Formulários Poderosos para Salesforce

Ao usar Jotform em sua conta Salesforce, todos os dados coletados através de seus formulários preenchem automaticamente o objeto associado no Salesforce. Suas vantagens incluem, mas não estão limitadas a, captura contínua de dados, geração aprimorada de leads, melhor qualidade de dados e uma experiência de usuário integrada.

Além disso, ao usar Jotform para Salesforce você terá acesso a uma ampla variedade de recursos e ferramentas úteis, incluindo formas de criar aplicativos e PDFs sem código, coletar assinaturas eletrônicas e uploads de arquivos, gerar relatórios e automatizar seus fluxos de trabalho.

Para integrar o Salesforce ao seu formulário, comece instalando Jotform no Salesforce AppExchange. Após instalar o aplicativo, abra-o clicando no ícone do Iniciador de Aplicativos e pesquisando por "Jotform".

Após iniciar o aplicativo, clique em Criar Formulário Salesforce, selecione um objeto para o qual deseja criar um formulário, selecione os campos do objeto que deseja adicionar ao seu formulário e clique em Criar Formulário. Seu formulário agora estará pronto para coletar dados e preenchê-los automaticamente nos campos vinculados em sua conta Salesforce.

Caso deseje acessar o Salesforce via Jotform, você pode adicionar a integração legada do Salesforce a um formulário no Criador de Formulários. Para fazê-lo, abra o Criador de Formulários Jotform e selecione o formulário que deseja conectar ao Salesforce.

Clique em Configurações, acesse a guia Integrações e pesquise por “Salesforce”. Clique no botão Autenticar para vincular sua conta do Salesforce. Caso já tenha vinculado sua conta do Salesforce, sinta-se livre para selecioná-la a partir do menu suspenso.

Após conectar sua conta, escolha Criar ou atualizar um registro ou Buscar registro. Escolha um objeto da lista e mapeie os campos do formulário para os campos de dados do objeto Salesforce escolhido. Ao terminar, clique no botão Salvar e pronto! Os dados do seu formulário agora serão enviados ao Salesforce sempre que um envio for recebido.

Sim! Os registros de integração podem ajudá-lo a identificar e resolver qualquer problema — reduzindo o tempo de inatividade e as discrepâncias de dados. Combinados com notificações de erro, os registros de integração permitem que você tome medidas imediatas quando ocorre um erro, em vez de verificar manualmente os registros.

Sim, Jotform para Salesforce é gratuito. Usuários do plano Básico gratuito da Jotform podem desfrutar de até 5 formulários, 100 envios mensais e 100 MB de armazenamento. Caso precise de mais formulários, envios ou armazenamento, considere adquirir um de nossos planos pagos. Para acesso em toda a empresa, consulte informações sobre nosso plano Empresas.

Para acessar Jotform no Salesforce AppExchange, basta pesquisar "Jotform" na barra de pesquisa do AppExchange. Clique em Get It Now e siga as instruções para configurar.

Para configurar Jotform para Salesforce, comece instalando Jotform no AppExchange (conforme explicado acima). Clique em Get It Now e siga as instruções de configuração. Após instalar o aplicativo, você pode decidir se deseja instalá-lo para Somente Administradores, para Todos os Usuários ou para Perfis Específicos.

Você pode então abrir o aplicativo Jotform clicando no ícone do Iniciador de Aplicativos e pesquisando por Jotform. Faça login em sua conta Jotform ou crie uma gratuitamente e siga as instruções finais para concluir a configuração do aplicativo. Agora você poderá acessar Jotform no Salesforce AppExchange para suprir todas as suas necessidades de criação de formulários.

Jotform funciona na Sales Cloud do Salesforce — uma plataforma de CRM totalmente personalizável que consolida as informações dos clientes. Use para automatizar tarefas administrativas, gerenciar leads e informações de clientes, fechar negócios e obter insights essenciais sobre seus negócios.

Sim! Ao adicionar o Preenchimento Dinâmico com Salesforce aos seus formulários, você pode preenchê-los dinamicamente com dados do Salesforce — o que significa que os dados que preenchem automaticamente seus formulários serão sempre as informações mais atualizadas em sua conta Salesforce. Para conectar seus formulários ao Salesforce, acesse a guia Publicar do Criador de Formulários Jotform. Selecione Preenchimentos no menu à esquerda e, em seguida, escolha Preenchimento com Salesforce. Conclua a configuração da integração para adicionar o Preenchimento Dinâmico aos seus formulários.

Sim. Com o novo recurso de Preenchimento Dinâmico com Salesforce, você pode preencher seus formulários dinamicamente a partir de qualquer objeto do Salesforce, inclusive objetos personalizados.

Você também pode preencher previamente o formulário a partir de múltiplos objetos conectando várias fontes de pré-preenchimento.

Sim, é possível. Tudo o que você precisa fazer é copiar o link de preenchimento em tempo real nas configurações de preenchimento e colar o identificador exclusivo do campo de pesquisa no final da URL. Em seguida, você pode usar este link em seus modelos de e-mail ou botões personalizados no Salesforce e personalizá-lo com campos de mesclagem. Quando combinado com as ferramentas de automação do Salesforce, o recurso de Preenchimento com Salesforce da Jotform permite que você distribua e-mails personalizados em maior escala, possibilitando a distribuição eficiente de formulários com o mínimo de esforço.

Para criar links de preenchimento individuais para contatos selecionados do Salesforce, acesse a guia Publicar do Criador de Formulários Jotform. Selecione Preenchimentos no menu à esquerda e, em seguida, escolha Preenchimento com Salesforce. Defina suas configurações de pré-preenchimento e abra a guia Links Personalizados. Clique no botão Criar Novos Links e selecione os registros para os quais deseja criar links de formulário específicos.

Com nossa integração aprimorada ao Salesforce, agora você pode enviar uploads de arquivos e PDFs de envios aos seus formulários para o Salesforce. Esta opção anexa automaticamente arquivos selecionados ao registro do objeto relevante.

Para enviar arquivos anexos para o Salesforce, no Criador de Formulários, clique em Configurações, acesse a guia Integrações e pesquise por "Salesforce". Clique no botão Autenticar para vincular sua conta do Salesforce.

Após conectar sua conta, selecione Criar ou atualizar um registro. Escolha um objeto da lista e mapeie os campos necessários. Na parte inferior da página, ative a opção Anexos e selecione os arquivos que deseja anexar ao seu registro. Ao terminar, clique no botão Salvar. Embora os dados do formulário sejam enviados automaticamente para o Salesforce a cada novo envio, os arquivos selecionados serão enviados como anexos ao registro recém-criado e podem ser acessados ​​na seção Notas e Anexos.