Workflow Templates for Finance
Formular für Investitionsanträge
Optimieren Sie Investitionsanträge in Ihrem Unternehmen. Kostenlose Vorlage für automatisierte Genehmigungsabläufe für Finanzteams. Fügen Sie Genehmiger, E-Mails, Bedingungen und mehr hinzu.
Finanzen
Formular zur Beantragung von Geldern
Bearbeiten Sie Fondsanträge für Ihr Unternehmen online. Nehmen Sie Übermittlungen an und antworten Sie auf jedem Gerät. Leicht anpassbar. Senden Sie Benachrichtigungen und Autoresponder-E-Mails.
Finanzen
KYC-Formular
Bearbeiten Sie KYC-Anträge (Know Your Customer) online. Ideal für Banken und andere Finanzinstitute. Leicht anpassbar. Reagieren Sie auf jedem Gerät. Keine Programmierkenntnisse erforderlich.
Finanzen
Formular Budgetgenehmigung
Erstellen Sie einen Budgetgenehmigungsablauf für Ihr Unternehmen. Fügen Sie Genehmiger hinzu, versenden Sie automatisch E-Mails, richten Sie eine bedingte Logik ein und vieles mehr. Verwalten Sie Genehmigungen auf jedem Gerät.
Finanzen
Formular zum Hochladen von Rechnungen
Erfassen, prüfen und genehmigen oder verweigern Sie Rechnungen nahtlos von jedem Gerät aus. Einfach anpassbarer automatischer Online Genehmigungsablauf. Senden Sie Benachrichtigungen und Autoresponder-E-Mails.
Finanzen
Kontoeröffnungsformular
Verbessern Sie Ihren Prozess der Kontofreigabe mit einem automatisierten Online-Workflow. Ideal für Banken und Finanzunternehmen. Leicht anpassbar. Senden Sie Benachrichtigungen und E-Mails.
Finanzen
Formular für Kontoeröffnung
"Gewinnen Sie neue Kunden für neue Konten bei Ihrer Bank mit dieser kostenlosen Onlinevorlage für den Kontoeröffnungsprozess! Wenn Sie eine Übermittlung über Ihr Kontoeröffnungsformular erhalten, wird diese direkt an Ihren Finanzmanager weitergeleitet - oder, wenn der Antragsteller ein vorrangiges Konto beantragt, geht sie stattdessen an Ihren Leiter für Investitionen. Sie können auch zusätzliche Genehmiger für jeden Schritt hinzufügen. Der/die Genehmiger entscheiden dann, ob sie den Antrag genehmigen oder ablehnen. Der Kunde erhält dann automatisch eine E-Mail, in der er über das Ergebnis informiert wird. Aktualisieren Sie das Design dieser Vorlage für den Prozess der Kontobewilligung mit unserer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche - fügen Sie einfach per Drag & Drop neue Genehmigende hinzu, aktualisieren Sie bedingte Zweige und richten Sie automatische E-Mails und Benachrichtigungen ein. Sie können von jedem Gerät aus auf Ihren Genehmigungsprozess zugreifen und Änderungen daran vornehmen, und Ihre Genehmiger können direkt vom Jotform Posteingang aus auf Anträge reagieren. Optimieren Sie noch heute Ihren Genehmigungsprozess für Konten mit der kostenlosen Vorlage für den Genehmigungsprozess für Konten von Jotform!"
Finanzen
Formular zur Reisegenehmigung für Mitarbeiter
Beschleunigen Sie den Prozess der Reisekostengenehmigung. Genehmigen, verweigern und leiten Sie Anträge sofort auf jedem Gerät weiter. Senden Sie automatisch E-Mails. Sparen Sie Zeit mit Automatisierung.
Finanzen
Formular für den Kauf von Büromaterialien
Optimieren Sie Ihre Bestellungen. Kostenlose Vorlage zur automatischen Genehmigung. Genehmigen oder verweigern Sie Bestellanfragen schnell. Weisen Sie Genehmiger zu, fügen Sie E-Mails hinzu und mehr. Keine Programmierkenntnisse erfordelich.
Finanzen
Formular für Rabattanträge
Egal, ob Ihr Unternehmen Rabatte für Studenten, Ersthelfer, medizinisches Personal oder Veteranen anbietet, verwalten Sie den Genehmigungsprozess für Rabattanfragen mit unserer kostenlosen Vorlage für den Rabattgenehmigungsprozess. Wenn jemand das Formular für Rabattanträge auf Ihrer Website ausfüllt, wird seine Anfrage an einen Vertriebsspezialisten - oder wen auch immer Sie wollen - zur ersten Prüfung weitergeleitet. Wird die Anfrage genehmigt, wird sie an die nächste Person im Genehmigungsprozess weitergeleitet, z.B. an einen Finanzspezialisten, und der ursprüngliche Benutzer des Formulars wird automatisch per E-Mail über den Status seiner Anfrage informiert. Lassen Sie unsere Vorlage für den Rabattgenehmigungsprozess besser für sich arbeiten. Mit der Drag & Drop Benutzeroberfläche von Jotform können Sie ganz einfach neue Genehmiger zuweisen, weitere Schritte und bedingte Verzweigungen erstellen, E-Mail-Inhalte aktualisieren und vieles mehr. Als Eigentümer des Formulars können Sie Anfragen und deren Genehmigungsstatus in Jotform Posteingang nachverfolgen, so dass keine Rabattanfrage durch die Maschen fällt. Geben Sie Rabatte an die richtigen Kunden mit einer automatisierten Vorlage für den Rabattgenehmigungsprozess.
Finanzen
Formular für elektronische Geldüberweisung
Bearbeiten Sie Überweisungsanfragen mit Leichtigkeit. Anpassbarer Online-Genehmigungsablauf für jedes Unternehmen. Richten Sie Benachrichtigungen, Autoresponder-E-Mails, Zeitlimits und mehr ein.
Finanzen
Formular für Rabattanträge - 2
Genehmigen oder lehnen Sie Rabattanträge über Ihre Website ab. Kostenlose Vorlage für automatisierte Genehmigungsprozesse für Unternehmen. Fügen Sie neue Genehmiger, Schritte und mehr hinzu. Keine Programmierkenntnisse erforderlich.
Finanzen
Formular zum Hochladen einer Rechnung
Ein Rechnungsfreigabeformular wird in Unternehmen verwendet, um eingereichte Rechnungen zu genehmigen oder abzulehnen. Es wird in der Regel von den Buchhaltungsabteilungen der Unternehmen verwendet. Es ermöglicht dem Kunden auch, Rechnungen zu verfolgen, die noch nicht genehmigt wurden. Erleichtern Sie sich das Erfassen, Prüfen und Genehmigen von Rechnungen mit einer kostenlosen Onlinevorlage für die Rechnungsgenehmigung! Wenn ein Mitarbeiter eine Rechnung erstellt und Ihr Formular zum Hochladen von Rechnungen ausfüllt, wird die Übermittlung direkt an Ihren Finanzmanager gesendet, der die Rechnung prüft und entscheidet, ob er sie genehmigt oder ablehnt. Sobald er seine Entscheidung getroffen hat, wird eine Autoresponder-E-Mail ausgelöst, die den Mitarbeiter über seine Entscheidung informiert. Sie müssen Ihre Rechnungen von mehreren Personen in Ihrem Unternehmen prüfen lassen? Fügen Sie mit dem Drag & Drop Generator von Jotform auf Knopfdruck neue Genehmiger hinzu. Sie können auch Autoresponder-E-Mails anpassen, Benachrichtigungen versenden, Zeitlimits festlegen, neue bedingte Zweige hinzufügen und vieles mehr. Jeder Genehmiger kann auf die eingereichten Rechnungen in seinem Posteingang zugreifen, um seine Entscheidungen effizienter zu treffen. Sparen Sie Zeit, indem Sie den Prozess der Rechnungsfreigabe mit einer automatisierten Vorlage für die Rechnungsfreigabe beschleunigen.
Finanzen
Antragsformular für Kundenkredite
Empfangen und prüfen Sie Kreditanträge online. Leicht anpassbarer automatischer Genehmigungsablauf. Ideal für Banken und Finanzinstitute. Senden Sie Autoresponder-E-Mails.
Finanzen
COVID-19 Antragsformular für Zuschüsse
Genehmigen oder verweigern Sie Zuschussanträge online. Leicht anpassbare Vorlage für den Genehmigungsablauf. Leiten Sie Anträge automatisch an Mitarbeiter weiter und senden Sie Genehmigungs-E-Mails an Antragsteller.
Finanzen
Beleg für die Portokasse
Vereinfachen Sie Kassenanfragen, indem Sie sie online entgegennehmen. Einfach anpassbarer automatischer Online-Genehmigungsablauf. Senden Sie Benachrichtigungen, E-Mails und mehr. Antworten Sie von jedem Gerät aus.
FinanzenAbout Finance Workflow Templates Workflow Templates
Make your finance department as efficient as possible with Jotform’s automated Workflow Templates for Finance. When you receive a submission through your online form, the submission will be forwarded to the first person in your workflow, who will choose to approve, deny, or forward the request. When the workflow reaches its final point, the person who filled out your form will receive an autoresponder email letting them know the outcome. To get started, choose a template below and customize it to meet your needs by adding more stakeholders, personalizing emails, setting up notifications, merging branches, and more in a few easy clicks! Approve budgets, invoices, reimbursements, and more with free online Workflow Templates for Finance.
Häufig gestellte Fragen
1) What are finance workflow templates?
Finance workflow templates are pre-built automation tools designed to streamline financial processes such as expense tracking, invoice approvals, budget management, and financial reporting. These templates help finance teams manage tasks more efficiently and reduce manual errors.
2) How can finance workflow templates benefit financial teams?
Finance workflow templates automate repetitive tasks like invoice processing, approval routing, and payment reminders. This reduces manual effort, increases accuracy, and helps finance teams focus on strategic financial planning and analysis.
3) What types of financial tasks can be automated using workflow templates?
Finance workflow templates can automate a variety of tasks, including invoice approvals, budget tracking, expense management, payment processing, and financial reporting. These workflows help finance teams reduce bottlenecks and improve accuracy.
4) How do finance workflow templates integrate with financial tools?
Finance workflow templates integrate seamlessly with tools like QuickBooks for financial record management, Google Drive, Dropbox, and OneDrive for document storage, and Slack and Microsoft Teams for communication. These integrations enable smooth data flow and improved collaboration across financial processes.
5) Are finance workflow templates customizable for different industries?
Yes, finance workflow templates are fully customizable to meet the specific needs of different industries, such as retail, manufacturing, or services. Users can tailor workflows to match their financial policies, reporting requirements, and internal approval processes.
6) How can finance workflow templates help with expense management?
Finance workflow templates streamline expense management by automating the approval process, tracking expenses, and sending notifications for reimbursements. Integrations with tools like QuickBooks ensure that expense data is accurately recorded and easily accessible for financial reporting.
7) How do finance workflow templates support invoice approvals?
Finance workflow templates automate the invoice approval process by routing invoices to the correct approvers, sending reminders for pending approvals, and ensuring that all steps are completed. Integrations with tools like QuickBooks help streamline payment processing once approvals are made.
8) Can finance workflow templates help with budget management?
Yes, finance workflow templates can automate budget tracking by setting up notifications for budget limits, generating reports, and routing approvals for budget adjustments. This ensures that financial teams have real-time insights into spending and can make informed financial decisions.
9) How do finance workflow templates improve financial reporting?
Finance workflow templates simplify financial reporting by automating the collection of financial data, generating reports, and routing them for review. Integrations with Google Drive, Dropbox, and OneDrive allow finance teams to store and share reports securely across departments.
10) How do finance workflow templates help ensure compliance with financial regulations?
Finance workflow templates help ensure compliance by automating approval processes, generating audit trails, and securely storing financial documents. Integrations with tools like QuickBooks and cloud storage services (Google Drive, Dropbox, OneDrive) ensure that all financial records are properly maintained and accessible for audits.