Automatisieren Sie Ihren Salesforce Intake-Prozess mit Jotform
Erfassen Sie nahtlos Lead-Informationen und konfigurieren Sie Customer Intakes in Ihrer Salesforce-Datenbank mit umfassenden Intake-Formularen von Jotform. Erstellen Sie Ihr ganz eigenes Formular oder verwenden Sie eine unserer praktischen Vorlagen, um wichtige Intake-Daten zu erfassen und automatisch Intakes in Salesforce zu generieren.
Entdecken Sie Vorlagen für Intake-Formulare
Mit der umfangreichen Vorlagengalerie von Jotform finden Sie das perfekte Intake-Formular für Ihre Bedürfnisse.
Salesforce
Jotform ganz einfach in Salesforce integrieren
Jotform ist jetzt Teil von Salesforce AppExchange! Sie können die Integration auf der AppExchange-Plattform oder im Formulargenerator von Jotform nutzen. In nur wenigen Minuten können Sie Daten nahtlos zwischen Jotform und Salesforce übertragen und so besser, schneller und effizienter Leads und Umsätze generieren.
Teilen oder Einbetten
Teilen und Einbetten Ihrer Formulare in Sekunden
Sie können Ihre Formulare per Link, E-Mail, QR-Code oder über Ihre Social-Media-Profile in Sekundenschnelle teilen. Außerdem können Sie die Formulare mit nur wenigen Klicks in Ihre Website einbetten und sofort mit der Erfassung von Lead-Daten beginnen. Und das Beste daran? Sie müssen nicht programmieren.
Formular Prefill
Formulare mit Ihren Salesforce-Daten vorbefüllen
Mit Salesforce Dynamic Prefill können Sie die neuesten Kundendaten aus Ihrem Salesforce-Konto abrufen und Formulare dynamisch vorab ausfüllen, um eine nahtlosere User Experience zu erzielen. Das Hin- und Herwechseln zwischen Plattformen, um wichtige Kundendaten abzurufen, gehört der Vergangenheit an.
So verwenden Sie Jotform für Salesforce
Was unsere Nutzer über Jotform sagen
„Jotform ist der Grundstein für meine Lead-Generation und E-Signatur Belange. Es ist das einfachste und zugleich leistungsstärkste Tool zur Erstellung von Fragebögen, die in nur wenigen Minuten etwas in meiner täglichen Arbeit bewirken. Jotform ist außerdem vollständig anpassbar, so dass es genau das bietet, was ich brauche. Ich freue mich über die vielen Aktualisierungen im Laufe der Jahre. Ein großes Dankeschön an das Team, das uns dabei hilft, erfolgreich zu sein!“
Alexandre Bérubé, Managerial
Ökonom bei Le Docteur des Profits
FAQ
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Was ist ein Intake in Salesforce?
Ein Salesforce Intake ist eine Sammlung von Daten über Leads und ihre gesamte Customer Journey, einschließlich Kontakt, Programm-Engagement, Bewertung und Case Objects. Sie können das Intake Feature verwenden, um Informationen über potenzielle Kunden zu sammeln und die beste Vorgehensweise für sie zu bestimmen.
Intakes verfolgen Leads von der ersten Anfrage bis zur Aufnahme in ein Salesforce-Programm. Sie können Intakes sogar über diesen Punkt hinaus verfolgen, um ihren Status im Laufe der Zeit zu überwachen.
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Wie kann ich einen Intake in Salesforce erstellen?
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Welche verschiedenen Intake-Stufen gibt es im Salesforce Intake-Prozess?
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Warum ist eine Intake-Checkliste wichtig?
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Welche Informationen benötigen Sie in einem Salesforce Intake am meisten?
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Welche Branchen benötigen die Salesforce Intake-Formulare am meisten?
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Wie erstelle ich ein Intake-Formular mit Salesforce?