GoogleフォームでGoogle受付フォームを作成する方法

インタラクティブなステップバイステップのチュートリアル

法律事務所や会計事務所、美容サロンや病院に至るまで、あらゆる種類の組織がクライアントのオンボーディングのために受付フォームを使用しています。クライアント受付フォームは、新しいクライアントの名前やメールアドレスだけでなく、全般的なニーズ、要望、課題などの情報を収集する質問票です。

この情報は、企業が営業活動をより良く指導し、クライアントとの関係を管理するのに役立つだけでなく、将来のリードを生み出すためのより関連性の高いコンテンツを構築し、生産性を向上させるために内部ワークフローを効率化するのにも役立ちます。

しかし、最も効果的なクライアント受付フォームを作成するには、いくつか知っておくべきことがあります。受付フォームに含めるべきフォームフィールドの内訳と、GoogleフォームとJotformという2つの人気のあるフォーム作成ツールでそれを作成する方法をご紹介します。

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Jotformのフル機能のフォーム作成ソリューションは、モバイルフレンドリーで業界最多の統合を持っています。それを使用して、支払いを収集し、ワークフローを自動化し、リードを集めるなど、さまざまなことができます。

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受付フォームに適切なフィールドを含める

クライアント受付フォームにはさまざまな種類があります。病院で新しい患者として、サロンのクライアントとして、またはカントリークラブのメンバーとして記入することがあるかもしれません。ここでは、特にあなたのB2Bベンチャーのクライアントを署名するための受付フォームに焦点を当てます。

新しいクライアントを最適に評価し、必要なサービスを提供できるようにするためには、クライアント受付フォームに含めるべきいくつかのフィールドがあります。次の情報をクライアントに尋ねるようにしてください。

• 連絡先と一般情報:クライアントからこの基本情報を収集しなければ、どうやって彼らと連絡を取るのかが分かりません。彼らが何をしているのか、主な製品やサービス、価値観を説明できるフィールドを含めましょう。これにより、クライアントの優先事項をより明確に把握でき、彼らが必要だと思うものについて誤った仮定をしないようにします。
• 問題点:クライアントが部門内、会社全体、または業界全体で日常的に直面している課題について質問することで、助ける方法を戦略的に考えることができます。彼らの弱点やハードルに関する質問や、ベンダーに求めるものについて含めることで、あなたのサービスと彼らの期待が一致しているかを確認できます。
• 予算:受付フォームで金銭問題に触れるのは気まずいかもしれませんが、クライアントがあなたのサービスを負担できない場合、オンボーディングプロセスは無意味です。予算のフィールドを含めることで、お互いに多くの時間を節約できます。

  彼らの予算があなたの料金と合わない場合、増やせるかどうか尋ねてみてください。もし料金と一致する、または十分に近い場合は、境界を設定し、お互いが快適に感じられる戦略を立てることができます。

• 競争:競合相手について質問することで、情報を確認でき、彼らがどのように運営されているかのリサーチが可能になります。これにより、クライアントに新しいパートナーシップを真剣に考えていることを示し、クライアントが誰であり、何を必要としているかをより深く理解することができます。

クライアント受付フォームの最後には、新しいベンダーとクライアントの関係に関するコメント、質問、または懸念事項を追加できる空欄フィールドを含めてください。このオプションは、フィードバックを重視していることを示し、フォームで見落としているかもしれない重要な問題に彼らが対応できるようにします。

受付フォームの利用ケース

クライアント受付フォームは様々な用途に適しています。

• 医療情報受付
• 税務準備
• 美容サロン受付
• コーチング受付

GoogleフォームでGoogle受付フォームにフィールドを追加する

受付フォームの重要性とそれに含めるべきフィールドがわかった今、その作成に移りましょう。

オンラインフォームビルダーであるGoogleフォームを使用すれば、わずか数クリックでGoogle受付フォームを作成できます。それは無料で使いやすく、多くのオペレーティングシステムやブラウザと互換性があります。

ここでは、GoogleフォームでGoogle受付フォームを作成し、フィールドを追加する方法をご紹介します。

1. Googleフォームにアクセスし、左上のプラス記号をクリックして空白 フォームに移動します。

2. 名前未設定のフォームヘッダーボックスをクリックし、フォームの名前を入力します（例：「素晴らしい会社のクライアント受付フォーム」）。

3. ヘッダーの下にあるフォームの説明フィールドに、簡単な説明を入力します。例えば「素晴らしい会社へようこそ。次の質問にお答えください。」といった具合です。
4. 次に質問を追加しましょう。このGoogle受付フォームの例を参考にすることができます。あなたのフォームでは、名前未設定の質問ボックスにクリックして「あなたの名前は何ですか？」と入力します。
5. 次に、質問ボックスの右のドロップダウンメニューをクリックし、この質問の回答フィールドの種類を選択します。この場合、短文回答が最適です。（この質問をスキップできないように、必須ボタンをオンにします。）

6. 別の質問を追加するには、右の縦メニューにあるプラス記号をクリックします。

7. 次は、選択肢リスト付きの質問をしましょう。「質問」フィールドに「連絡方法の希望は何ですか？」と入力します。
8. ドロップダウンから複数選択を選びます。
9. オプション1ボックスをクリックして「ボイスメール」と入力します。
10. オプション2とオプション3についても同様の手順を繰り返し、例えば「テキスト」と「メール」を入力します。（再び必須トグルをオンにすることを忘れずに。）

11. 最後に、すべての質問と回答を追加したら、送信をクリックして新しく作成したGoogle受付フォームをリンクで共有するか、ウェブページに埋め込みます。

フォームをもっとブランドに特化したものにカスタマイズしたい場合は、画面上部のペイントパレットをクリックしてフォントのスタイルやサイズ、背景色を変更し、さらに画像を追加します。

おめでとうございます！Googleフォームを使用してGoogle受付フォームを成功裏に作成しました。

さらにカスタマイズオプションを探している場合は、別のオンラインフォームビルダーをチェックする価値があります。

Googleフォームの代替を利用する: Jotform

コード不要のオンラインフォームビルダーであるJotformを使用すると、ドラッグ＆ドロップ機能、ウィジェットのライブラリ、事前に作成されたテンプレート、直感的なインターフェース、および100以上の強力なサードパーティ統合により、完全にカスタマイズ可能なフォーム、PDF、アプリ、eコマースストアを作成できます。

さらに、Jotformは受付フォームの作成を一歩進めています。JotformはHIPAA対応プランを提供しており、医療機関やウェルネスクリニックにとって重要であり、お客様の最もデリケートなデータを保護します。

ビジネスや業界を問わず、クライアント受付フォームは成功に不可欠です。したがって、GoogleフォームやJotformで作成したとしても、強力なクライアント関係を構築し、育むための道を歩むことができます。