Salesforceのプリフィルされたフォームの作成

フォームにSalesforce CRMのデータを事前に入力することで、コンバージョン率を高め、シームレスなカスタマーエクスペリエンスを実現します。かんたんなステップで、Salesforceの事前入力フォームを設定する方法をご紹介します。

フォームを作成する

プリフィルされたフォームを作成する

オンラインフォームをゼロから作成したり、既製のテンプレートをカスタマイズしたりして、Jotformのプリフィル方法としてSalesforceを選択します。

認証する

フォームビルダーにSalesforceのログイン情報を入力して、SalesforceアカウントとJotformを接続します。

設定

Salesforceアカウントから取得したデータを事前に入力したいフォームフィールドを選択します。

共有する

フォームの入力済みフィールドの閲覧や編集にユーザーを招待することで、チームメイトとのコラボレーションが可能になります。