Salesforce'ta Jotform ile talepler oluşturun

Talep Numarası, gönderilen her isteğe atanan kimlik numarasına verilen isimdir. Talep Numarası, Salesforce hesap sahiplerine talepleri yönetme ve ilerlemeyi takip etme konusunda kolay bir yol sunar.

Evet, Salesforce'ta popüler bir talep formu kullanım senaryosu form aracılığıyla gönderilmiş talepleri bir iş akışına eklemektir. İletişim talep formu iş akışında her kullanıcı inceleme için bir destek üyesine talep açar. Daha sonra destek ekibi, talepleri hakkında kullanıcıyla iletişime geçer. İletişim talepleri bir kurum ve müşteri adayı arasında ek bir iletişim yöntemi sağlar, bu da kullanıcıların şirketle konuşmadan önce talep gönderebilmesine olanak tanır.

Jotform talep toplamanın ve bununla ilgili iş süreçlerini otomatikleştirmenin kolay ve rahat bir yolunu sunar. Salesforce AppExchange üzerinde Jotform'u kullanarak veri toplamanızı akışa sokabilir ve talep iş akışlarınızı doğrudan Salesforce hesabınız üzerinden otomatikleştirebilirsiniz. Salesforce'un kapsamlı CRM işlevselliğinin ve Jotform'un güçlü online form oluşturucu özelliklerinin tek bir pakette keyfini çıkarın — talep toplama ve yanıtlama için mükemmel ikili.

AppExchange aracılığıyla veya ürünümüzdeki Salesforce entegrasyonu ile talep formlarınızı kusursuzca Salesforce'a bağlayabilirsiniz.

Formlarınızı Salesforce AppExchange aracılığıyla bağlamak için arama kutucuğuna Jotform yazın ve Get It Now (Şimdi Al) butonuna tıklayın. Kurulum yönergelerini takip edin. Uygulamayı sadece Adminler, Tüm Kullanıcılar veya Belirli Profiller için kurmak istediğinizi belirtip seçiminizi yapabilirsiniz.

İşiniz bittikten sonra App Launcher (Uygulama Başlatıcı) ikonuna tıklayarak ve Jotform'u aratarak uygulamayı başlatın. Ücretsiz Jotform hesabı oluşturun veya var olan hesabınıza giriş yapın ve uygulamayı ayarlama sürecini bitirmek için yönergeleri takip edin. Bunu yaptıktan sonra Jotform'u Salesforce içerisinde kullanabileceksiniz. Form Oluştur butonuna ve daha sonra Salesforce Form ayarına tıklayın. Otomatik olarak Salesforce'ta form alanlarını nesnelere bağlamaya yönlendirileceksiniz.

Jotform'da var olan bir talep formunu Salesforce hesabınıza bağlamak için eski Salesforce entegrasyonumuzu kullanın. Bunu ayarlamak için Form Oluşturucusunu açın ve Ayarlar'a tıklayın. Entegrasyonlar sekmesine geçiş yapın ve Salesforce'u aratın. Doğrulama butonuna basarak Salesforce hesabınızı var olan talep formunuza bağlayın. Hesabınızı bağladıktan sonra Kayıt oluştur veya güncelle ya da Kayıt bul seçeneklerinden birine tıklayın. Listeden bir nesne seçin ve form alanlarınızı seçtiğiniz Salesforce nesnesinde denk geldiği veri alanlarına eşleyin.

Memnun kaldıktan sonra Eylemi Kaydet ve Entegrasyonu Kaydet butonlarına tıklayın. Tamamlaya bastıktan sonra hazırsınız demektir! İstek formu verileriniz artık her yeni yanıt geldiğinde Salesforvce hesabınıza gönderilecektir.

Salesforce'ta Jotform ile topladığınız verileri en iyi şekilde kullanmak oldukça kolaydır. Kullanıcılarınızın form doldurma deneyimini rahatlatmak ve veri hatalarından kaçınmak için Salesforce hesabınızdaki verilerle formları önden doldurabilirsiniz. Ayrıca, Salesforce'ta Jotform formları aracılığıyla topladığınız veriler başka Salesforce formlarını önden doldurmak için kullanılabilir. Hâlihazırda topladığınız verilerle boşlukları doldurarak kullanıcılarınıza zaman ve zahmetten kazandırın.

Ayrıca Jotform'un önden doldurulmuş formları ve geniş araç yelpazesiyle verinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Jotform'un önden doldurulmuş formları kullanıcılar için form doldurma sürecini hızlandırıp form dönüşüm oranlarını artırır. Kullanıcılarınızı, yanıtlarını tamamlamaları konusunda teşvik etmek için deneyimlerini önden doldurulmuş verileri kullanarak otomatikleştirin.

Jotform'u kullanarak topladığınız veriden maksimum verimi almanıza yardımcı olacak bir dizi araca da erişim sağlarsınız. Verinizi organize edip yönetmek için Jotform Tablolar'ı, iş akışları oluşturmak için Jotform Onaylar'ı, veri tabloları ve grafikler oluşturmak için Jotform Raporlar'ı, profesyonel PDFler oluşturmak için PDF Düzenleyiciyi ve çok daha fazla aracı kullanın.