Създавайте заявки с Jotform за Salesforce
Ако вашата организация получава много заявки, опитайте Jotform за Salesforce, за да управлявате и отговаряте лесно на заявките. Създайте и персонализирайте форми за заявки с Jotform, споделяйте със заинтересовани страни и клиенти и преглеждайте изпратените заявки директно от вашия Salesforce акаунт.
Разгледайте шаблоните на форми за заявки на Jotform
Използвайте един от нашите 800+ готови шаблона на форми за заявка, за да започнете. Изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди, персонализирайте го, за да отговаря на вашето виждане и го споделете чрез директен линк или като го вградите във вашия уебсайт.
Обикновена форма за заявка
Тази обикновена форма за заявка позволява на търговците лесно да заявят образец на продукта, която им е необходим, за да го вземат за предстоящи срещи, конференции и други събития. Те могат също да използват тази персонализируема форма за заявка, за да подадат заявка за мостри, които трябва да изпратят до техните бъдещи цели за продажби чрез доставка или лични посещения. Формата предоставя необходимата информация относно името на изпращащите, заявката, причината за тяхната заявка, деня на получаване и други. Всички шаблони на форми на Jotform, включително тази примерна форма за заявка, могат да бъдат интегрирани с полезни бизнес инструменти, като Salesforce и други CRM-и за автоматизиране на въвеждането на данни.
Форма за искане на информация
Ето една основна форма за искане на информация, която иска само името, имейл адреса, телефонния номер и информацията, която се изисква. Да предположим, че работите като ИТ поддръжка, уеб консултант, експерт в определена област или учен; форми за искане на информация, като тази ще бъдат полезни. Давате на респондентите свободата да питат каквото искат, а вие като експерт можете да се свържете с тях чрез имейл или телефонно обаждане.
Форма за онлайн резервация
Изчерпателна форма за онлайн резервация може да се използва за всяка резервация, планиране на транспорт, обиколки и взимания; където гостите могат да изберат места, датата и часа, в които се нуждаят от пътуване и да предоставят своите данни за контакт. С много повече адаптивни инструменти и джаджи, създайте свой собствена форма, като използвате тази, като своя основа. Добавете вашето лого, изображения, шрифтове, цветове и или добавете формата си към уебсайта на вашата компания или я използвайте, като самостоятелна форма, за да рационализирате процеса на резервиране на услуги за пътуване.
Форма за заявка за тест драйв
Най-добрият приятел на автокъща е добро изживяване при тест драйв за техните потенциални клиенти. И за да започнете това, е необходима ефективна форма за тест драйв, този шаблон за тест драйв би бил добро място за начало. В него се изискват личните данни на респондентите, информацията за контакт, превозното средство, което искат да тестват и запазят. Използвайте този шаблон на форма за тест драйв и персонализирайте полетата, които са свързани с данните за автомобила, въз основа на вашия инвентар.
Форма за поръчка за ремонт на компютри
Форма за поръчка за ремонт на компютри се използва от ИТ специалисти и специалисти по ремонт на компютри за безпроблемно приемане на заявки за работни поръчки за ремонт на компютри онлайн. С нашия безплатен шаблон, вие просто трябва да персонализирате формата така, че да съответства на вашата компания, да я вградите в уебсайта ви и да изчакате заявките да започнат да се попълват. Можете дори да се интегрирате с доверена платежна система като Square, Stripe или PayPal, за да приемате незабавно и плащания! Като преместите вашите форми за работни поръчки онлайн с тази безплатна форма за работна поръчка за ремонт на компютри, можете да премахнете разхвърляните хартиени документи, да спестите време от ръчни задачи и да подобрите процеса за вашите клиенти с един замах. Всяка техническа услуга е различна, така че не забравяйте да персонализирате формата за работна поръчка за ремонт на компютри, за да отразите вашите уникални услуги! Включете логото на вашата компания, добавете полета за качване на файлове, за да събирате поддържащи файлове или скрийншоти с проблема и дори променете шрифтовете, цветовете и фоновото изображение за личен контакт. С обширната библиотека на Jotform от 130+ приложения и интеграции, можете автоматично да създадете електронна таблица за работни поръчки в Google Диск или Airtable, да добавяте нови контакти към вашата CRM система, да работите съвместно с вашия екип в Trello или Slack и много повече — с толкова много интеграции, от които да избирате, възможностите за повишена производителност са безкрайни!
Контролен списък с информация за купувачи на къщи
Контролен списък за купувачи на kъщи, който да помогне с подробностите за закупуване на къща.
Salesforce
Интегрирайте Jotform със Salesforce
Свържете Jotform и Salesforce, като инсталирате приложението на Jotform от AppExchange или като използвате нашата интеграция на Salesforce във всяка от вашите форми в Конструктора на форми на Jotform. Създайте вашите форми директно в Salesforce или ги интегрирайте от Jotform.
Персонализиране
Персонализирайте вашите форми за заявки
Независимо от индустрията, в която работите, вие можете да създавате и персонализирате ваши собствени форми за заявки с Jotform за Salesforce. Независимо дали създавате нова форма или използвате готов шаблон, винаги можете допълнително да го персонализирате с интуитивния онлайн конструктор на Jotform. Добавяйте или премахвайте полета, променяйте шрифтове и цветове, качвайте изображения или брандиращи активи и други.
Споделяне & Вграждане
Споделяйте вашите форми навсякъде
Споделете вашата форма за заявка с клиенти чрез линк или като я вградите в уебсайта ви. Вие можете дори да споделите линк във вашите акаунти в социалните медии, за да съберете повече отговори. Всички входящи данни ще преминават безпроблемно във вашия Salesforce акаунт.
Предварително попълване
Dynamically prefill forms with Salesforce contact data
Make completing request forms faster and easier with Salesforce Dynamic Prefill. Pre-populate forms with the latest data from your Salesforce account and make sending in requests practically automatic.
Научете как да използвате Jotform за Salesforce
Какво казват нашите потребители за Jotform
„Jotform е страхотен инструмент. Като лидер на организация с нестопанска цел, аз винаги търся инструменти, които са лесни за използване, имат добра цена и могат да изпълняват повече от една функция или „нещо“. Ние започнахме да използваме Jotform, за да позволим на нашите поддръжници да имат място за заявка на маркетингови материали за разходка за набиране на средства, но бързо научихме, че можем да използваме тази платформа за много повече. Ние я използваме и за проучвания след събитие, гласувания на общността за нови маркетингови идеи и проекти и наскоро я използвахме за нашите гости, за да поръчват предварително храна за събитие за набиране на средства.“
Nathan Smith,
Вицепрезидент, Rain Inc.
ЧЗВ
-
Кои индустрии използват форми за събиране на заявки?
Много индустрии използват форми за събиране и управление на заявки. Тъй като заявките могат да се отнасят до редица различни неща - услуги, стоки, разрешения, информация и други - формите за заявки са разбираемо популярни сред много видове бизнеси и организации.
Ето някои от многото индустрии, които използват форми за заявки:
- Образование
- Здравеопазване
- Правителство
- Нестопански
- ИТ
- Производство
-
Какво е значението на ИД на заявката в Salesforce?
ИД на заявката се отнася до уникалния идентификатор, който е присвоен на всяка изпратена заявка. ИД на заявката предоставя на притежателите на Salesforce акаунти лесен начин за управление на уникални заявки и проследяване на напредъка.
-
Има ли конкретни случаи на използване на форма за заявка в Salesforce?
Да, популярен случай на използване на форма за заявка в Salesforce е добавянето на заявки, които са изпратени чрез форма, към работен процес. В работния процес на форма за заявка на контакт, всеки потребител изпраща билет до член на поддръжката за преглед. След това члена на екипа за поддръжка се свързва с потребителя относно неговата заявка. Заявките за контакт предоставят допълнителен метод за комуникация между организация и потенциален клиент, позволявайки на потребителите да подадат заявка, преди действително да говорят с компанията.
-
Как Jotform може да помогне със събирането на заявки?
Jotform предлага лесен и интуитивен начин за събиране на заявки и автоматизиране на свързаните работни процеси. Като използвате Jotform в Salesforce AppExchange, вие можете да рационализирате събирането на данни и да автоматизирате работните процеси на заявки направо от вашия Salesforce акаунт. Насладете се на обширната CRM функционалност на Salesforce и мощния онлайн конструктор на форми на Jotform в един чист пакет — перфектен за събиране и отговаряне на заявки.
-
Как можете да свържете вашите форми за заявки със Salesforce?
Вие можете да свържете вашите форми за заявка безпроблемно със Salesforce в AppExchange или чрез нашата интеграция на Salesforce в продукта.
За да свържете вашите форми чрез Salesforce AppExchange, отворете AppExchange, потърсете Jotform в лентата за търсене и щракнете върху Получете сега. След това следвайте инструкциите за настройка. Вие можете да изберете дали да инсталирате приложението за Само Администратори, за Всички Потребители или за Конкретни Профили.
След като сте готови, отворете приложението, като щракнете върху иконата за стартиране на приложението и потърсите Jotform. Създайте ваш безплатен Jotform акаунт или влезте в съществуващия ви акаунт и следвайте инструкциите, за да завършите настройката на приложението. След като направите това, вие можете да използвате Jotform в Salesforce. Щракнете върху бутона Създайте Форма, след което изберете Salesforce Форма. Автоматично ще бъдете подканени да съчетаете формови полета към обекти в Salesforce.
За да свържете съществуваща форма за заявка в Jotform с вашия Salesforce акаунт, използвайте нашата стара интеграция на Salesforce. За да настроите това, отворете Конструктора на форми и щракнете върху Настройки. Щракнете върху раздела Интеграции и потърсете Salesforce. Щракнете върху бутона Удостоверяване, за да свържете вашия Salesforce акаунт със съществуващата форма за заявка. След като свържете вашия акаунт, изберете Създайте или актуализирайте запис или Намерете запис. Изберете обект от списъка и съчетайте вашите формови полета със съответните полета с данни от избрания от вас Salesforce обект.
След като сте доволни, щракнете върху бутона Запазете действието и след това върху бутона Запази интеграцията. Щракнете върху Край и вие сте готови! Вашите формови данни за заявки вече ще се изпращат до вашия Salesforce акаунт всеки път, когато пристигне нов подаден формуляр.
-
Как можете да се възползвате максимално от данните, които събирате чрез Jotform в Salesforce?
Извличането на максимума от вашите събрани данни е лесно с Jotform за Salesforce. Вие можете предварително да попълвате данни директно от вашия Salesforce акаунт — перфектно за избягване на грешки в данните и рационализиране на изживяването на вашите потребители при попълване на форми. Също така, данните, които събирате чрез вашите форми на Jotform за Salesforce, могат да се използват и в други предварително попълнени форми на Salesforce. Спестете време и енергия на вашите потребители, като попълните детайлите от данните, които вече сте събрали.
Освен това, вие можете да се възползвате максимално от вашите данни, като използвате предварително попълнените форми на Jotform и обширен набор от инструменти. Предварително попълнените форми на Jotform ускоряват процеса на попълване на форми за потребителите и повишават честотата на формовите интеракции. Насърчете вашите потребители да попълнят техните отговори, като автоматизирате тяхното изживяване с предварително попълнени данни.
Използвайки Jotform, вие също получавате достъп до цял набор от полезни инструменти, които могат да ви помогнат да се възползвате максимално от събраните от вас данни. Използвайте Jotform Таблици, за да организирате и управлявате вашите данни, Jotform Одобрения за изграждане на работни процеси, Jotform Отчети за генериране на диаграми и графики с данни, PDF редактор за генериране на професионални PDF-и и много повече.