Wie Sie Jotform in Salesforce integrieren

Mit Jotform können Sie ansprechende und flexible Formulare zur Lead-Generierung und Kontaktformulare erstellen, während Sie mit der Salesforce CRM – Software Leads verfolgen und an Teammitglieder senden können. Durch die Integration Ihrer Jotform-Formulardaten in Ihre Salesforce-Datenbank können Sie schnell mehr Leads erfassen und Ihren Verkaufsprozess beschleunigen.

Wenn Sie innerhalb von Salesforce bleiben und Jotform verwenden möchten, sehen Sie sich unseren Eintrag in Salesforce AppExchange an. Wenn Sie Jotform über Salesforce AppExchange hinzufügen, haben Sie eine Salesforce-Schaltfläche direkt auf Ihren Formularen, sodass Sie Objektfelder in Sekundenschnelle Formularfeldern zuordnen können.

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Um Jotform mit Salesforce zu integrieren, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie im Formulargenerator auf  Einstellungen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen.
3. Suchen Sie nach Salesforce und klicken Sie darauf.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Authentifizierung“, um Ihr Salesforce-Konto zu verknüpfen. Wenn Sie Ihr Salesforce-Konto bereits verknüpft haben, können Sie es aus der Dropdown-Liste auswählen.

5. Sobald Sie Ihr Konto verbunden haben, wählen Sie eine der folgenden Aktionen: Einen Datensatz erstellen oder aktualisieren oder Einen Datensatz suchen .
6. Wählen Sie ein Objekt aus der Liste aus. Alle standardmäßigen und benutzerdefinierten Salesforce-Objekte werden in der Integration unterstützt. 
7. Ordnen Sie Ihre Formularfelder den Datenfeldern Ihres ausgewählten Salesforce-Objekts zu.

8. Sie haben auch die Möglichkeit der Aktualisierung, wenn ein vorhandener Datensatz gefunden wird . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und ordnen Sie Ihre Formularfelder als Kriterien für die Aktualisierung eines Datensatzes zu. Weitere Informationen zur Dublettenprüfung finden Sie unter den folgenden Links:
   • Standardregeln für den Kontakt- und Lead-Abgleich
   • Standardregeln für den Kontoabgleich
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktion speichern.

10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Integration speichern. 

11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig , und schon sind Sie fertig. Ihre Formulardaten werden bei jeder Übermittlung Ihres Formulars an Salesforce gesendet.

Sehen Sie sich die folgende Anleitung Salesforce mit Jotform meistern an.

Haben Sie es schon ausprobiert? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten.