Salesforce kabul süreçlerinizi Jotform ile otomatikleştirin
Jotform'dan kapsamlı kabul formlarıyla müşteri adaylarının bilgilerini kusursuzca toplayın ve Salesforce veri tabanınızda müşteri Kabullerinizi düzenleyin. Salesforce'ta Kabulleri otomatik oluşturmak ve önemli kabul verisi toplamak adına özel bir kabul formu yaratmak için sıfırdan başlayın veya hazır şablonlarımızdan birini kullanın.
Kabul Formu Şablonlarını Keşfedin
Jotform'un güçlü şablon galerisiyle ihtiyaçlarınıza tam uyan kabul formunu bulabilirsiniz.
Salesforce
Jotform'u kolaylıkla Salesforce ile entegre edin
Jotform artık Salesforce AppExchange'in bir parçası! Entegrasyonu Jotform Form Oluşturucu'da veya AppExchange platformunda kullanabilirsiniz. Daha hızlı, daha iyi ve daha verimli satışlar ile müşteri adayı oluşturma süreçleri için birkaç dakika içinde Jotform ve Salesforce arasında verilerinizi kusursuzca aktarın.
Paylaş veya Yerleştir
Saniyeler içinde formlarınızı paylaşın ve ekleyin
Formlarınızı link ile, e-posta aracılığıyla, QR kodla veya sosyal medya hesaplarınızda saniyeler içinde paylaşabilirsiniz. Ek olarak, müşteri adayları verilerini toplamaya başlamak için formlarınızı birkaç tıkla web sitenize yerleştirebilirsiniz. En iyi tarafı ne mi dersiniz? Kodlama gerektirmemesi.
Önceden Doldurulmuş Formlar
Salesforce verilerinizle formlarınızı önden doldurun
Salesforce Dynamic Prefill ile Salesforce hesabınızdan en son müşteri verilerini alabilir ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için formları dinamik olarak önceden doldurabilirsiniz. Önemli müşteri bilgilerini çekmek için artık platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

Salesforce için Jotform'un nasıl kullanıldığını öğrenin

Kullanıcılarımız Jotform hakkında ne diyor?
"Jotform müşteri adayı oluşturmamın ve e-imza ihtiyaçlarımın köşe taşı hâline geldi. Sadece birkaç dakika içinde günlük işlerimi değiştiren bireysel anketler oluşturmak için en kolay ve en güçlü araç. Jotform aynı zamanda tamamen özelleştirebilir yani ondan istediğim şeyi rahatlıkla alabiliyorum. Yıllar boyunca gelen güncellemeler hakkında da oldukça mutluyum. Başarımızı destekleyen takıma teşekkür ederiz!"
Alexandre Bérubé, Managerial
Le Docteur des Profits'te Ekonomist
SSS
-
Salesforce'da Kabul nedir?
Bir Salesforce Kabulü, müşteri adayları ve onların müşteri yolculukları hakkında iletişim, program etkileşimi, değerlendirme ve vaka nesneleri dahil olmak üzere veri toplamaya verilen isimdir. Kabul özelliğini olası müşteriler hakkında bilgi toplamak ve onlara hizmet etmek için en doğru yolu seçmek için kullanabilirsiniz.
Kabuller başlangıçtan Salesforce programına katılmaya kadar müşteri adaylarını takip eder. Zaman ilerledikçe durumlarını görüntülemek için Kabulleri bu noktadan sonra bile takip etmeye devam edebilirsiniz.
-
Salesforce'la Kabul nasıl oluşturabilirim?
Salesforce'ta kabulleri Intakes (Kabuller) sayfasından veya Inbound Referral (Gelen Referans) aracılığıyla oluşturabilirsiniz.
Intakes (Kabuller) sekmesinden New (Yeni) seçeneğine tklayın ve Kabule bir isim verin. Kabul hakkında bir dizi detay doldurmanız istenecek. İşlemi tamamlamak için Save (Kaydet) butonuna tıklayın.
Gelen Referanstan bir Kabul oluşturmak için Cases (Vakalar) sekmesine ve Gelen Referansın numarasına tıklayın. Daha sonra Create Intake (Kabul Oluştur) seçeneğini seçin, ismi düzenleyin ve Save (Kaydet) butonuna tıklayın.
Bir kabulü düzenlemenin, yapmanız gereken veri muhafaza miktarını azaltmak için otomatik olarak nesne kaydını da güncelleyeceğini unutmayın.
-
Salesforce Kabul sürecinin farklı aşamaları nelerdir?
Varsayılan Kabul Aşamaları şunlardır
- Başlatılmadı
- Yapılıyor
- Müşteri Girdisi Bekleniyor
- İncelemede
- Onaylanmadı
- Onaylandı
Ayarlar'da yer alan Setup (Kurulum) sekmesini ziyaret ederek Kabul Aşamalarını ekleyebileceğinizi, kaldırabileceğinizi veya düzenleyebileceğinizi unutmayın.
-
Kabul Kontrol Listesi neden önemlidir?
Salesforce'taki Kabul Kontrol Listesi, Kabul sürecini tamamlamak için gerekli tüm adımları sıralayan kullanışlı bir modüldür. Bu liste hiçbir eylemin atlanmadığından emin olmaya yardımcı olur. Kabul Kontrol Listesi aynı zamanda Kabul kayıtlarını belirli bir sırada gezip kullanıcılara değerlendirmeleri tamamlamak ve kişisel bilgi toplamak gibi gerekli görevler konusunda rehberlik etmek için yardımcı olabilir.
Kabul Listeleri, kurumunuz için anlamlı listeler oluşturmak için Eylem Planı şablonlarını kullanır. Kullanıcılar, kurumunuzun yönergelerini kullanarak Kabul kayıtlarına ekleyebilsin diye de özelleştirilebilirler.
-
Bir Salesforce Kabulünde en çok hangi bilgiye ihtiyacınız olur?
Bir Salesforce Kabulünde en kritik bilgi müşteri adı, e-postası, telefon numarası, ünvanı, şirket boyutu vb. bilgileri içeren müşteri bilgileridir. Ancak bazı Kabuller bulunduğunuz sektöre özel bilgiler de gerektirebilir, o nedenle oluşturduğunuz her Kabule dikkatle yaklaşmalısınız.
-
En çok hangi sektörlerin Salesforce Kabul formlarına ihtiyacı vardır?
Salesforce Kabul formları pek çok farklı sektöre uygulanabilir olsa da müşteri adayı oluşturan her türlü iş kabul formlarını ezber bozan bir yöntem olarak değerlendirecektir. Bu işler B2B ve B2C atılımları, gayrimenkul, sigorta, teknoloji, danışmanlık, mali hizmetler ve daha fazla sektörü kapsar. Ek olarak sağlık, kâr amacı gütmeyen kurumlar ve eğitim sektörleri düzenli olarak kabul formlarını kullanır.
-
Salesforce kullanarak bir kabul formu nasıl oluşturabilirim?
Salesforce kabul formları oluşturmak için birkaç yerel çözüm sunar. Salesforce entegrasyonu sunan kullanışlı üçüncü parti form oluşturucuları da kullanabilirsiniz — Jotform gibi. Jotform'un kodlama gerektirmeyen online form oluşturucusu müşteri adayı oluşturma sürecinizi basitleştirebilmeniz için kısa sürede özel formlar oluşturmanızı sağlar.
Jotform artık Salesforce AppExchange'de mevcut. Salesforce hesabınızdan ayrılmadan bir form şablonunu istediğiniz gibi özelleştirebilir ve formunuzu müşterilerinizle saniyeler içinde paylaşabilirsiniz. Ya da isterseniz formunuzu Jotform'un platformunda oluşturup Salesforce ile entegre edebilirsiniz.