Wie man Webformulare in Pipedrive verwendet

Wenn es um Tools für das Customer Relationship Management (CRM) geht, sind die Möglichkeiten endlos, insbesondere seit die COVID-19 Pandemie die Art und Weise, wie Waren verkauft und gekauft werden, drastisch verändert hat.

CRM-Systeme sollen Unternehmen dabei helfen, wertvolle Daten zu verfolgen und zu speichern, Prozesse zu automatisieren, detaillierte Analysen zu erstellen und Kundenbeziehungen zu verwalten – unabhängig von der Größe oder Branche eines Unternehmens. Das richtige CRM kann auch die Produktivität steigern, Geschäfte priorisieren, das Kundenerlebnis verbessern, die interne Kommunikation und Zusammenarbeit optimieren und, was am wichtigsten ist, den Umsatz steigern.

Aber woher wissen Sie angesichts der vielen verfügbaren CRM-Plattformen – und es werden noch mehr erwartet, da der weltweite CRM-Markt bis 2029 ein Volumen von 145,79 Milliarden US-Dollar erreichen soll (gegenüber 57,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021) –, welche die beste für Ihr Unternehmen ist?

Überblick über Pipedrive

Suchen Sie nicht nur nach einer CRM-Plattform, die cloudbasiert, benutzerfreundlich, leistungsstark und anpassbar ist und auf die jeder in Ihrem Team zugreifen kann, sondern auch nach einer, die diese Funktionen bietet:

• Tools zur Workflow-Automatisierung
• Integrationen von Drittanbietern
• Personalisierte Nachrichtenübermittlung
• Kontaktverwaltung
• Zentraler Überblick über Ihre Kunden (zum Beispiel ein intuitives Dashboard)
• Berichte und Analysen
• Hervorragender Kundensupport

Pipedrive ist eine hervorragende Option, die einfacher zu bedienen, einfacher einzurichten und günstiger als Konkurrenten wie HubSpot und Salesforce ist. Mit Funktionen wie Aufgabenautomatisierung, anpassbaren Vertriebsberichten, Kontaktdatenerfassung und einem KI-gestützten Vertriebsassistenten sind Sie mehr als gut gerüstet, um Leads zu generieren und Geschäfte abzuschließen. Und dank einer ganzen Reihe von Integrationen – von Buchhaltung und Rechnungsstellung bis hin zu Ressourcenmanagement und E-Mail-Marketing – können Sie Ihren Workflow vollständig optimieren.

Und wenn Sie noch mehr Anpassungsmöglichkeiten suchen, sollten Sie sich die in Pipedrive integrierte Funktion für Webformulare ansehen, mit der Sie personalisierte, einbettbare Formulare für Ihre Website erstellen können, um die Informationen Ihrer Website-Besucher zu erfassen und sie durch den Trichter von Leads zu Kunden zu führen.

So richten Sie Pipedrive-Webformulare ein:

• Navigieren Sie zunächst zum Abschnitt Leads in Ihrem Pipedrive-Konto.
• Wählen Sie Webformulare und dann Webformulare ausprobieren, um die Pipedrive-Webformularfunktion zu nutzen.
• Klicken Sie auf Neues Webformular, woraufhin Sie einige Designoptionen für das Formular erhalten, mit denen Sie herumspielen können, einschließlich Thema, Stil und Vorlage.
  • Unter Thema wählen Sie die Haupt- und Hintergrundfarben Ihres Formulars und ob Sie es hell oder dunkel haben möchten.
  • Unter Stil können Sie die Schriftart, den Feldstil und die Webformularsprache Ihrer Pipedrive Webformulare anpassen.
  • Und unter Vorlage stehen Ihnen vier Optionen zur Verfügung:
    • Kontakt (ermöglicht es Ihren Website-Besuchern, mit Ihnen in Kontakt zu treten)
    • Registrierung (registriert Personen für Ihre Website, Dienstleistung oder Ihr Produkt)
    • Material herunterladen (bietet Zugriff auf Dateien, nachdem Formulare eingereicht wurden)
    • Leeres Formular (sammelt jede Art von Daten, die Sie auswählen, wie zum Beispiel einen Namen oder eine E-Mail-Adresse, die Sie dann anpassen und ausbauen können)
  • Sobald Sie Ihre Vorlage ausgewählt haben, wählen Sie Webformular erstellen.

So einfach die Pipedrive-Webformularfunktion auch zu implementieren und zu verwenden ist, sie ist nicht die zugänglichste. Die Funktion ist nur als Teil des LeadBooster-Add-ons verfügbar. Sie kostet mehr Geld, und nur der Kontoverwalter kann sie einrichten.

Glücklicherweise gibt es eine ähnliche Lösung wie Pipedrive auf dem Markt, die die Anpassung von Formularen, die Einbettung und die Zugänglichkeit bietet: Jotform.

Pipedrive-Alternative: Jotform

Als Online-Formulargenerator verfügt Jotform über alle Tools, die Sie benötigen, um leistungsstarke, beeindruckende Formulare sowie Tabellen, PDFs und Apps zu erstellen – ganz ohne Code. Wählen Sie einfach eine der über 10 000 vorgefertigten Formularvorlagen aus und passen Sie sie nach Herzenslust an – ändern Sie Schriftarten und Farben und fügen Sie lustige, interaktive Widgets hinzu. Mit dem benutzerfreundlichen Drag & Drop Generator von Jotform können Sie sogar Ihre eigene Vorlage erstellen.

Und da Jotform mit Pipedrive integriert werden kann, wird Ihr Formular (zum Beispiel ein benutzerdefiniertes Lead-Gen-Formular) sofort mit neuen und bestehenden Kontakten, Geschäften, Notizen und Aktivitäten in Ihrer Vertriebs-Pipeline synchronisiert. Und dank der Prefill-Funktion von Jotform können Sie Ihre Formulare sogar mit Daten aus Pipedrive ausfüllen, um das Ausfüllen zu beschleunigen und das Kundenerlebnis zu verbessern – so können Sie Leads schneller konvertieren und Geschäfte schneller abschließen als je zuvor.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Integration von Jotform und Pipedrive einrichten:

Obwohl Pipedrive mit vielen großartigen Funktionen wirbt – einschließlich der benutzerfreundlichen Pipedrive-Webformulare – sind nicht alle in seinem Basispaket verfügbar, und sie kosten Sie auf lange Sicht mehr Geld (bei gleichzeitiger Einschränkung der Zugänglichkeit).

Mit Jotform hingegen können Sie genau das Formular erstellen, das Sie benötigen, ohne sich über teure Upgrades Gedanken machen zu müssen, und Sie können es problemlos in Pipedrive integrieren, um zusätzliche CRM-Leistung zu erhalten. Und da Jotform mehr als nur ein Online-Formulargenerator ist, können Sie sogar Ihre eigene App erstellen, indem Sie Ihre neu erstellten Formulare für ein vollständig personalisiertes, anpassbares, optimiertes System verwenden, das Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.