Crea richieste con Jotform per Salesforce
Se la tua organizzazione riceve molte richieste, prova Jotform per Salesforce per gestirle e rispondere facilmente. Crea e personalizza i moduli di richiesta con Jotform, condividili con gli interessati e i clienti e rivedi le richieste inviate direttamente dal tuo account Salesforce.
Scopri i Modelli di Moduli di Richiesta di Jotform
Per iniziare, utilizza uno degli oltre 800 modelli di modulo di richiesta già pronti. Scegli quello che meglio si adatta alle tue esigenze, personalizzalo per rispecchiare la tua visione e condividilo attraverso un link diretto o incorporandolo nel tuo sito web.
Salesforce
Integra Jotform con Salesforce
Collega Jotform e Salesforce installando l'app di Jotform dall'AppExchange o utilizzando la nostra integrazione Salesforce su qualsiasi modulo nel Costruttore di Moduli di Jotform. Puoi creare i tuoi moduli direttamente su Salesforce o integrarli da Jotform.
Personalizza
Personalizza i moduli delle tue richieste
Indipendentemente dal settore in cui operi, puoi creare e personalizzare i tuoi moduli di richiesta con Jotform per Salesforce. A prescindere da se costruisci un modulo da zero o utilizzi un modello già pronto, puoi sempre personalizzarlo ulteriormente con l'intuitivo costruttore online di Jotform. Aggiungi o rimuovi campi, cambia caratteri e colori, carica immagini o elementi di branding e molto altro.
Condividi e incorpora
Condividi i tuoi moduli ovunque
Condividi il tuo modulo di richiesta con i clienti tramite link o incorporandolo nel tuo sito web. Puoi anche condividere il link sui tuoi account dei social media per ottenere più risposte. Tutti i dati ricevuti verranno trasferiti automaticamente nel tuo account Salesforce.
Precompila
Dynamically prefill forms with Salesforce contact data
Make completing request forms faster and easier with Salesforce Dynamic Prefill. Pre-populate forms with the latest data from your Salesforce account and make sending in requests practically automatic.
Scopri come utilizzare Jotform con Salesforce
Cosa dicono i nostri utenti di Jotform
"Jotform si è rivelato uno strumento fantastico. Come responsabile di un'organizzazione no profit, cerco sempre strumenti facili da usare, convenienti e in grado di svolgere più di una funzione o 'mansione'. Abbiamo iniziato a utilizzare Jotform per consentire ai nostri sostenitori di richiedere materiali di marketing per una raccolta fondi, ma abbiamo presto scoperto che potevamo utilizzare questa piattaforma per molto altro. La usiamo anche per sondaggi post-evento, per permettere alla comunità di votare su nuove idee e per progetti di marketing, inoltre recentemente l'abbiamo usata per consentire ai nostri ospiti di preordinare il cibo per un evento di raccolta fondi."
Nathan Smith,
Vicepresidente presso Rain Inc.
FAQ
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Quali settori fanno uso di moduli per la raccolta di richieste?
Molte settori utilizzano moduli per raccogliere e gestire le richieste. Poiché le richieste possono riferirsi a una serie di cose diverse: servizi, beni, autorizzazioni, informazioni e altro, i moduli di richiesta sono comprensibilmente popolari in molti tipi di aziende e organizzazioni.
Ecco alcuni dei numerosi settori in cui vengono utilizzati i moduli di richiesta:
- Istruzione
- Assistenza Sanitaria
- Amministrazione
- No Profit
- IT
- Fabbricazione
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Qual è l'importanza dell'ID della richiesta di Salesforce?
L'ID della richiesta si riferisce all'identificatore unico assegnato a ogni richiesta inviata. L'ID della richiesta offre ai titolari di account Salesforce un modo semplice per gestire le richieste uniche e monitorarne i progressi.
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Esistono casi d'uso specifici per i moduli di richiesta di Salesforce?
Sì, un caso d'uso comune per i moduli di richiesta di Salesforce è l'aggiunta delle richieste inviate attraverso un modulo a un flusso di lavoro. In un flusso di lavoro per i moduli di richiesta di contatto, ogni utente invia un ticket a un membro del supporto per la revisione. Il membro del team di supporto contatta poi l'utente in merito alla sua richiesta. Le richieste di contatto forniscono un metodo aggiuntivo di comunicazione tra un'organizzazione e un potenziale cliente, consentendo agli utenti di inviare una richiesta prima di parlare effettivamente con l'azienda.
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In che modo può Jotform facilitare la raccolta di richieste?
Jotform offre un modo facile e intuitivo per raccogliere le richieste e automatizzare i processi di lavoro associati. Utilizzando Jotform su Salesforce AppExchange, puoi semplificare la raccolta di dati e automatizzare i flussi di lavoro delle richieste direttamente dal tuo account Salesforce. Approfitta della vasta funzionalità CRM di Salesforce e del potente costruttore di moduli online di Jotform in un unico pacchetto compatto, e perfetto per la raccolta e la gestione delle richieste.
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In che modo è possibile collegare i moduli di richiesta a Salesforce?
Puoi collegare senza problemi i tuoi moduli di richiesta a Salesforce sia tramite AppExchange che attraverso la nostra integrazione Salesforce.
Per collegare i tuoi moduli tramite Salesforce AppExchange, apri AppExchange, cerca Jotform nella barra di ricerca e clicca su Ottieni Ora. Segui quindi le istruzioni di configurazione. Puoi scegliere se installare l'app solo per Amministratori, per Tutti gli Utenti, o per Profili Specifici.
Una volta completato, apri l'app cliccando sull'icona del App Launcher e cercando Jotform. Crea il tuo account Jotform gratuito o accedi al tuo account esistente e segui le istruzioni per completare la configurazione dell'app. Dopo averlo fatto, potrai utilizzare Jotform all'interno di Salesforce. Clicca sul pulsante Crea Modulo, quindi seleziona Modulo Salesforce. Verrai automaticamente guidato nella mappatura dei campi del modulo agli oggetti di Salesforce.
Per collegare un modulo di richiesta esistente su Jotform al tuo account Salesforce, utilizza la nostra integrazione Salesforce. Per impostarla, apri il Costruttore di Moduli e clicca su Impostazioni. Vai alla scheda Integrazioni e cerca Salesforce. Clicca sul pulsante di Autenticazione per collegare il tuo account Salesforce al tuo modulo di richiesta esistente. Dopo aver collegato il tuo account, seleziona Create a record o Find existing record. Scegli un oggetto dalla lista e mappa i campi del tuo modulo ai dati corrispondenti del tuo oggetto Salesforce scelto.
Una volta soddisfatto, clicca sul pulsante Salva Azione e successivamente sul pulsante Salva Integrazione. Clicca su Fine e sarai pronto! I dati del modulo di richiesta verranno ora inviati al tuo account Salesforce ogni volta che arriva un nuovo invio.
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Come si possono sfruttare al meglio i dati raccolti con Jotform su Salesforce?
Sfruttare al meglio i dati raccolti è semplice con Jotform per Salesforce. Puoi precompilare i dati direttamente dal tuo account Salesforce, ideale per evitare errori e semplificare l'esperienza di compilazione dei moduli per gli utenti. Inoltre, i dati raccolti tramite i moduli Jotform per Salesforce possono essere utilizzati anche in altri moduli Salesforce precompilati. Risparmia tempo ed energia ai tuoi utenti compilando automaticamente i dettagli dai dati che hai già raccolto.
Inoltre, puoi sfruttare al massimo i tuoi dati utilizzando i moduli precompilati e la vasta suite di strumenti di Jotform. I moduli precompilati di Jotform accelerano il processo di compilazione dei moduli per gli utenti e aumentano i tassi di conversione. Incoraggia i tuoi utenti a completare le risposte automatizzando la loro esperienza con i dati precompilati.
Utilizzando Jotform, ottieni anche l'accesso a un'intera suite di strumenti utili che possono aiutarti a sfruttare al massimo i dati raccolti. Usa Tabelle Jotform per organizzare e gestire i tuoi dati, Approvazioni Jotform per creare flussi di lavoro, Report Jotform per generare grafici dei dati, Editor PDF per creare PDF professionali e molto altro.