realizo las configuraciones correspondientes y solo notifico al cliente en el correo: mschmitter02@gmail.com y hasta el momento no ha notificado al "Broker" con el correo: mariasm@alianzaseguros.com .

¿Es normal que se demore en notificar?

Quedamos atentos a sus comentarios,

Saludos

Hi AlianzaSeguros,

Our Spanish Support agents are busy helping other Jotform users right now, so I'll try to help you in English using Google Translate, but you can reply in whichever language you feel comfortable using. Or, if you'd rather have support in Spanish, let us know and we can have them do that. But, it might take a while until they're available again.

Now, coming back to your question, when I cloned and tested your form, I was able to receive the Autoresponder that is set conditionally to intermediario. Take a look at the screenshot below to see my results:

Can you confirm the submission ID of the email who never received the second Autoresponder email that is intended for intermediario? Also, I checked the email mariasm@alianzaseguros.com, and it wasn't added to our bounce list, which might have caused the issue. On the other hand, you can View Your Form Email Logs in your account settings to confirm if the email was sent. Let me show you how:

1. Go to the History tab on your Account Settings page.
2. Click on All Actions in the top-right corner of the History page, and in the dropdown menu that opens, scroll down to the bottom and select Emails.
3. Click on the External Link icon on the right side of the Form ID to open the email of the related submission.

That's it. Once we hear back from you, we'll be able to help you with this.

Hi Jason,

This would be the Id #241895129567066 ?

We will carry out a test again because we see that it was only sent to the email mschmitter02@gmail.com and not to mariasm@alianzaseguros.com .

thank you, regards

Hola AlianzaSeguros,

Al revisar entre los correos enviados al email que nos indicas, pude ver que hay varios correos que aparecen enviados desde Jotform en la fecha de hoy. También pude ver que el último correo fue enviado al haber configurado un correo remitente personalizado a través de SMTP, lo cual usualmente recomendamos en este tipo de casos. Por eso sería de gran ayuda si pudieras confirmar si han podido recibir el correo con normalidad después de haber configurado el SMTP.

Una vez tengamos tu respuesta podremos seguir ayudándote con esto.

Hola Alejandro,

Si, realizamos otra prueba y efectivamente se ha enviado exitosamente la auto respuesta a los dos correos de ejemplo que mencionamos.

Muchas gracias a todos por su colaboración,

Saludos cordiales