Comment configurer l'approbation dans les Flux de travail Jotform

L’élément Approbation dans les Flux de travail Jotform vous permet de configurer et de définir les résultats pour votre flux d’approbation. En plus des options par défaut Approuver et Refuser, vous pouvez ajouter d’autres résultats si nécessaire et même configurer des approbations à plusieurs étapes et parallèles.

Ajout d’un élément d’approbation

Pour utiliser l’Approbation

1. Dans le Générateur de Flux de Travail, ajoutez Approbation à votre flux.

2. Ajoutez et connectez vos éléments souhaités pour chaque résultat. VoirComment ajouter et connecter des éléments dans les Flux de travail Jotform pour en savoir plus.

3. Assignez un résultat pour chaque lien. Sélectionnez Éditer dans la fenêtre des Résultats pour plus d’options.

4. Personnalisez davantage votre flux de travail si nécessaire.
5. Terminez votre flux pour compléter la configuration.

Configurer l’Approbation

Pour afficher les propriétés

1. Sélectionnez l’icône d’engrenage de l’Approbation.

2. Modifiez vos paramètres souhaités dans le panneau des propriétés.

Voici les options disponibles sous l’onglet Général :

• Résultats — Approuver et Refuser sont les résultats par défaut. Ajoutez plus d’options de réponse personnalisées en sélectionnant Ajouter un nouveau résultat. Changez la couleur d’un résultat en le survolant et en sélectionnant l’icône de goutte d’encre.
• Approbateurs — Défini sur votre adresse e-mail par défaut. Vous pouvez spécifier l’adresse e-mail de l’approbateur ou la mapper aux champs e-mail de votre formulaire en utilisant le menu déroulant Champs du formulaire.
• Règle d’achèvement — Si vous avez plusieurs approbateurs, vous pouvez définir la règle d’achèvement du résultat.
• E-mails de notification — Notifiez les approbateurs par e-mail. Sélectionnez Éditer pour personnaliser l’e-mail envoyé à vos approbateurs.
• Exiger la connexion pour l’approbateur — Désactivez cette option si vous n’avez pas besoin que vos approbateurs se connectent à leur compte Jotform pour compléter leurs tâches. L’utilisation d’une approbation basée sur le compte ou l’exigence de connexion est fortement recommandée afin que vos approbateurs puissent suivre leurs activités via Jotform.

3. Accédez à l’onglet Avancé pour voir plus d’options.

Voici les options disponibles sous l’onglet Avancé :

• Exiger des commentaires — Demandez à vos approbateurs de commenter la demande dans la Boîte de réception Jotform pour accomplir la tâche.
• Réassignation — Permettez à vos approbateurs, dans la Boîte de réception Jotform, de réassigner leur tâche à une autre personne.
• Demander plus d’informations — Permettez à vos approbateurs, dans la Boîte de réception Jotform, de demander plus de détails sur la soumission avant d’approuver ou de rejeter la demande.
• Escalade — Envoyez automatiquement la demande à quelqu’un d’autre si l’approbateur principal ne complète pas la tâche dans le délai imparti.
• Expiration — Configurez la demande d’approbation pour qu’elle expire automatiquement après une certaine période ou à une date spécifique.
• Terminer automatiquement la tâche — Configurez l’approbation pour sélectionner automatiquement un résultat après une certaine période ou date.
• Envoyer des e-mails de rappel — Envoyez des rappels périodiques à vos approbateurs pour compléter leurs tâches.

Tous les changements sont enregistrés automatiquement.