Implementando uma integração Google Forms-Salesforce
- Crie uma conta no Zapier
- Clique no botão Fazer um Zap
- Selecione o Google Forms como seu aplicativo de gatilho
- Selecione o evento de gatilho
- Siga as instruções na tela
- Selecione o Salesforce como seu “aplicativo de ação”
- Selecione o evento de ação a ser executado no Salesforce
- Mapeie os campos do seu gatilho do Google Forms
- Teste sua integração
- Ative seu Zap
Na era digital, softwares especializados executam quase todos os processos empresariais. Retirar tanto trabalho manual das mãos dos funcionários simplifica dramaticamente as operações e reduz os custos. Agora, o próximo passo para as organizações continuarem melhorando a eficiência é aprimorar a comunicação do software em seu conjunto tecnológico por meio de integrações.
Proprietários de empresas que usam o Salesforce como sua principal ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) desfrutam de um número sem precedentes de opções de integração de soluções de software. Integrar o Google Forms e o Salesforce, por exemplo, pode transformar a maneira como as empresas coletam e utilizam dados de clientes, otimizam processos de vendas e ganham uma vantagem competitiva.
Mas como exatamente implementar uma integração entre Google Forms e Salesforce? Existem outras integrações que podem ajudar? Continue lendo para aprender tudo o que você precisa saber.
Procurando a melhor alternativa ao Google Forms?
A solução completa de construção de formulários da Jotform é amigável para dispositivos móveis e possui o maior número de integrações da indústria. Use-a para coletar pagamentos, automatizar fluxos de trabalho, captar leads e muito mais.
Como o Google Forms funciona
Uma solução chave no Google Workspace, o Google Forms é uma ferramenta de pesquisa online versátil e amigável que indivíduos, empresas, ONGs e outras organizações podem usar para coletar qualquer tipo de dado necessário. Ele capacita os usuários a criar formulários e questionários personalizados com facilidade. A interface intuitiva facilita a adição de perguntas, seleção de formatos de resposta, e até a inclusão de elementos multimídia, como imagens e vídeos, em qualquer formulário.
Além das capacidades de design e personalização de formulários, o Google Forms também oferece recursos para análise de dados, com a capacidade de gerar gráficos e relatórios perspicazes para apoiar a tomada de decisões. Além disso, os dados do Google Forms podem ser exportados para outras aplicações como o Salesforce.
O que o Salesforce faz
Desenvolvido em 1999, o Salesforce se tornou uma das plataformas de CRM mais amplamente usadas no mundo. É uma solução abrangente baseada em nuvem que serve como um centro para as empresas gerenciarem suas vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações gerais, tudo em uma única plataforma. O Salesforce fornece um banco de dados centralizado para armazenar e acessar dados críticos de clientes, permitindo que as organizações construam e cultivem relacionamentos duradouros com seus clientes.
Desde seu lançamento, o Salesforce evoluiu de uma ferramenta básica de CRM para uma ampla gama de ferramentas que apresentam painéis personalizáveis, fluxos de trabalho automatizados, análises e integrações com várias aplicações de terceiros. O Salesforce ajuda empresas de todos os tamanhos a otimizar seus processos, obter insights sobre o comportamento dos clientes e impulsionar o crescimento, gerenciando de forma eficaz leads, oportunidades e interações com clientes. A plataforma se tornou uma peça fundamental das operações empresariais modernas, ajudando as empresas a oferecer experiências excepcionais aos clientes e a se manterem competitivas no mercado digital.
Como implementar uma integração Google Forms-Salesforce
Uma integração Google Forms-Salesforce permite que dados do Google Forms sejam importados automaticamente para o Salesforce. Isso oferece uma série de benefícios, incluindo a coleta de dados simplificada e a melhoria na precisão dos dados, o que pode melhorar a geração de leads e o gerenciamento de clientes. No entanto, é necessário o uso de uma solução de terceiros para conectar as duas plataformas.
Há muitas ferramentas de conectores de terceiros disponíveis para criar fluxos de trabalho de integração, mas é importante escolher uma solução versátil. O Zapier oferece algumas das opções de integração mais dinâmicas e pode criar conexões entre praticamente qualquer sistema. Veja como usar o Zapier para uma integração entre Google Forms e Salesforce:
- Crie uma conta no Zapier.
- Após configurar sua conta, clique no botão Fazer um Zap para começar a criar um novo “Zap”. (Este é o termo do Zapier para uma automação.)
- Selecione o Google Forms como seu aplicativo de gatilho.
- Selecione o evento de gatilho que atenda às suas necessidades. Na maioria dos casos, você deve escolher Nova Resposta em Planilha ou um gatilho similar que corresponda ao seu Google Form.
- Siga as instruções na tela para selecionar o Google Form específico que você deseja que dispare a automação.
- Selecione o Salesforce como seu “aplicativo de ação”.
- Selecione o evento de ação que você deseja realizar no Salesforce. Por exemplo, você pode selecionar Criar Contato ou Criar Lead.
- Mapeie os campos do gatilho do seu Google Form para os campos correspondentes em sua ação no Salesforce. Certifique-se de que os dados sejam transferidos com precisão e que os campos obrigatórios estejam preenchidos.
- Teste sua integração enviando dados de amostra do Google Forms para o Salesforce. Isso é importante para verificar se o Zap está configurado corretamente.
- Após o teste, ative seu Zap. Ele agora será executado automaticamente sempre que uma nova resposta for enviada através do seu Google Form.
Como aproveitar mais os formulários online com o Jotform para Salesforce
O Google Forms é um criador de formulários online eficaz, eficiente e popular, mas não é o único que integra com o Salesforce. O Jotform é um criador de formulários online robusto e fácil de usar que possui todas as capacidades do Google Forms e muito mais.
A interface de arrastar e soltar do Jotform é intuitiva e fácil de usar, sem a necessidade de qualquer código. Além disso, possui uma biblioteca de mais de 10.000 modelos de formulários prontos e personalizáveis para praticamente qualquer projeto, que vão desde a realização de pesquisas de feedback de clientes até a assinatura de contratos de venda. Os usuários podem acompanhar as submissões de formulários em modelos personalizáveis de Jotform Tables, automatizar fluxos de trabalho em Jotform Workflows e aproveitar outros recursos avançados como lógica condicional, coleta de pagamentos e formulários offline.
O que é ainda melhor é que o Jotform está disponível no AppExchange, o marketplace de integrações de aplicativos verificados do Salesforce. Com essa integração, as submissões do Jotform podem atualizar automaticamente seu banco de dados do Salesforce, sem a necessidade de um conector de terceiros. Para configurar a integração, basta instalar o aplicativo Jotform a partir do AppExchange e seguir as instruções.
Combinando essas duas plataformas, libera-se um novo nível de eficiência na geração de leads e coleta de dados — sem as limitações do Google Forms.
Foto por Ilyuza Mingazova no Unsplash
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