Salesforceのプリフィルされたフォームの作成

フォームにSalesforce CRMのデータを事前に入力することで、コンバージョン率を高め、シームレスなカスタマーエクスペリエンスを実現します。かんたんなステップで、Salesforceの事前入力フォームを設定する方法をご紹介します。

フォームを作成する

プリフィルされたフォームを作成する

オンラインフォームをゼロから作成したり、既製のテンプレートをカスタマイズしたりして、Jotformのプリフィル方法としてSalesforceを選択します。

認証する

フォームビルダーにSalesforceのログイン情報を入力して、SalesforceアカウントとJotformを接続します。

設定

Salesforce アカウントのデータをフォームに自動反映するために、参照条件を設定し、オブジェクトを指定してフィールドをマッピングできます。

共有する

Salesforceデータをリアルタイムで入力できるリアルタイム自動入力リンクを共有、またはレコードごとに固有のリンクを作成できます。