Leistungsstarke Formulare für Salesforce

Jotform für Salesforce ist ein leistungsstarker Online-Formulargenerator und ein Workflow-Automatisierungstool, das über Salesforce AppExchange verfügbar ist. Jotform für Salesforce kann für jede Organisation von Nutzen sein, die ein leistungsstarkes Tool zur Datenerfassung benötigt, unabhängig von Branche oder Größe.

Mit Jotform in Ihrem Salesforce-Konto werden alle über Ihre Formulare erfassten Daten automatisch in das zugehörige Objekt in Salesforce übertragen. Zu den Vorteilen gehören unter anderem die nahtlose Datenerfassung, eine verbesserte Lead-Generierung, eine höhere Datenqualität und eine durchgängige User Experience.

Darüber hinaus erhalten Sie mit Jotform für Salesforce Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen und Tools, wie z. B. die Möglichkeit, Apps und PDFs ohne Programmierung zu erstellen, E-Signaturen und Datei-Uploads zu erfassen, Berichte zu erstellen und Ihre Workflows zu automatisieren.

Um Salesforce mit Ihrem Formular zu integrieren, installieren Sie zunächst Jotform auf Salesforce AppExchange. Nach der Installation können Sie die App öffnen, indem Sie auf das App Launcher Symbol klicken und nach „Jotform“ suchen.

Sobald Sie die App gestartet haben, klicken Sie auf Salesforce-Formular erstellen, wählen Sie ein Objekt aus, für das Sie ein Formular erstellen möchten, wählen Sie die Objektfelder aus, die Sie Ihrem Formular hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Formular erstellen. Ihr Formular ist nun bereit, Daten zu erfassen und diese automatisch in die verknüpften Felder Ihres Salesforce-Kontos einzutragen.

Wenn Sie über Jotform auf Salesforce zugreifen möchten, können Sie die bestehende Salesforce-Integration zu einem Formular im Formulargenerator hinzufügen. Öffnen Sie dazu den Formulargenerator in Jotform und wählen Sie das Formular, das Sie mit Salesforce verbinden möchten.

Klicken Sie auf Einstellungen, gehen Sie dann auf den Tab Integrationen und suchen Sie nach „Salesforce“. Klicken Sie auf den Button Authentifizieren, um Ihr Salesforce-Konto zu verknüpfen. Wenn Sie Ihr Salesforce-Konto bereits verknüpft haben, können Sie es aus dem Dropdown-Menü auswählen.

Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, wählen Sie entweder Einen Datensatz erstellen oder aktualisieren oder Einen Datensatz suchen. Wählen Sie ein Objekt aus der Liste und ordnen Sie Ihre Formularfelder den Datenfeldern des von Ihnen gewählten Salesforce-Objekts zu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button Aktion speichern und dann auf den Button Integration speichern. Klicken Sie schließlich auf Fertigstellen und Sie sind fertig! Ihre Formulardaten werden nun bei jeder Antwort an Salesforce gesendet.

Ja, Jotform für Salesforce ist kostenlos. Mit dem kostenlosen Starter-Abo von Jotform können Sie bis zu 5 Formulare, 100 monatliche Antworten und 100 MB Speicherplatz nutzen. Wenn Sie mehr Formulare, Antworten oder Speicherplatz benötigen, sollten Sie Ihr Konto auf eines unserer kostenpflichtigen Abos upgraden. Für einen unternehmensweiten Zugriff erkundigen Sie sich nach unserem Enterprise-Angebot.

Um auf Jotform in Salesforce AppExchange zuzugreifen, suchen Sie einfach nach "Jotform" in der AppExchange-Suchleiste. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen und folgen Sie den Anweisungen, um es einzurichten.

Um Jotform für Salesforce einzurichten, beginnen Sie mit der Installation von Jotform in AppExchange (wie oben beschrieben). Klicken Sie auf Get It Now und folgen Sie den Installationsanweisungen. Nachdem Sie die App installiert haben, können Sie entscheiden, ob Sie die App nur für Administratoren, für alle Benutzer oder für bestimmte Profile installieren möchten.

Sie können dann die Jotform App öffnen, indem Sie auf das App Launcher Symbol klicken und nach Jotform suchen. Melden Sie sich bei Ihrem Jotform-Konto an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto und folgen Sie den abschließenden Anweisungen, um die Einrichtung der App abzuschließen. Sie sollten nun in der Lage sein, auf Jotform in Salesforce AppExchange zuzugreifen, wenn Sie ein Formular erstellen möchten.

Jotform arbeitet mit der Sales Cloud von Salesforce. Die Sales Cloud ist das Cloud-Produkt von Salesforce — eine komplett anpassbare Plattform, die Kundendaten bündelt.

Ja, Sie können Ihre Jotform-Formulare mit Ihren Salesforce-Daten vorausfüllen und so den Ausfüllprozess für Ihre Benutzer effektiv beschleunigen und Fehleingaben vermeiden.