Wie Sie ein Formular mit den Daten aus Salesforce vorausfüllen können?

Letzte Aktualisierung: 19. September 2025

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Salesforce Prefill ermöglicht Ihnen, Ihre Formulare dynamisch mit Daten aus Ihrem Salesforce CRM vorzufüllen. Diese Funktion füllt Formularfelder automatisch mit Informationen aus Ihren Salesforce-Formularen und macht das Ausfüllen so schneller und präziser.

Salesforce-Vorbefüllen verwenden

Gehen Sie im Formular-Generator oben auf Veröffentlichen.
Wählen Sie links Vorbefüllen aus.

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Wählen Sie Salesforce Vorfüllen.

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Authentifizieren Sie Ihr Salesforce-Konto.

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Wählen Sie ein Objekt aus und konfigurieren Sie Ihre Suchfilter.

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Die Suchfilter werden verwendet, um passende Datensätze in Ihrer Salesforce-Datenbank für die Vorbefüllung zu finden. Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, schwer vorhersehbare Felder oder mehrere Filter zu verwenden.

Wählen Sie die gewünschte Aktion, wenn Ihre Filter mehrere Datensätze zurückgeben.

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Ordnen Sie Ihre Salesforce-Felder Ihren Formularfeldern zu und speichern Sie Ihre Konfiguration.

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Kopieren Sie auf der Übersichtsseite den Link zum Vorfüllen des Formulars und geben Sie ihn an Ihre Benutzer weiter. Um auf die Übersichtsseite zuzugreifen, gehen Sie zu Veröffentlichen > Vorfüllen > Salesforce Prefill.

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Wenn ein Befragter Ihr Formular ausfüllt und ein Datensatz gefunden wird, der Ihren Suchkriterien entspricht, wird das Formular mit Daten aus Salesforce.