Automatize seu processo de entrada no Salesforce usando Jotform
Colete informações de leads facilmente e configure as entradas de clientes em seu banco de dados do Salesforce usando os abrangentes formulários de entrada da Jotform. Comece do zero ou use um de nossos modelos prontos para criar um formulário de entrada personalizado para coletar dados importantes e gerar entradas no Salesforce automaticamente.
Explore Modelos para Formulários de Entrada
Com a robusta galeria de modelos de formulários da Jotform, você pode encontrar o formulário de entrada perfeito para suas necessidades.
Salesforce
Integre Jotform ao Salesforce facilmente
Jotform agora faz parte do Salesforce AppExchange! Você pode usar a integração na plataforma AppExchange ou no criador de formulários Jotform. Em apenas alguns minutos, transfira dados entre Jotform e Salesforce para gerar leads e vendas de forma melhor, mais rápida e mais eficiente.
Compartilhe ou incorpore
Compartilhe e incorpore seus formulários em segundos
Você pode compartilhar seus formulários através de um link, e-mail, QR code ou em suas redes sociais em segundos. Além disso, você pode incorporar formulários ao seu site com apenas alguns cliques rápidos para começar a coletar dados de leads imediatamente. A melhor parte? Não é preciso escrever nenhuma linha de código.
Preenchimento de formulários
Preencha seus formulários previamente com dados do Salesforce
With Salesforce Dynamic Prefill, you can retrieve the latest client data from your Salesforce account and dynamically pre-populate forms for a more seamless user experience. No more toggling between platforms to pull important client information.
Aprenda como usar Jotform para o Salesforce
O que nossos usuários dizem sobre a Jotform
"Jotform é parte fundamental da minha geração de leads e atende a todas as minhas necessidades no quesito assinaturas eletrônicas. É a ferramenta mais fácil e poderosa para criar questionários que fazem a diferença em minhas ocupações diárias em poucos minutos. Os formulários Jotform também são totalmente personalizáveis, oferecendo tudo o que eu preciso. Estou encantado com as muitas atualizações ao longo do ano. Obrigado a toda a equipe que nos apoia em busca do sucesso!"
Alexandre Bérubé, Managerial
Economista em Le Docteur des Profits
Perguntas Frequentes
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O que é um Intake no Salesforce?
Um Intake (entrada) no Salesforce é uma coleção de dados sobre leads e toda a jornada do cliente, incluindo contato, engajamento com o programa, avaliação e objetos de caso. Você pode usar o recurso Intake para reunir informações sobre potenciais clientes e determinar o melhor plano de ação para atendê-los.
Estes Intakes rastreiam os leads desde a consulta inicial até a inscrição em um programa do Salesforce. Você pode até mesmo rastrear os Intakes após esse ponto para monitorar seu status ao longo do tempo.
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Como posso criar um Intake no Salesforce?
Você pode criar Intakes no Salesforce a partir da guia Intakes ou a partir de uma Inbound Referral (ou Indicação de Entrada).
Na guia Intakes, clique em New e dê um nome ao Intake. Você será solicitado a preencher um conjunto de detalhes sobre o mesmo. Clique em Save para finalizar o processo.
Para criar um Intake a partir de uma Inbound Referral, clique na guia Cases seguida do número do caso de uma Inbound Referral. Em seguida, selecione Create Intake, edite seu nome e clique em Save.
Observe que a edição de um Intake edita também o registro do objeto para minimizar a quantidade de manutenção de dados que precisa ser realizada.
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Quais são os diferentes estágios do processo de Intake no Salesforce?
Os Estágios de Intake padrão são:
- Não Iniciado
- Em Andamento
- Aguardando Entrada do Cliente
- Em Análise
- Não Aprovado
- Aprovado
Lembre-se de que você pode editar, remover ou adicionar novos estágios ao Intake visitando a guia Setup em Configurações.
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Por que a Intake Checklist (ou Checklist de Entrada) é importante?
A Intake Checklist (ou Checklist de Entrada) no Salesforce é um módulo útil que lista todas as etapas necessárias para concluir o processo de entrada. Essa checklist ajuda a garantir que nenhuma ação seja ignorada. A Intake Checklist também é útil para navegar pelos registros de entrada em uma ordem específica e orientar os usuários nas tarefas necessárias, como na conclusão de avaliações e na coleta de informações pessoais.
As Checklists de Entrada utilizam modelos de plano de ação para criar checklists individuais significativas para sua organização. Estes também são personalizáveis para que os usuários possam adicioná-los aos registros do seu Intake usando as diretrizes da sua organização.
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Quais são as informações mais importantes para um Intake do Salesforce?
As informações mais importantes para um Intake do Salesforce são as informações do cliente, incluindo seu nome, e-mail, número de telefone, cargo, tamanho da empresa, etc. No entanto, alguns Intakes também podem exigir informações específicas do setor, portanto, você deve prestar bastante atenção em cada Intake criado.
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Quais setores precisam mais dos formulários de entrada Salesforce?
Embora os formulários de Entrada Salesforce sejam aplicáveis a inúmeros setores diferentes, qualquer tipo de empresa que utilize a geração de leads perceberá que os formulários de entrada são um divisor de águas. Estes negócios incluem B2B e B2C, imóveis, seguros, tecnologia, consultoria, serviços financeiros e muitos outros. Além destes, os setores de saúde, organizações sem fins lucrativos e educação também utilizam formulários de entrada regularmente.
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Como posso criar um formulário de entrada usando o Salesforce?
O Salesforce oferece diversas soluções nativas para a criação de formulários de entrada. Você também pode usar criadores de formulários de terceiros que ofereçam integrações ao Salesforce — como Jotform. O criador de formulários online sem código da Jotform lhe permite criar formulários personalizados rapidamente para agilizar a geração de leads.
Jotform agora está disponível no Salesforce AppExchange. Sem sair da sua conta Salesforce, você pode personalizar um modelo de formulário como quiser e compartilhá-lo com seus clientes em segundos. Alternativamente, você pode criar um formulário na plataforma Jotform e integrá-lo ao Salesforce.