Salesforce kabul süreçlerinizi Jotform ile otomatikleştirin

Jotform'dan kapsamlı kabul formlarıyla müşteri adaylarının bilgilerini kusursuzca toplayın ve Salesforce veri tabanınızda müşteri Kabullerinizi düzenleyin. Salesforce'ta Kabulleri otomatik oluşturmak ve önemli kabul verisi toplamak adına özel bir kabul formu yaratmak için sıfırdan başlayın veya hazır şablonlarımızdan birini kullanın.

VEYA
Intake Forms Hero Template 1
Intake Forms Hero Template 2
Intake Forms Hero Template 3

Kabul Formu Şablonlarını Keşfedin

Jotform'un güçlü şablon galerisiyle ihtiyaçlarınıza tam uyan kabul formunu bulabilirsiniz.

Çalışan Memnuniyet Anketi

Çalışanlarınızın başarısı, verimliliği, mutluluğu ve rahatı işyeriniz için oldukça önemlidir. Çalışanlarınızın iyi şartlar altında çalıştığından emin olmak istemez misiniz? Çalışanlarınızın işyerinde mutlu ve enerjik olmasını istemez misiniz? Çalışan Memnuniyet Anketi tüm bu ihtiyaçlarınız için burada! Çalışan Memnuniyet Anketini kullanarak çalışma şartlarınızı iyileştirebilmek için çalışanlarınızın şirketinizden ne kadar memnun olduklarını öğrenebilirsiniz. Böylelikle, çalışanlarınızın beklentilerini öğrenebilir ve onları daha iyi şartlar altında daha verimli çalışmaları için gereken iyileştirmeleri yapabilirsiniz.Jotform, Çalışan Memnuniyet Anketini ücretsiz bir şekilde sunmaktadır. Formu istediğiniz gibi değiştirmekten, detay ekleyip çıkartmaktan çekinmeyin. İhtiyacınız olan bilgileri toplamak için soruları kişiselleştirmeyi, Google Drive ve DropBox dahil 100’den fazla popüler platformlara formunuzu entegre etmeyi unutmayın. Jotform’un kodlama gerektirmeyen özellikleriyle gelişiminizi hızlandırın. Artık etrafa dağılmış belgelere gerek kalmadı!

Sosyal Medya Pazarlama Müşterisi Alım Formu

Sosyal medya pazarlama müşterisi alım formu, potansiyel müşterilerin ihtiyaçları, gereksinimleri ve beklentileri hakkında bilgi toplar. İster bir sosyal medya pazarlama danışmanı ister bir pazarlama ajansı olun, müşterilerinizin ne istediğini anlamanıza ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri toplamanıza yardımcı olması için Sosyal Medya Pazarlama Müşterisi Alım Formu şablonumuzu kullanın.Formu, müşterilerinize daha iyi hizmet vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere uyacak şekilde özelleştirin. Yeni sorular ekleyin veya mevcut olanları değiştirin. Logonuzu ekleyin, içeriği zenginleştirin, yazı tiplerini, renkleri ve arka planları değiştirin. Bu özelleştirmelerden herhangi birini yapmak için herhangi kodlama gerekmez. Google Drive veya Salesforce (Salesforce AppExchange'de de mevcuttur) gibi hizmetlerle entegre edin, hatta Stripe veya PayPal gibi güvenilir ödeme işlemcileri aracılığıyla ödeme toplayın! İster web sitenize yerleştirin ister bağımsız olarak kullanın. Ücretsiz Sosyal Medya Pazarlama Müşteri Alım Formu şablonumuzu hemen kullanmaya başlayın.

İş Koçu Alım Formu

İş Koçu Alım Formu, işletme koçluğu hizmetlerine kaydolmadan önce doldurulması gereken bir belgedir. Bu form, işletme koçunun müşterinin bir iş kurma veya yönetme konusundaki ihtiyaçlarını belirlemesine yardımcı olmaktadır. Bu formdan elde edilen veriler, şirketin iş akışı ve süreç iyileştirmesi için de kullanılabilir.Bu İş Koçu Alım Formu, müşteri hakkında isim, iletişim bilgileri, meslek, medeni durum ve iş hedeflerini içeren kişisel bilgileri soran form alanları içerir. Bu form şablonu, katılımcının randevunun ne zaman olacağına dair belirli bir zaman seçmesine olanak tanıyan Randevu aracını kullanmaktadır. Bu araç, güncel tarih ve saatleri göstermektedir. Bu araç aynı zamanda etkileşimlidir çünkü bir önceki katılımcı tarafından zaten seçilmiş olan bir yuva mevcut olmayacaktır. Bu form şablonu, şartları ve sözleşmeyi onayladıktan sonra müşterinin dijital imzasını toplamak için İmza aracını da kullanmaktadır. Form Oluşturucu'yu kullanarak temayı, arka plan rengini ve yazı tipini değiştirerek bu form şablonunu daha da kişiselleştirebilirsiniz.

Karyopraktik Tedavi Formu

Karyopraktik Tedavi Formu, genelde kayropraktik seansına girmeden önce hasta tarafından doldurulan bir belgedir. Bu, karyopraktik uzmanının hastanın ihtiyaçlarını ve tedavi yöntemini planlamasına yardımcı olur. Bu Karyopraktik Kabul Formu, hasta bilgileri, acil durum iletişim kişisi, kişisel doktor bilgileri, yetkilendirme ve e-imza talep eden form alanlarına sahiptir. Ayrıca, ziyaret amacı, mevcut sağlık durumu, geçmiş tıbbi öykü, mevcut ilaç tedavileri ve geçmiş hastaneye yatışlar da sorulmaktadır. Bu form şablonu, hastadan dijital imza almak için e-imza widget’ını kullanıyor.Yetkilendirme ve onay bölümü, normalde önemli bilgiler veya talimatlar verilirken kullanılan statik içeriği görüntülemek için Metin aracını kullanmaktadır. Ayrıca bu şablon, hastanın halihazırda kullandığı ilaçları kullanmak için Konfigüre Edilebilir Liste widget’ını kullanmaktadır. Bu widget, kullanıcının gerektiğinde daha fazla ilaç tedavisi almasına olanak tanır. Formlarımız, bir HIPAA hesabına yükseltilerek hastaların hassas bilgilerini toplamak için kullanılabilir. Bu, hastaların otomatik olarak şifrelenen sağlık bilgilerini güvenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır.

Salesforce

Jotform'u kolaylıkla Salesforce ile entegre edin

Jotform artık Salesforce AppExchange'in bir parçası! Entegrasyonu Jotform Form Oluşturucu'da veya AppExchange platformunda kullanabilirsiniz. Daha hızlı, daha iyi ve daha verimli satışlar ile müşteri adayı oluşturma süreçleri için birkaç dakika içinde Jotform ve Salesforce arasında verilerinizi kusursuzca aktarın.

Easily integrate Jotform with Salesforce

Paylaş veya Yerleştir

Saniyeler içinde formlarınızı paylaşın ve ekleyin

Formlarınızı link ile, e-posta aracılığıyla, QR kodla veya sosyal medya hesaplarınızda saniyeler içinde paylaşabilirsiniz. Ek olarak, müşteri adayları verilerini toplamaya başlamak için formlarınızı birkaç tıkla web sitenize yerleştirebilirsiniz. En iyi tarafı ne mi dersiniz? Kodlama gerektirmemesi.

Önceden Doldurulmuş Formlar

Salesforce verilerinizle formlarınızı önden doldurun

Salesforce Dynamic Prefill ile Salesforce hesabınızdan en son müşteri verilerini alabilir ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için formları dinamik olarak önceden doldurabilirsiniz. Önemli müşteri bilgilerini çekmek için artık platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

Easily integrate Jotform with Salesforce

Salesforce için Jotform'un nasıl kullanıldığını öğrenin

Salesforce Youtube Thumbnail

Kullanıcılarımız Jotform hakkında ne diyor?

"Jotform müşteri adayı oluşturmamın ve e-imza ihtiyaçlarımın köşe taşı hâline geldi. Sadece birkaç dakika içinde günlük işlerimi değiştiren bireysel anketler oluşturmak için en kolay ve en güçlü araç. Jotform aynı zamanda tamamen özelleştirebilir yani ondan istediğim şeyi rahatlıkla alabiliyorum. Yıllar boyunca gelen güncellemeler hakkında da oldukça mutluyum. Başarımızı destekleyen takıma teşekkür ederiz!"

Alexandre Bérubé, Managerial

Le Docteur des Profits'te Ekonomist

SSS

  • Salesforce'da Kabul nedir?

    Bir Salesforce Kabulü, müşteri adayları ve onların müşteri yolculukları hakkında iletişim, program etkileşimi, değerlendirme ve vaka nesneleri dahil olmak üzere veri toplamaya verilen isimdir. Kabul özelliğini olası müşteriler hakkında bilgi toplamak ve onlara hizmet etmek için en doğru yolu seçmek için kullanabilirsiniz.

    Kabuller başlangıçtan Salesforce programına katılmaya kadar müşteri adaylarını takip eder. Zaman ilerledikçe durumlarını görüntülemek için Kabulleri bu noktadan sonra bile takip etmeye devam edebilirsiniz.

  • Salesforce'la Kabul nasıl oluşturabilirim?

    Salesforce'ta kabulleri Intakes (Kabuller) sayfasından veya Inbound Referral (Gelen Referans) aracılığıyla oluşturabilirsiniz.

    Intakes (Kabuller) sekmesinden New (Yeni) seçeneğine tklayın ve Kabule bir isim verin. Kabul hakkında bir dizi detay doldurmanız istenecek. İşlemi tamamlamak için Save (Kaydet) butonuna tıklayın.

    Gelen Referanstan bir Kabul oluşturmak için Cases (Vakalar) sekmesine ve Gelen Referansın numarasına tıklayın. Daha sonra Create Intake (Kabul Oluştur) seçeneğini seçin, ismi düzenleyin ve Save (Kaydet) butonuna tıklayın.

    Bir kabulü düzenlemenin, yapmanız gereken veri muhafaza miktarını azaltmak için otomatik olarak nesne kaydını da güncelleyeceğini unutmayın.

  • Salesforce Kabul sürecinin farklı aşamaları nelerdir?

    Varsayılan Kabul Aşamaları şunlardır

    • Başlatılmadı
    • Yapılıyor
    • Müşteri Girdisi Bekleniyor
    • İncelemede
    • Onaylanmadı
    • Onaylandı

    Ayarlar'da yer alan Setup (Kurulum) sekmesini ziyaret ederek Kabul Aşamalarını ekleyebileceğinizi, kaldırabileceğinizi veya düzenleyebileceğinizi unutmayın.

  • Kabul Kontrol Listesi neden önemlidir?

    Salesforce'taki Kabul Kontrol Listesi, Kabul sürecini tamamlamak için gerekli tüm adımları sıralayan kullanışlı bir modüldür. Bu liste hiçbir eylemin atlanmadığından emin olmaya yardımcı olur. Kabul Kontrol Listesi aynı zamanda Kabul kayıtlarını belirli bir sırada gezip kullanıcılara değerlendirmeleri tamamlamak ve kişisel bilgi toplamak gibi gerekli görevler konusunda rehberlik etmek için yardımcı olabilir.

    Kabul Listeleri, kurumunuz için anlamlı listeler oluşturmak için Eylem Planı şablonlarını kullanır. Kullanıcılar, kurumunuzun yönergelerini kullanarak Kabul kayıtlarına ekleyebilsin diye de özelleştirilebilirler.

  • Bir Salesforce Kabulünde en çok hangi bilgiye ihtiyacınız olur?

    Bir Salesforce Kabulünde en kritik bilgi müşteri adı, e-postası, telefon numarası, ünvanı, şirket boyutu vb. bilgileri içeren müşteri bilgileridir. Ancak bazı Kabuller bulunduğunuz sektöre özel bilgiler de gerektirebilir, o nedenle oluşturduğunuz her Kabule dikkatle yaklaşmalısınız.

  • En çok hangi sektörlerin Salesforce Kabul formlarına ihtiyacı vardır?

    Salesforce Kabul formları pek çok farklı sektöre uygulanabilir olsa da müşteri adayı oluşturan her türlü iş kabul formlarını ezber bozan bir yöntem olarak değerlendirecektir. Bu işler B2B ve B2C atılımları, gayrimenkul, sigorta, teknoloji, danışmanlık, mali hizmetler ve daha fazla sektörü kapsar. Ek olarak sağlık, kâr amacı gütmeyen kurumlar ve eğitim sektörleri düzenli olarak kabul formlarını kullanır.

  • Salesforce kullanarak bir kabul formu nasıl oluşturabilirim?

    Salesforce kabul formları oluşturmak için birkaç yerel çözüm sunar. Salesforce entegrasyonu sunan kullanışlı üçüncü parti form oluşturucuları da kullanabilirsiniz — Jotform gibi. Jotform'un kodlama gerektirmeyen online form oluşturucusu müşteri adayı oluşturma sürecinizi basitleştirebilmeniz için kısa sürede özel formlar oluşturmanızı sağlar.

    Jotform artık Salesforce AppExchange'de mevcut. Salesforce hesabınızdan ayrılmadan bir form şablonunu istediğiniz gibi özelleştirebilir ve formunuzu müşterilerinizle saniyeler içinde paylaşabilirsiniz. Ya da isterseniz formunuzu Jotform'un platformunda oluşturup Salesforce ile entegre edebilirsiniz.