[V.2] of Histórico de vendas

Responsável pela venda*
Responsável pela venda
E-mail do ops responsável*
exemplo@exemplo.com
E-mail do(a) vendedor(a) responsável*
pessoa@contaja.com.br
Dados do cliente

Dados que vão nos ajudar a encontrá-lo com mais agilidade.
Nome do cliente*
Nome do cliente
Link do ChatGuru*
Insira o link completo da conversa em que a venda foi concluída
E-mail do cliente*
exemplo@exemplo.com.br
Telefone do cliente*
Dados do plano contratado

(Detalhes do plano contratado, para auxiliar os demais departamentos a saberem os direitos do cliente etc)
Qual foi o serviço contratado?*

Abertura de empresaMigração de contabilidadeAlteração ContratualRegularização de pendênciasServiços avulsos
Qual foi o plano escolhido?*

MensalAnual
O cliente comprou certificados com você? (já está pago)

O cliente não comprou certificado no comercialBonifiquei com o certificadoO cliente comprou certificado no comercial (pagou a você juntamente com o plano)
Qual(is) tipo de certificado(os)?

E-CNPJE-CPF
Qual o tipo de plano?*

Simples - Anexos 3 e 5Simples - Anexos 1 e 4AdvogadosDropshippingLucro Presumido (Serviços)Outros
Qual a atividade da empresa?*
Coloque a categoria mais próxima, é uma informação para o marketing!
Descreva melhor o modelo de negócio do cliente (detalhe bem para o onboarding).*
Favor, detalhar bem para o onboarding!
Como a empresa irá atuar?

Fabricar e vender produtosPrestar serviçosPrestar serviços e vender produtosOutro
Endereço Fiscal Contajá*

SimNão
Foi necessário solicitar alguma exceção ao Felipe ou à supervisão?*

SimNão
Qual tipo de exceção relativa ao modelo de negócio?*

CNAE que geralmente não atendemos.CNAE no endereço fiscal que geralmente não poderia.Registro em conselho - Precisaria mas vai passar sem.Registro em conselho - O cliente faria mas vamos fazer por ele.Regularização de atividade ou regime que geralmente não atendemos.Sócio PJ e/ou no exterior.Número de funcionários maior do que costumamos atender.Atendermos associações e outras imunes / isentas.Lucro presumido com Inscrição Estadual.Atividade com CNAE diferente do que recomendamos.
A partir da consulta realizada juntamente ao Felipe, será necessário termo de responsabilização assinado pelo cliente?*

SimNão
Print que comprove a liberação do CNAE.*

Conversa com o Felipe ou alguém da supervisão
Cancelof
Insira o arquivo do termo.

No formato de docx.
Cancelof
Informações do pagamento do plano de contabilidade
Copia o valor pago no plano de contabilidade *
Insira SOMENTE o valor da contabilidade, sem serviço adicional.
Qual o valor pago no plano de contabilidade?*
Houve alguma condição especial no plano de contabilidade?*

Não houve nenhum desconto1 mensalidade grátis2 mensalidades grátis3 mensalidades grátisDesconto em reaisPlano diferenciadoOutros
Valor da mensalidade do plano diferenciado no cartão:
Valor da mensalidade do plano diferenciado no boleto:
Quanto?*
Coloque o desconto aplicado
Status do pagamento do plano de contabilidade:*
Selecione se o cliente já realizou o pagamento.
Quando será pago o restante?

DiaMêsAno
Data
Qual foi o modo de pagamento do parcial?

Cartão de créditoPixBoleto
Insira a chave Pix do cliente.
Insira os 4 últimos dígitos do cartão utilizado para o pagamento.
Agência
Conta
Devemos prosseguir com o onboarding?

SimNão
Insira o print da proposta do plano de contabilidade*

Insira o print mostrando a conversa completa no chatguru.
Cancelof
Forma de pagamento do plano de contabilidade*

Pagamento imediato (cartão de crédito/PIX)Boleto bancário
Condições de pagamento*

A vistaA prazo
Comprovante de pagamento do boleto do plano de contabilidade

Insira aqui o anexo do comprovante de pagamento
Cancelof
Por onde pagou o plano de contabilidade?*
Qual foi o gateway utilizado para o pagamento.
Qual o motivo do pagamento não ter sido pelo checkout?

Instabilidade nos gateways (erro no checkout)Condição especial (descontos, promoções)Cliente quis pagar em dois cartões ou duas formas de pagamento (ex.: cartão e pix)Cliente já possui um cadastroFacilidade (por rapidez pediu um link avulso)Pagamento incompleto (parcial, sinal)Cliente ainda não tem algum dado para cadastroPlano incorreto no checkoutOutros
Comprovante de pagamento do PIX no CNPJ

Cancelof
Insira o link de pagamento do plano de contabilidade*
Link de pagamento (URL)
Informações do pagamento da alteração contratual
Houve alguma condição na alteração contratual?*

Não houve nenhum descontoDesconto em reaisBonificaçãoOutros
Quanto de desconto foi ofertado na alteração?
Coloque o desconto aplicado
Qual o valor realmente pago na alteração contratual?*
Insira SOMENTE o valor da alteração contratual
Status do pagamento da alteração:*
Selecione se o cliente já realizou o pagamento.
A alteração a ser feita é impeditiva?

SimNão
Quando será pago o restante?

DiaMêsAno
Data
Devemos prosseguir com o onboarding?

SimNão
Insira o print da proposta da alteração contratual*

Insira o print mostrando a conversa completa no chatguru.
Cancelof
Forma de pagamento da alteração contratual*

Pagamento imediato (cartão de crédito/PIX)Boleto bancário
Comprovante de pagamento do boleto da alteração contratual

Insira aqui o anexo do comprovante de pagamento
Cancelof
Por onde pagou a alteração contratual?*
Qual foi o gateway utilizado para o pagamento.
Comprovante de pagamento do PIX no CNPJ

Cancelof
Qual o motivo do pagamento não ter sido pelo checkout?*

Instabilidade nos gateways (erro no checkout)Condição especial (descontos, promoções)Cliente quis pagar em dois cartões ou duas formas de pagamento (ex.: cartão e pix)Cliente já possui um cadastroFacilidade (por rapidez pediu um link avulso)Outros
Insira o link de pagamento da alteração contratual*
Link de pagamento (URL)
Informações de Serviço Avulso
Houve alguma condição no serviço avulso?*

Não houve nenhum descontoDesconto em reaisBonificaçãoOutros
Qual o tipo de serviço avulso?

IRPFPreenchimento de AlvaráTaxa de ReprocessamentoAtivação de Inscrição EstadualBaixa de empresa (SN ou Lucro presumido)Declaração de FaturamentoDECOREAutenticação de Livros na JuntaReemissão de GuiasParcelamento de ImpostosRescisão e Admissão de FuncionáriosVerificação de PendênciasRetificação (DAS)Retificação de impostosRegistro de marcaLTCAT
Quanto?*
Coloque o desconto aplicado
Qual o valor pago no serviço avulso?*
Insira SOMENTE o valor da regularização de pendências
Status do pagamento do serviço avulso:*
Selecione se o cliente já realizou o pagamento.
Quando será pago o restante?*

AnoMêsDia
Data
Devemos prosseguir com o onboarding?*

SimNão
Forma de pagamento do serviço avulso*

Pagamento imediato (cartão de crédito/PIX)Boleto bancário
Comprovante de pagamento do boleto do serviço avulso

Cancelof
Por onde pagou o serviço avulso?*
Qual foi o gateway utilizado para o pagamento.
Comprovante de pagamento do serviço avulso no PIX no CNPJ

Cancelof
Insira o link de pagamento do serviço avulso*
Link de pagamento (URL)
Informações do pagamento da regularização de pendências
Houve alguma condição na regularização de pendências?*

Não houve nenhum descontoDesconto em reaisBonificaçãoOutros
Quanto demos de desconto na regularização contratual?*
Coloque o desconto aplicado
Qual o valor realmente foi pago na regularização?*
Insira SOMENTE o valor da regularização de pendências
Status do pagamento da regularização:*
Selecione se o cliente já realizou o pagamento.
Quando será pago o restante?

AnoMêsDia
Data
Devemos prosseguir com o onboarding?

SimNão
Insira o print da proposta da regularização de pendências*

Insira o print mostrando a conversa completa no chatguru.
Cancelof
Forma de pagamento da regularização de pendência*

Pagamento imediato (cartão de crédito/PIX)Boleto bancário
Comprovante de pagamento do boleto da regularização contratual

Cancelof
Por onde pagou a regularização?*
Qual foi o gateway utilizado para o pagamento.
Comprovante de pagamento do PIX no CNPJ

Cancelof
Insira o link de pagamento da regularização*
Link de pagamento (URL)
Atenção!

Essa pergunta é muito importante, responda com cuidado!
Você preencheu os dados do cartão do cliente?*

SimNão
Informações da empresa

Atenção, lembre-se de colocar todos os detalhes negociados e falados com o cliente. Toda informação pode ser importante. Não se esqueça de colocar nada!!!
Passamos os prazos para o cliente ?*

SimNão
Qual foi o prazo passado para alteração contratual?
Prazo informado ao cliente em dias
Tem algum prazo fora do padrão?*

SimNão
Qual foi o prazo de abertura informado ao cliente?*
Prazo com o máximo de detalhes possível
Qual foi o prazo de emissão de notas informado ao cliente?*
Qual foi o prazo fora do padrão passado?*
Prazo com o máximo de detalhes possível
Cliente veio por alguma parceria?*

Não veio de parceriaContabilizei
Informe o CNPJ
Insira o CNPJ
CEP
CEP
Estado e Cidade
Bairro
Insira o bairro
Logradouro
Rua
Número
Número do endereço
Complemento
Complemento do endereço
O cliente possui funcionários?*

SimNão
Quantos?
Quantidade de funcionários
Pretende registrar algum funcionário?*

SimNão
Quantos?
Quantidade de funcionários a serem registrados.
O cliente possui sócios?*

SimNão
Quantos?
Quantidade de sócios
O plano ficará congelado?*

Ficará congelado por mais de 30 diasFicará congelado por menos de 30 diasNão ficará congelado
O cliente ou algum sócio reside no exterior?*

SimNãoNão sei
Por que o plano ficará congelado (motivo)?

Contrato com contabilidade anterior vigenteMotivos pessoaisNecessidade de emissão de notaPagará as taxas posteriormenteAguardando contratação PJOutros
Qual competência iremos assumir a contabilidade da empresa?*
Competência
Alteração Contratual
Qual (is) o(s) tipos de alteração?

MEI para MEEndereçoQuadro societárioAtividades (CNAEs)Razão social e nome fantasiaOutros
A alteração vai ser presencial ou 100% online?

Presencial, o cliente está ciente.100% online, o cliente está ciente.Não informei ao cliente.
Regularização de pendências
Qual é o tipo de regularização?

Solicitação do Simples NacionalCom movimento até 3 mesesSem movimento até 3 mesesCom movimento até 12 mesesSem movimento até 12 mesesCom movimento acima de um anoSem movimento acima de um anoParcelamento (s) avulso (s)Outros
A tabela de regularização completa foi enviada?

SimNão
Observações sobre a regularização:
MEI (Microempreendedor Individual)
O cliente possui MEI para encerrar?*

SimNão
Informe o CNPJ do MEI será baixado
Insira o CNPJ
Qual foi o faturamento do MEI no ano atual?
Emitiu nota fiscal?
Qual foi o faturamento no ANO passado?
Qual foi o prazo combinado?
Prazo para encerramento e regularização do MEI.

Programa de Indicação

Coloque todas as informações do programa de indicação
O cliente veio por indicação?*

SimNão
Informações do indicador

E-mailNão possui e-mail
Qual informação temos do indicador?

CNPJNome
CNPJ do indicador
CNPJ do indicador
Nome do indicador
Nome do indicador
Insira o e-mail do cliente que indicou
exemplo@exemplo.com

Alguma outra observação?
De 0 a 100 (sendo 0 o cliente que está o cliente que não está satisfeito, ou foi complicada a negociação e não estaria aberto a indicar novos leads, e 100 o cliente que está extremamente satisfeito com o nosso atendimento, ou que indicaria novos leads para a Contajá) como está o encantamento desse cliente?*
A data a ser considerada para esta venda é diferente da do pagamento original?*

SimNão
Em que data esta venda deve ser considerada?*

DiaMêsAno
Data
Insira o print da autorização do Júlio para que esta venda conte em uma data diferente do pagamento original:*

Cancelof
Pré-introdução
Foi necessário algum ajuste de Ops?

NãoSim
Confirmação - Introdução - Abertura
Confirmação - Introdução - Migração
Confirmação - Certificado - Anual
Confirmação - Certificado - Bonificação
Confirmação - Certificado - Não comprou
Confirmação - Certificado - Comprou no comercial
Confirmação - Alteração contratual
Confirmação - Regularização
Confirmação - Serviço avulso
Confirmação - Endereço fiscal
CONFIRMAÇÃO DE VENDA:
{preintroducao}

{confirmacao}{confirmacao373}

{confirmacao374}{confirmacao375}{confirmacao376}{confirmacao377}{confirmacao378}{confirmacao379}{confirmacao380}

{confirmacao394}

Quaisquer serviços adicionais não descritos acima serão contratados à parte conforme a necessidade, após ou durante alinhamento com o nosso time de onboarding.
Should be Empty:

Dados do cliente

Dados do plano contratado

Informações do pagamento do plano de contabilidade

Informações do pagamento da alteração contratual

Informações de Serviço Avulso

Informações do pagamento da regularização de pendências

Atenção!

Informações da empresa

Alteração Contratual

Regularização de pendências

MEI (Microempreendedor Individual)

Programa de Indicação