Sammeln Sie nahtlos Leads mit sicheren, leistungsstarken Formularen. Nutzen Sie die bedingte Logik und die Integration von Drittanbietern, um die Lead-Generierung, den Daten-Intake und die Organisation zu optimieren.
Finanzdienstleistungen
Der einfachste Weg, Finanzdaten zu erfassen und zu managen
Jotform Enterprise wird von Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt als leistungsstarke Plattform mit intuitiven, vernetzten, programmierfreien Lösungen geschätzt. Erstellen Sie schnell Formulare, analysieren Sie Ihren Kundenstamm, verwalten Sie Budgets, sammeln Sie E-Signaturen und rationalisieren Sie Workflows von Anfang bis Ende — alles an einem Ort.
Renommierte Marken auf der ganzen Welt vertrauen auf Jotform Enterprise.
Statistik
Verbessern Sie die Kundenkontakte mit White Labeling und automatisieren Sie Markt-Updates mit Reporting in Echtzeit. Nutzen Sie Jotform Tabellen als internes CRM, um Kundeninformationen zu speichern, zu organisieren und zu verfolgen.
Verzichten Sie auf Papierformulare und gehen Sie zur Digitalisierung über. Vereinfachen Sie Ihren Workflow und schaffen Sie ein reibungsloses Erlebnis für Kunden mit Online-Dokumenten, die auf jedem Gerät unterzeichnet werden können.
Wählen Sie aus Dutzenden Integrationen mit Zahlungsdienstleistern, darunter Square, Stripe und Authorize.net.
Verwenden Sie Daten aus Verträgen, um individuelle Rechnungsformulare in unserem PDF Editor oder Formulargenerator zu erstellen. Passen Sie eine Vorlage aus unserer Bibliothek an, oder erstellen Sie eine ganz neue.
Optimieren Sie Dienstleistungen und Kundenanfragen mit automatisierten Genehmigungs-Workflows. Sparen Sie Zeit bei der Bearbeitung von Änderungsanträgen, Rechnungen und mehr.
Wir bieten lokale Datenresidenz, SSO-Integration, PCI DSS Service Provider Level 1 Compliance, 256-Bit-SSL-Verbindung und verschlüsselte Formulare. Compliance-Lösungen sind für HIPAA, DSGVO, CCPA, SOC 2 und mehr verfügbar.
Maximieren Sie die Transparenz und Sichtbarkeit mit einer umfassenden Admin-Konsole zur Überwachung und Verwaltung der Aktivitäten in Ihrem Unternehmen. Organisieren Sie Mitarbeiter mit Jotform Teams und weisen Sie ihnen rollenbasierten Zugriff zu.
Formularvorlagen für Finanzdienstleistungen
Suchen Sie nach Inspiration? Wählen Sie eine fertige Vorlage und passen Sie sie mit dem Jotform Formulargenerator per Drag & Drop und ohne Programmierung an. Sind Sie kreativ? Unsere benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es jedem, ein Formular in wenigen Minuten zu erstellen.
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