Comment configurer une intégration Google Forms-Salesforce

À l’ère du numérique, la quasi-totalité des processus métier sont pris en charge par des logiciels spécialisés. En déchargeant les équipes d’un grand nombre de tâches manuelles, ces outils permettent d’optimiser les opérations et de réduire considérablement les dépenses. Pour continuer à gagner en efficacité, la prochaine étape pour les entreprises consiste à améliorer la communication entre les différents logiciels de leur pile technologique grâce aux intégrations.

Les dirigeants qui utilisent Salesforce comme principal outil de gestion de la relation client (CRM) bénéficient d’un nombre sans précédent d’options d’intégration avec d’autres solutions logicielles. Par exemple, connecter Google Forms à Salesforce peut transformer la façon dont une entreprise collecte et exploite les données clients, simplifier les processus de vente et renforcer son avantage concurrentiel.

Mais comment mettre en place une intégration Google Forms-Salesforce ? Existe-t-il d’autres intégrations utiles ? Découvrez tout ce que vous devez savoir en poursuivant votre lecture.

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La solution complète de création de formulaires Jotform est adaptée aux mobiles et possède le plus grand nombre d’intégrations de l’industrie. Utilisez-la pour collecter des paiements, automatiser des flux de travail, recueillir des prospects, et plus encore.

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Comment fonctionne Google Forms ?

Élément clé de Google Workspace, Google Forms est un outil de sondage en ligne polyvalent et intuitif, utilisé par des particuliers, des entreprises, des associations et d’autres organisations pour collecter toutes sortes de données. Il permet de créer facilement des formulaires et des questionnaires personnalisés. Son interface conviviale facilite l’ajout de questions, le choix des formats de réponse, ainsi que l’intégration d’éléments multimédias comme des images ou des vidéos.

Au-delà de ses capacités de conception et de personnalisation, Google Forms propose également des fonctionnalités d’analyse de données, avec la génération de graphiques et de rapports pertinents pour guider la prise de décision. Les données collectées peuvent par ailleurs être exportées vers d’autres applications, telles que Salesforce.

Qu’est-ce que Salesforce ?

Développée en 1999, Salesforce est devenue l’une des plateformes de gestion de la relation client (CRM) les plus utilisées au monde. Il s’agit d’une solution complète, basée sur le cloud, qui sert de point central aux entreprises pour gérer leurs ventes, leur marketing, leur service client et leurs opérations globales, le tout depuis une seule et même plateforme. Salesforce offre une base de données centralisée permettant de stocker et d’accéder à des informations clients essentielles, ce qui aide les entreprises à nouer et entretenir des relations durables avec leurs clients.

Depuis son lancement, Salesforce a évolué bien au-delà d’un simple outil de CRM pour proposer un large éventail de fonctionnalités, notamment des tableaux de bord personnalisables, des flux de travail automatisés, des outils d’analyse et des intégrations avec de nombreuses applications tierces. Salesforce permet aux entreprises de toutes tailles de rationaliser leurs processus, de mieux comprendre le comportement de leurs clients et de favoriser leur croissance en gérant efficacement les prospects, les opportunités et les interactions client. La plateforme est devenue un pilier des opérations commerciales modernes, en aidant les entreprises à offrir une expérience client exceptionnelle et à rester compétitives sur un marché numérique en constante évolution.

Comment implémenter une intégration Google Forms-Salesforce ?

Une intégration Google Forms-Salesforce permet d’importer automatiquement les données issues de Google Forms dans Salesforce. Ce type de connexion présente de nombreux avantages : collecte de données simplifiée, meilleure fiabilité des informations, génération de prospects optimisée et gestion client plus efficace. Toutefois, la liaison entre les deux plateformes nécessite l’utilisation d’un outil tiers.

Il existe de nombreux outils de connexion tiers pour créer des flux de travail d’intégration, mais il est essentiel de choisir une solution polyvalente. Zapier se distingue par ses options d’intégration particulièrement flexibles et permet de connecter pratiquement n’importe quel système. Voici comment utiliser Zapier pour connecter Google Forms à Salesforce :

1. Créez un compte Zapier.
2. Après avoir configuré votre compte, cliquez sur le bouton Make a Zap pour commencer à créer un nouveau « Zap ». (C’est ainsi que Zapier désigne une automatisation.)
3. Sélectionnez Google Forms comme votre application déclencheur.
4. Sélectionnez l’événement déclencheur adapté à vos besoins. Dans la plupart des cas, vous choisirez Nouvelle réponse dans une feuille de calcul ou un déclencheur similaire qui correspond à votre formulaire Google.
5. Suivez les instructions à l’écran pour sélectionner le formulaire Google Forms spécifique que vous souhaitez utiliser pour déclencher l’automatisation.
6. Sélectionnez Salesforce comme votre « application d’action ».
7. Sélectionnez l’événement d’action que vous souhaitez exécuter dans Salesforce. Par exemple, vous pouvez choisir Créer un contact ou Créer un prospect.
8. Mappez les champs de votre déclencheur Google Forms avec les champs correspondants dans votre action Salesforce. Assurez-vous que les données sont transférées correctement et que les champs obligatoires sont remplis.
9. Testez l’intégration en envoyant des données de test de Google Forms vers Salesforce. Ce test est essentiel pour vérifier que le Zap est configuré correctement.
10. Une fois le test réussi, activez votre Zap. Il s’exécutera automatiquement chaque fois qu’une nouvelle soumission sera envoyée via votre formulaire Google.

Comment tirer pleinement parti des formulaires en ligne avec Jotform pour Salesforce ?

Google Forms est un générateur de formulaires en ligne efficace, performant et largement utilisé, mais ce n’est pas le seul à pouvoir s’intégrer à Salesforce. Jotform est une alternative puissante et conviviale, qui offre toutes les capacités de Google Forms et bien plus encore.

Grâce à son interface par simple glisser-déposer, Jotform est extrêmement simple à utiliser, sans aucune compétence en codage. La plateforme offre en outre une bibliothèque de plus de 10 000 modèles de formulaires prêts à l’emploi et entièrement personnalisables, adaptés à tous types de projets, qu’il s’agisse de recueillir des retours clients via des enquêtes ou de faire signer des contrats de vente. Les utilisateurs peuvent suivre les soumissions dans des modèles personnalisables des Tableaux Jotform, automatiser leurs processus dans les Flux de travail Jotform, et tirer parti de nombreuses fonctionnalités avancées comme la logique conditionnelle, la collecte de paiements ou encore les formulaires utilisables hors ligne.

Ce qui est encore mieux, c’est que Jotform est disponible sur AppExchange, la marketplace en ligne officielle d’applications intégrées de Salesforce. Grâce à cette intégration, les soumissions Jotform peuvent mettre à jour automatiquement votre base de données Salesforce, sans avoir besoin d’un connecteur tiers. Pour configurer l’intégration, il suffit d’installer l’application Jotform depuis AppExchange et de suivre les instructions.

Associer ces deux plateformes permet d’atteindre un tout nouveau niveau d’efficacité en matière de génération de leads et de collecte de données — sans les limitations de Google Forms.

Photo par Ilyuza Mingazova sur Unsplash