Formulir yang Kuat untuk Salesforce

Ketika Anda menggunakan Jotform di dalam akun Salesforce Anda, semua data yang dikumpulkan melalui formulir Anda secara otomatis mengisi objek terkait di Salesforce. Keuntungannya termasuk, namun tidak terbatas pada, pengambilan data yang mudah, peningkatan pengumpulan prospek, peningkatan kualitas data, dan pengalaman pengguna yang terintegrasi

Selain itu, dengan menggunakan Jotform untuk Salesforce Anda akan mendapatkan akses berbagai fitur dan alat yang berguna, termasuk cara membangun aplikasi dan PDF tanpa kode, mengumpulkan tanda tangan elektronik dan unggahan file, membuat laporan, dan mengotomatiskan alur kerja Anda.

To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”

Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.

If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.

Klik Pengaturan, lalu buka tab Integrasi dan telusuri “Salesforce.” Klik tombol Otentikasi untuk menautkan akun Salesforce Anda. Jika Anda telah menautkan akun Salesforce Anda, silakan memilihnya dari menu dropdown.

After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.

Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.

Ya, Jotform untuk Salesforce gratis. Pengguna paket Pemula Jotform dapat menikmati hingga 5 formulir, 100 tanggapan bulanan, dan ruang penyimpanan 100 MB. Jika Anda memerlukan lebih banyak formulir, tanggapan, atau ruang penyimpanan, pertimbangkan untuk meningkatkan akun Anda ke salah satu paket berbayar kami. Untuk akses seluruh perusahaan, Anda bisa mempertimbangkan paket Enterprise kami.

Untuk mengakses Jotform di Salesforce AppExchange, cukup ketik "Jotform" pada kolom pencarian AppExchange. Klik Dapatkan Sekarang dan ikuti instruksi untuk instalasi.

Untuk mengatur Jotform untuk Salesforce, pertama instal Jotform di AppExchange (lihat penjelasan di atas). Klik Dapatkan Sekarang dan ikuti petunjuk instalasi. Setelah aplikasi terinstal, Anda dapat memilih untuk menginstalnya untuk Hanya Admin, Semua Pengguna atau Profil Tertentu.

Anda kemudian dapat membuka aplikasi Jotform dengan mengklik ikon App Launcher dan mencari Jotform. Masuk ke akun Jotform Anda atau buat akun gratis, lalu ikuti petunjuk terakhir untuk menyelesaikan pengaturan aplikasi. Sekarang Anda seharusnya dapat mengakses Jotform di Salesforce AppExchange untuk semua kebutuhan pembuatan formulir Anda

Jotform dapat berjalan pada Salesforce Sales Cloud — platform CRM yang sepenuhnya dapat disesuaikan yang menggabungkan informasi pelanggan. Gunakan untuk mengotomatiskan tugas administratif, mengelola prospek dan informasi klien, menutup transaksi, dan memperoleh wawasan penting tentang bisnis Anda.

Yes! When you add Salesforce Dynamic Prefill to your forms, you can dynamically prefill them with data from Salesforce — meaning the data that automatically pre-populates your forms will always be the most up-to-date information in your Salesforce account. To connect your forms with Salesforce, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Complete the integration setup to add Dynamic Prefill to your forms.

Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.

Anda juga dapat pra-isi formulir terlebih dahulu dari beberapa objek dengan menghubungkan beberapa sumber pra-pengisian.

Ya, benar. Yang perlu Anda lakukan adalah menyalin tautan pra-pengisian langsung di bawah pengaturan pra-pengisian Anda dan menempelkan pengenal unik bidang pencarian Anda di akhir URL. Anda kemudian dapat menggunakan tautan ini di templat email atau tombol khusus di dalam Salesforce, dan menyesuaikannya dengan bidang gabungan. Bila dikombinasikan dengan alat otomatisasi Salesforce, fitur Pra-pengisian Salesforce Jotform memungkinkan Anda mendistribusikan email yang dipersonalisasi dalam skala besar, yang memungkinkan distribusi formulir yang efisien dengan upaya minimal.

Untuk membuat tautan prapengisian individual untuk kontak Salesforce yang Anda pilih, buka tab Publikasikan di Pembangun Formulir Jotform. Pilih Prapengisian dari menu di sebelah kiri dan kemudian Prapengisian Salesforce. Konfigurasikan pengaturan prapengisian Anda, lalu buka tab Tautan yang Dipersonalisasi. Klik tombol Buat Tautan Baru dan pilih catatan yang ingin Anda buatkan tautan formulir khusus.

Dengan integrasi Salesforce yang lebih baik, Anda kini dapat mengirim unggahan file dan PDF tanggapan formulir ke Salesforce. Opsi ini secara otomatis melampirkan file yang dipilih ke catatan objek yang relevan.

Untuk mengirim lampiran file ke Salesforce, di Pembangun Formlir, klik Pengaturan, lalu buka tab Integrasi dan cari “Salesforce.” Klik tombol Otentikasi untuk menautkan akun Salesforce Anda.

Setelah menghubungkan akun Anda, pilih Buat atau perbarui catatan. Pilih objek dari daftar, dan petakan bidang yang diperlukan. Di bagian bawah halaman, buka tombol Lampiran dan pilih file yang ingin Anda lampirkan ke catatan Anda. Setelah selesai, klik tombol Simpan. Meskipun data formulir secara otomatis dikirim ke Salesforce dengan setiap tanggapan baru, file yang dipilih akan dikirim sebagai lampiran ke catatan yang baru dibuat dan dapat diakses dari bagian Catatan & Lampiran.