Google フォームで経費トラッカーを作成する方法

対話型のステップバイステップチュートリアル

経費の追跡は、財務管理において最も重要で（そして最も光を浴びない）部分のひとつです。正確で最新の記録がないと、支出過多によるキャッシュフローの問題に直面したり、将来の購入計画に苦労したり、財務管理を誤ることが容易になります。これにより、税金の申告もより困難になります。

経費フォームはこれをすべて簡素化する手助けをしてくれます。

経費フォームは、経費を追跡・管理するための標準化された方法を提供し、常に組織の財務健全性の最新の状態を維持します。適切なソフトウェアがあれば、経費追跡はこれまで以上に簡単になります。無料のオンラインフォームビルダーであるGoogle フォームでさえ、あらゆる規模の組織や部門にとって、強力な経費トラッカーとして機能できます。

Google フォームの経費トラッカーを設定し管理するために知っておくべきすべての事項の内訳、そしてそれに含まれるすべてのフォームやスプレッドシートについての詳細を読み進めてください。

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Google フォームの経費トラッカーの仕組み

Google フォームの経費トラッカーは、経費を収集するためのカスタマイズされたフォームと、すべての支出を記録するのに役立つGoogle スプレッドシートから構成されています。このトラッカーにより、経費データを入力およびアップロードするための標準化されたフォーマットを提供することで、企業は効率的に経費を追跡できます。最も素晴らしいのは、Google フォームの各エントリがスプレッドシートに自動的に記録され、後の処理作業を削減することです。

経費トラッカーフォームには次のようなフィールドを含めるべきです：

• 経費の日付
• 支出額
• ベンダー/販売者
• 経費カテゴリー
• 追加のメモやコメント

経費が発生したときは、Google フォームに入力して送信ボタンを押すだけです。その情報は自動的にマスター経費Googleシートにインポートされ、後でレビューできます。このデータは、支出のパターンを分析したり、キャッシュフローを追跡したり、将来の支出に関するより良い決定を下すのに役立ちます。

Google フォームの経費トラッカーの作り方

Google フォームで経費トラッカーを作成するのは簡単だけど、少し時間がかかるプロセスです。ここで必要な手順を正確に説明します。

1. まず、従業員が経費を提出するための経費フォームを作成します。新しいGoogleフォームを作成するには、Googleドライブにサインインして、左側の+新規ボタンをクリックします。
2. Google フォームを選択し、新しい空白のGoogle フォームを自動的に作成します。
3. 「経費トラッカー」など、フォームに適切な名前を付け、説明を追加しても構いません。

4. 次に、最初の空白の質問を修正して、提出される経費の金額について尋ねます。
5. ボックスの右側にあるドロップダウンメニューをクリックして、質問タイプを短い段落に変更します。
6. ボックスの右下にある三点アイコンをクリックし、応答の検証を選択します。
7. 新しい回答パラメーターセクションで、左のドロップダウンメニューから数値を選択し、中央のドロップダウンメニューで数値であるオプションを選択します。
8. 必須オプションをオンに切り替えます。

9. 次に、経費のカテゴリーに関する質問を作成します。右のメニューにある+ボタンをクリックして、下に新しい質問を追加します。
10. 質問をカテゴリーとラベル付けし、質問タイプをドロップダウンに変更します。
11. 経費カテゴリーの名前を下のフィールドに入力します。

12. 右のメニューにある+ボタンをクリックして、次の質問を作成します。これは、経費に関する追加情報のためのものです。
13. 新しい質問に説明と名付け、質問タイプを短い回答に変更します。

基本的な経費トラッカーフォームを構築したので、すべての経費エントリを記録するGoogle シートを作成する時が来ました。

1. ページ上部の回答タブをクリックします。
2. 右にあるシートにリンクをクリックします。また、画面右の三点アイコンをクリックし、新しいメニューで回答の保存先を選択オプションをクリックすることもできます。
3. 新しいスプレッドシートを作成を選択し、シートに希望の名前を付けます。その後、作成ボタンをクリックします。
4. スプレッドシートには、フォームの質問に合わせた列のラベルがすでにセットアップされています。新しい経費を追加するたびに、送信された内容が自動的にスプレッドシートに反映されます。

Jotformが優れたGoogle フォームの経費トラッカーの代替である理由

Google フォームは、経費追跡のために利用できる唯一の無料オンラインフォームビルダーではありません。Jotformは、10,000以上のカスタマイズ可能なフォームテンプレートを備えた強力なクラウドベースのフォームビルダーであり、Google フォームの経費トラッカーに対する高度な代替案です。テンプレートライブラリには、経費追跡テンプレートも多種多様に含まれています。

Jotformは、経費追跡においてGoogle フォームよりも多数の利点を提供します。より多くのカスタマイズオプションや支払い統合に加え、モバイルフレンドリーなインターフェースを備えています。ユーザーは、組織のブランディングに合わせて経費フォームを簡単にカスタマイズでき、ロゴやカスタム画像をアップロードすることも可能です。総じて、Jotformの柔軟性と多彩な機能は、経費を追跡するための優れた選択肢となります。

Jotformでの経費追跡は、Google フォームの経費トラッカーを構築することと似ています。次のステップに従うだけです：

1. 購入日、支出額、ベンダー、経費カテゴリー、および経費の記録に関する追加情報を含む、カスタマイズされたフォームを作成して経費データを取得します。
2. 経費データを直接フォームを通じて送信します。データは自動的にJotform Tablesに記録されます。

経費の追跡は、財務管理における面倒で避けられない側面です。幸いなことに、適切なフォーム構築の自動化はプロセスをスムーズにします。基本的なシステムが必要な場合は、このガイドに従って独自のGoogle フォーム経費トラッカーを構築し、より高度な経費追跡機能を探している場合は、Jotformのような代替案を使用してください。

Photo by Dan Dimmock on Unsplash