Erfassen Sie Bestellungen nahtlos mit Jotform für Salesforce

Salesforce Order Management ist ein zentrales Tool für Salesforce-Benutzer zur Verwaltung aller Aspekte des Bestellvorgangs, einschließlich Auftragserfassung, Auftragsabwicklung, Zahlungsabwicklung, Service und Versand.

Mit Order Management können Kunden Bestellungen von jedem Vertriebskanal aus über den gesamten Zyklus der Bestellung einreichen, verfolgen und verwalten. Händler können mit maßgeschneiderten Prozessen und Workflows die Auftragsabwicklung, Rechnungsstellung und Zahlungen, Versand und Service verwalten. Und Servicemitarbeiter können mit Order Management auf einen umfassenden Überblick über den Verlauf einer Bestellung zugreifen, alle auftragsbezogenen Informationen einsehen und Stornierungen, Retouren, Umtausch, Rücksendungen, Rückerstattungen und Rabatte bearbeiten.

All dies ist über die Order Management App möglich, die so gestaltet ist, dass Sie auch unterwegs problemlos auf Ihre Daten zugreifen können. Mit Jotform für Salesforce werden die Daten Ihrer Jotform-Bestellformulare automatisch in Salesforce Order Management übertragen, so dass Sie leicht darauf zugreifen können.

Wenn Sie mit Salesforce Order Management arbeiten, werden Sie mit den folgenden Bestellobjekten arbeiten:

• Order Adjustment Group Summary Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf eine zusammenhängende Gruppe von Preisanpassungen auf Produktbestellungen, die zu einer Bestellung gehören.
• Order Delivery Group Summary Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf eine Gruppe von Produktbestellungen, die zu einer gemeinsamen Bestellung gehören, die an denselben Empfänger geliefert werden soll.
• Order Payment Summary Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf eine oder mehrere Zahlungen, die dieselbe Zahlungsmethode in derselben Bestellung verwenden.
• Order Product Adjustment Line Summary Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf eine Anpassung des Preises einer Produktbestellung, wie ein Rabatt.
• Order Product Summary Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf den aktuellen Status eines Produkts in einer Bestellzusammenfassung, verfolgt nach Menge und einschließlich Änderungen wie Retouren oder Stornierungen.
• Order Product Summary Change Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf eine Änderung einer Produktbestellung, z.B. eine Rückgabe oder Stornierung.
• Order Product Tax Line Item Summary Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf den aktuellen Stand der Steuern in einer Produktbestellung oder einer Produktbestellungsanpassung in einer Zusammenfassung.
• Order Summary Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf die aktuellen Eigenschaften und den Status einer Bestellung, einschließlich der Fulfillment-Informationen.
• Price Book Entry Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf den Preis eines Produkts in einem Preisverzeichnis.
• Product Objects
  Dieses Objekt bezieht sich auf ein Produkt, das von einem Händler verkauft wird, oder auf Lieferkosten.

Die CPQ-Lösung ist ein softwarebasiertes Tool in Salesforce, das es Unternehmen ermöglicht, Preisangebote für Produkte und Dienstleistungen zu automatisieren. Dieser Prozess hilft bei der Optimierung des Vertriebsprozesses, verbessert die Kontrolle und beschleunigt die Auftragsabwicklung.

Sobald ein Kunde ein CPQ-Angebot anfordert, können Sie einen Auftragsdatensatz erstellen, um die Produkte und Dienstleistungen sowie die zugehörigen Rechnungen zu verfolgen. CPQ automatisiert auch den Vertriebsprozess, um Fehler zu vermeiden und die Produktverfügbarkeit oder andere Faktoren zu berücksichtigen.

Unter Order-to-Cash versteht man die Gesamtheit eines Bestellverarbeitungssystems in einem Unternehmen. Sobald ein Kunde eine Bestellung aufgibt, beginnt der O2C Prozess. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Schritte in diesem Prozess.

• Bestellmanagement
  Wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, sollte Ihr Bestellmanagementsystem eine Reihe von Aktionen entlang verschiedener Abteilungen auslösen. So wird sichergestellt, dass neue Bestellungen reibungslos abgewickelt, alle Beteiligten informiert, und Bestellungen rechtzeitig verschickt werden.
• Kreditmanagement
  Jedes Mal, wenn ein Kredit in Anspruch genommen wird, sollte jeder Erstkunde automatisch durch ein Kreditgenehmigungsverfahren geschickt werden. Ein automatisiertes Kreditmanagement macht die Debitorenbuchhaltung reibungsloser und sicherer.
• Bestellabwicklung
  Das automatisierte Bestandsmanagement aktualisiert den Lagerbestand in Echtzeit, um zu vermeiden, dass Bestellungen angenommen werden, die nicht ausgeführt werden können. Darüber hinaus werden Teams und Kunden benachrichtigt, wenn ein Auftrag, der nicht mehr vorrätig ist, noch zur Ausführung ansteht.
• Versand von Bestellungen
  Der Versand muss regelmäßig überprüft und überwacht werden, um sicherzustellen, dass die hohen Leistungsstandards des O2C-Prozesses eingehalten werden. Dazu gehören die Aktualisierung der Daten für das Versandteam, die Planung der Sendungen anhand der Abholtermine und die Sicherstellung, dass die Kunden ihre Bestellungen erhalten.
• Kundenfakturierung
  Eine effiziente Kundenfakturierung stellt sicher, dass die Finanzabteilung den Cashflow effektiv vorhersagen und Ausgaben planen kann. O2C sollte Rechnungen mit korrekten Informationen automatisieren.
• Debitorenbuchhaltung
  Automatisierte Buchhaltungssysteme kennzeichnen ausstehende Rechnungen, bevor sie überfällig sind, so dass Mitarbeiter der Debitorenbuchhaltung sie auf Zahlungsverzögerungen und andere Fehler überprüfen können.
• Zahlungseinzug
  Alle Zahlungen sollten sofort in Systemen erfasst werden, um Zahlungsrückstände oder ungenaue Cash-Flow Schätzungen zu vermeiden. Ein automatisiertes System sollte Mitarbeiter über verspätete Zahlungen informieren, so dass die Debitorenabteilung Kunden mit überfälligen Rechnungen kontaktieren kann.
• Berichterstellung und Datenmanagement
  Die Überwachung und Analyse von Leistungsdaten zeigt Unternehmen, wie sich der Gesamtablauf ihres O2C-Prozesses auf die Länge der Auftragsabwicklung, ihre Kundenbeziehungen, Onboarding- und Kundendienstfunktionen und mehr auswirkt. Die Verwaltung und Automatisierung des O2C-Ablaufs hilft Unternehmen, ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten und pünktliche Zahlungen zu erhalten.

Jotform kann Sie in jeder Phase des Bestellprozesses unterstützen. Mit unserem intuitiven Drag & Drop Formulargenerator können Sie benutzerdefinierte Bestellformulare erstellen, um Bestellungen einfacher als je zuvor zu erfassen und zu konsolidieren. Die Integration mit über 40 wichtigen Zahlungsportalen macht den Prozess für Sie und Ihre Kunden noch effizienter.

Mit Jotform für Salesforce werden alle Ihre Bestell- und Kundendaten im Zusammenhang mit Verkäufen sofort an Salesforce für Ihre CRM-Aufzeichnungen übertragen. Mit dem PDF Editor von Jotform können Sie sogar sofort nach dem Verkauf automatisch Rechnungen generieren!

Jotform verfügt über 900 Vorlagen für Bestellformulare, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Wählen Sie eine Vorlage aus unserer Sammlung von Formularvorlagen, oder erstellen Sie ein ganz neues Formular mit unserem Drag & Drop Formulargenerator.

Sobald Sie Jotform in Salesforce über AppExchange installiert haben, können Sie benutzerdefinierte Bestellformulare erstellen, ohne die Salesforce-Plattform zu verlassen. Es könnte nicht einfacher sein!