HubSpot gibt es schon seit geraumer Zeit. Mit einer wettbewerbsfähigen globalen Präsenz sind sie wohl die umfassendste und produktivste Marketingplattform in der Branche. Mit HubSpot CRM können Sie alle Ihre Kunden und Geschäftskontakte an einem Ort verwalten.
Die HubSpot-Integration von Jotform stellt eine nahtlose Verbindung zu Ihrem HubSpot CRM-Konto her und synchronisiert automatisch Ihre Geschäfts- und Kundenkontakte.
Diese Anleitung hilft Ihnen, Ihr Jotform mit HubSpot zu verbinden, und es sollte nur ein paar Minuten dauern.
- Gehen Sie auf die Registerkarte Einstellungen im Formular-Generator.
- Klicken Sie auf der linken Seite auf Integrationen.
- Suchen Sie und wählen Sie HubSpot.
- Klicken Sie auf Authentifizieren und schließen Sie den Authentifizierungsprozess ab.
- Als Nächstes ordnen Sie Ihre HubSpot CRM-Felder Ihren Formularfeldern zu.
- Klicken Sie auf Integration abschließen, um die Änderungen zu speichern.
Wie Sie einen Deal für einen Kontakt erstellen
Wenn Sie nach der Integration Ihres HubSpot-Kontos einen Deal erstellen möchten, müssen Sie nur sicherstellen, dass die Option Erstellen Sie einen Deal ausgewählt ist, wenn Sie Ihre Kontakte hinzufügen.
Wenn Sie ein Geschäft erstellen, wird automatisch ein Kontakt aktualisiert oder erstellt, Sie müssen also einen Kontakt haben, um ein Geschäft erstellen zu können.
Sie können kein Geschäft über diese Integration erstellen, ohne einen Kontakt zu aktualisieren oder zu erstellen. Wenn Sie Ihren Kontakt beim Anlegen eines Geschäfts aktualisieren möchten, müssen Sie lediglich sicherstellen, dass “Aktualisieren, wenn Kontakt bereits existiert” aktiviert ist. Wenn Sie das Kontrollkästchen „Aktualisieren, wenn Kontakt bereits existiert” nicht aktivieren, wird automatisch ein neuer Kontakt erstellt, wenn Sie ein Geschäft erstellen.
Haben Sie ein Feedback? Wir würden uns freuen, es in den Kommentaren unten zu hören.
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