Wie Sie Jotform in Zoho CRM integrieren

Zoho CRM ist ein Customer-Relationship-Management-Service, der Unternehmen bei der Generierung, Organisation und Verwaltung von Leads unterstützt. Mit der Zoho CRM-Integration von Jotform können Sie Leads über Ihre Website mit einem benutzerdefinierten Kontakt- oder Lead-Generierungsformular erfassen und direkt an Ihren Zoho-Workflow senden.

Mit der Zoho-Integration von Jotform sparen Sie Zeit bei der manuellen Eingabe von Kontakten und können Leads in Kunden umwandeln! Ordnen Sie die Formularfelder in Jotform einfach den Feldern in Ihrem Zoho-Konto zu und übertragen Sie die Daten nahtlos direkt in Ihr CRM-System.

Watch on youtube

So richten Sie die Zoho CRM-Integration ein:

1. Öffnen Sie im Formular Generator den Reiter Einstellungen.
2. Wählen Sie im linken Bereich Integrationen aus.
3. Suchen Sie nach Zoho CRM und klicken Sie darauf.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Authentifizieren, um Ihr Zoho CRM-Konto zu verknüpfen. Wenn Sie Ihr Zoho CRM-Konto bereits verknüpft haben, wird stattdessen ein Dropdown-Menü mit den verknüpften Konten angezeigt. Wählen Sie das Konto aus, um fortzufahren.

5. Auf dem nächsten Bildschirm finden Sie die folgenden drei Optionen, die Sie einrichten müssen:
   • Zoho CRM-Modul – Die Zoho CRM-Integration von Jotform unterstützt nicht alle Zoho CRM-Module.
   • Zoho CRM-Layout – Wenn Sie dies nicht einrichten, wird nur Standard angezeigt.
   • Ordnen Sie Ihre Zoho CRM-Felder Ihren Jotform Feldern zu – Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Feld hinzufügen, um die anderen Felder zuzuordnen.

6. Am Ende der ersten drei Optionen können Sie folgende Optionen festlegen:
   • Notiz hinzufügen – Sie können die Felder als Notiz hinzufügen.
   • Hochgeladene Dateien anhängen – Dies ist möglich, wenn Ihr Formular ein Feld zum Hochladen von Dateien enthält.
   • Workflows in Zoho CRM auslösen – Wenn Sie einen Workflow mit Zoho CRM haben, können Sie ihn bei jeder Übermittlung auslösen.
   • Aktion auswählen, wenn der Datensatz bereits in Zoho CRM vorhanden ist – Sie können das Duplikat aktualisieren, hinzufügen oder den vorhandenen Datensatz behalten.
   • Abgleichen nach – Sie können diese Option aktivieren, wenn Sie die vorhandenen Datensätze aktualisieren oder behalten möchten. Hier können Sie den Vornamen, Nachnamen oder die E-Mail-Adresse auswählen.Adresse.

7. Nachdem Sie die oben genannten Optionen eingerichtet haben, klicken Sie unten in den Optionen auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu speichern.
8. Sie können in denselben Integrationseinstellungen eine neue Aktion erstellen. Klicken Sie dazu auf Neu hinzufügen. Andernfalls klicken Sie auf Integration abschließen, um die Einstellungen abzuschließen.

9. Klicken Sie abschließend auf Fertig, um den Vorgang zu beenden.

Und das war’s! Ihr Formular sendet die Daten jetzt an Zoho CRM, wenn jemand es absendet.