Colete pedidos facilmente usando Jotform para Salesforce

O Gerenciamento de Pedidos Salesforce é um hub central onde os usuários do Salesforce podem gerenciar todos os aspectos do ciclo de vida dos pedidos, incluindo sua captura, atendimento, processamento de pagamentos, serviço e envio.

Com o Gerenciamento de Pedidos, os clientes podem enviar, rastrear e gerenciar pedidos a partir de qualquer canal de vendas durante todo o ciclo de vida do pedido. Os comerciantes podem gerenciar o atendimento de pedidos, seu faturamento e os pagamentos, o envio e o serviço com processos e fluxos de trabalho personalizáveis. Além disso, os agentes de serviço podem usar o Gerenciamento de Pedidos para acessar uma visão global do ciclo de vida do pedido, visualizar todas as informações relacionadas ao pedido, bem como processar cancelamentos, devoluções, trocas, reenvios, reembolsos e descontos.

Tudo isso é possível através do aplicativo Gerenciamento de Pedidos, projetado para um acesso contínuo aos dados em qualquer lugar. Com Jotform para Salesforce, os dados do formulário para pedidos Jotform serão preenchidos automaticamente no Gerenciamento de Pedidos Salesforce para um acesso facilitado.

Quando estiver trabalhando com o Gerenciamento de Pedidos Salesforce, você encontrará os seguintes objetos de pedido:

• Objetos Grupo de ajustes do pedido
  Este objeto refere-se a um conjunto relacionado de ajustes de preço em resumos de produtos do pedido que pertencem a um resumo do pedido.
• Objetos Grupo de entrega do pedido
  Este objeto refere-se a um grupo de resumos de produtos de pedidos que pertencem a um resumo do pedido que deve ser entregue ao mesmo destinatário.
• Objetos de resumo de pagamento do pedido
  Este objeto refere-se a um ou mais pagamentos que utilizam um mesmo método de pagamento no mesmo resumo de pedido.
• Objetos de resumo da linha de ajuste do produto do pedido
  Este objeto refere-se a um ajuste no preço de um resumo do produto do pedido, como um desconto.
• Objetos do resumo do produto do pedido
  Este objeto refere-se ao status atual de um produto em um resumo do pedido, rastreado por quantidade e incluindo alterações como devoluções ou cancelamentos.
• Objetos de alteração do resumo do produto do pedido
  Este objeto refere-se a uma alteração em um resumo do produto do pedido, como uma devolução ou um cancelamento.
• Objetos do resumo do item de linha do imposto do produto do pedido
  Este objeto refere-se ao estado atual dos impostos em um resumo do produto do pedido ou em um resumo da linha de ajuste do produto do pedido.
• Objeto de resumo do pedido
  Este objeto refere-se às propriedades e ao status atuais de um pedido, incluindo informações de atendimento.
• Objetos de entrada do catálogo de preços
  Este objeto refere-se ao preço de um produto em um catálogo de preços.
• Objetos de produto
  Este objeto refere-se a um produto vendido por um comerciante ou a cobranças de entrega.

A solução CPQ é uma ferramenta de software do Salesforce que permite que as empresas automatizem as cotações de preços de seus produtos e serviços. Este processo ajuda a simplificar o processo de vendas, melhorar os controles e acelerar os ciclos de negócios.

Quando um cliente solicita uma cotação do CPQ, é possível criar um registro de pedido para rastrear seus produtos e serviços, bem como as faturas anexadas ao pedido. O CPQ automatiza ainda mais o processo de vendas para evitar erros e levar em conta a disponibilidade do produto e outras condições.

Order-to-cash (O2C) representa a totalidade do sistema de processamento de pedidos de uma empresa. Quando um cliente realiza um pedido, o ciclo O2C começa. Vamos conhecer as principais etapas do processo.

• Gestão de pedidos
  Quando um cliente faz um pedido, seu sistema de gestão de pedidos deve acionar uma série de ações em todos os departamentos para garantir que novos pedidos sejam organizados adequadamente, as partes sejam notificadas e os pedidos sejam atendidos em tempo hábil.
• Gestão de crédito
  Sempre que o crédito é usado, todo cliente novo deve passar automaticamente por um processo de aprovação de crédito. A gestão automatizada de crédito torna as contas a receber mais simples e seguras.
• Atendimento de pedidos
  A gestão automatizada de estoque atualiza as contagens de estoque em tempo real para evitar o recebimento de pedidos que não podem ser concluídos. Ele também notifica as equipes e os clientes sempre que um pedido fora de estoque chega à etapa de atendimento.
• Transporte de pedidos
  O transporte precisa ser regularmente auditado e monitorado para garantir que este atenda aos altos padrões de desempenho no processo O2C — incluindo a atualização de dados para a equipe de transporte, o planejamento de transporte de acordo com as programações de retirada e a garantia de que os clientes recebam seus pedidos.
• Faturamento de clientes
  O faturamento eficaz de clientes garante que a equipe financeira possa prever fluxos de caixa e planejar despesas de forma eficiente. O O2C deve automatizar as faturas com informações corretas.
• Contas a receber
  Sistemas de contabilidade automatizados sinalizam as faturas pendentes antes que estas se tornem vencidas, de modo que os representantes de contas a receber possam analisá-las quanto a atrasos de pagamento e outros erros.
• Coleta de pagamentos
  Todos os pagamentos devem ser imediatamente registrados nos sistemas para evitar atrasos no recebimento ou estimativas de caixa imprecisas. Um sistema automatizado deve alertar os representantes sobre atrasos nos pagamentos para que o pessoal do setor de contas a receber possa entrar em contato com clientes com faturas vencidas.
• Relatórios e gestão de dados
  O monitoramento e a análise de dados de desempenho mostram às empresas como o fluxo geral de seu processo O2C afeta a duração do ciclo de vendas, seu relacionamento com os clientes, as operações de onboarding e atendimento ao cliente e muito mais. Gerenciar e automatizar o ciclo O2C ajuda as empresas a agregar valor aos seus clientes e receber pagamentos pontuais.

Jotform é útil em todas as partes do processo de coleta de pedidos. Usando nosso intuitivo criador de formulários com recurso arraste-e-solte para criar formulários para pedidos personalizados, você pode coletar e consolidar pedidos com mais facilidade do que nunca. Integre-se a +40 gateways de pagamento populares para tornar o processo ainda mais eficiente para você e seus clientes.

Com Jotform para Salesforce, todos os dados de seus pedidos e clientes relacionados às vendas são transferidos instantaneamente para o Salesforce para seus registros de CRM. Você pode até mesmo criar automaticamente faturas imediatamente após a venda usando o Editor de PDFs da Jotform!

Jotform possui +900 modelos de formulários para pedidos que você pode personalizar de acordo com suas necessidades. Escolha a partir do nosso diretório de modelos para formulários ou comece a criar do zero usando nosso criador de formulários com recurso arraste-e-solte.

Após instalar Jotform no Salesforce através do AppExchange, você poderá criar formulários para pedidos personalizados sem deixar a plataforma Salesforce. Não fica mais fácil que isso!