Die 7 besten Software-Tools für die Angebotsverwaltung im Jahr 2024

Angebote sind ein wichtiges Element für jedes kleine Unternehmen. Das Ziel dieser überzeugenden Verkaufsdokumente ist es, die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen zu verkaufen, sich von der Konkurrenz abzuheben, den Wert zu demonstrieren, den Sie in den Auftrag einbringen, und Ihnen letztendlich zu helfen, neue Aufträge zu gewinnen.

Wenn Sie in der glücklichen Lage sind, mit mehreren Angeboten gleichzeitig in verschiedenen Stadien des Geschäftsabschlusses jonglieren zu müssen, dann ist eine der wertvollsten Investitionen, die Sie tätigen können, eine gute Angebotsverwaltungssoftware, mit der Sie den Angebotsprozess optimieren und optimieren können.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen sieben der besten Software-Tools für die Verwaltung von Angeboten vor, die für eine Reihe von Anwendungsfällen geeignet sind, vom Ein-Personen-Unternehmen oder Freiberufler bis hin zu großen Unternehmen und Organisationen.

Was ist Angebotsverwaltungssoftware und warum sollten Sie sie verwenden?

Software für das Angebotsmanagement ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, gegen eine monatliche oder jährliche Gebühr schnell professionell aussehende Angebote zu erstellen und zu versenden und viele Teile des Prozesses zu automatisieren und zwar mithilfe eines meist cloudbasierten Systems.

Zu den Vorteilen gehören Zeit- und Kostenersparnis (Sie müssen nicht mehr jedes Mal ein neues Angebot in Word schreiben und entwerfen, wenn Sie versuchen, neue Kunden zu gewinnen) und Angebote, die häufiger zu Verkaufsabschlüssen führen, weil sie ein ansprechendes Design haben, kollaborativ sind und bei jeder Kundenpräsentation konsistent.

Was Sie beim Vergleich von Software-Tools für die Angebotsverwaltung beachten sollten

Wenn Sie mit der Suche nach Software für das Angebotsmanagement beginnen, fühlen Sie sich vielleicht ein wenig überfordert. Immerhin liefert Google 112.000.000 Ergebnisse für den Suchbegriff “beste Angebotsverwaltungssoftware 2021”. Und viele der Artikel, die bei dieser Suche auftauchen, behandeln mehr als 25 Produkte für das Angebotsmanagement.

Der beste Weg, mit der Informationsflut umzugehen, besteht darin, zunächst herauszufinden, was Sie von einer Angebotsverwaltungssoftware erwarten und dann nach dem Tool zu suchen, das die von Ihnen benötigten Funktionen und Integrationen bietet.

Sie können sich zum Beispiel folgende Fragen stellen

• Wie benutzerfreundlich und intuitiv ist diese Software? Wie hoch ist die Lernkurve? Wird mein Team dieses Tool schnell annehmen und implementieren können?
• Welche Funktionen sind für meine Art von Geschäft nicht verhandelbar? Wie viele Vorlagen sind zum Beispiel verfügbar und unterstützen sie meinen Geschäftszweck? Bietet die Software Echtzeit-Zusammenarbeit? Wie sieht es mit Berichten und Analysen aus? Welche Integrationen sind verfügbar?
• Bietet diese Software die Möglichkeit der elektronischen Unterschrift?
• Wie sieht es mit dem Kundensupport aus?
• Wie hoch sind die monatlichen oder jährlichen Kosten?

Mit diesen Fragen im Hinterkopf werfen wir einen Blick auf sieben der besten Software-Tools für das Angebotsmanagement im Jahr 2024. (Die folgenden Tools sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt).

1. Jotform

Jotform ist eine einfache und stressfreie Lösung für die Erstellung von Angeboten. Mit Jotform können Sie relevante Daten wie Kontaktinformationen erfassen und elektronische Unterschriften für Angebote einholen.

Mit einer der kostenlosen Angebotsvorlagen von Jotform können Sie in wenigen Minuten ein überzeugendes, professionell aussehendes Angebot erstellen. Sie können Abschnitte wie Ziele, Strategie und Budgetinformationen hinzufügen.

Darüber hinaus bietet Jotform Vorlagen für Beratungsangebote mit Formularfeldern für Unternehmens- und Kundendaten, Projektbeschreibung, Firmenhintergrund, Zielsetzung, Arbeitsumfang, Startdatum, Fertigstellungsdatum, Beratungstarife, Zahlungsbedingungen und Unterschriften. Vorlagen für Stellenangebote sind verfügbar, wenn Sie schnell ein Stellenangebot erstellen müssen.

Es war noch nie so einfach, ein unterschriebenes Angebot zurückzubekommen. Mit Jotform Signatur können Sie jedes Angebot, das Sie erstellen und versenden, leicht nachverfolgen. Alle Unterschriften, die Sie mit Jotform Signatur erfassen, sind rechtlich bindend, so dass Sie nie ein anderes Produkt zum Erfassen von Angebotsunterschriften verwenden müssen.

Übermittlungen von Angeboten werden automatisch in PDF-Dateien umgewandelt, die sich leicht ausdrucken, verteilen und präsentieren lassen.

Jotform bietet auch ein kostenloses Formular für Projektangebote, das üblicherweise vom Projektteam eines Unternehmens oder von einem Forschungsunternehmen verwendet wird, um Kunden oder Klienten davon zu überzeugen, das vorgeschlagene Projekt oder die Forschung zu genehmigen.

Und schließlich sind die über 300 kostenlosen Tabellenvorlagen von Jotform ideal für Teamprojekte und wenn Sie eine Datenbank zur Nachverfolgung und Verwaltung von Vorschlägen erstellen müssen. Alle Daten werden sicher in Ihrem Jotform-Konto gespeichert, auf das Sie nahtlos von jedem Gerät aus zugreifen können.

Das Jotform-Kundendienstteam ist rund um die Uhr erreichbar.

Am besten geeignet für: Teams in den Kategorien Non-Profit, Gesundheitswesen, Immobilien, Personalwesen, Marketing und kleine Unternehmen sowie Einzelpersonen und Einzelunternehmer

Preise: Alle oben genannten Funktionen sind kostenlos verfügbar. Wenn Sie mehr Formulare, Antworten, Speicherplatz oder Unterschriften benötigen, können Sie auf einen der kostenpflichtigen Pläne upgraden.

2. PandaDoc

PandaDoc ist ein zuverlässiges und ausgefeiltes Tool, mit dem Sie Angebote, interaktive Kostenvoranschläge, Verträge und vieles mehr erstellen können. Mit der Freemium-Version können Sie Dokumente hochladen, erstellen, versenden, verfolgen und elektronisch unterzeichnen sowie Zahlungen einholen.

Sie können auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden, um weitere Funktionen freizuschalten. PandaDoc bietet mehr als 30 Integrationen, darunter Slack, Freshbooks, Google Drive, Pipedrive, HubSpot CRM und viele andere. Einige Integrationen sind nur für kostenpflichtige Konten verfügbar. PandaDoc bietet außerdem einen 24/7-Online-Support.

Am besten geeignet für: Kleine und mittlere Unternehmen; Unternehmen

Preise: 14-tägige kostenlose Testversion; kostenlose Version verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei $19 pro Nutzer und Monat

3. Better Proposals

Better Proposals ist ein einfach zu bedienender Generator zur Erstellung von Angeboten mit Funktionen wie automatischer Formatierung, Kontaktverwaltung, Zusammenarbeit, elektronischer Unterschrift, Pipeline-Management und mehr.

Mit den vorgefertigten Vorlagen und den Drag & Drop-Tools können Sie ganz einfach professionell aussehende Angebote erstellen. Zu den vorgefertigten Vorlagen gehören Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge, Leistungsbeschreibungen und Online-Broschüren. Better Proposals bietet Dutzende von Integrationen über Zapier. Unterstützung erhalten Sie über das Hilfe- und Support-Center auf der Website des Unternehmens.

Am besten geeignet für: Freiberufler und kleine Unternehmen

Preise: 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei $13 pro Nutzer und Monat.

4. Prospero

Prospero bietet mehr als 30 Angebotsvorlagen, die auf verschiedene Nischen wie Fotografie, Grafikdesign und Schreiben ausgerichtet sind. Sie können die Vorlagen mit Ihrem eigenen Branding, einschließlich Logos, Bildern und Videos, bearbeiten und anpassen.

Prospero bietet Funktionen zur elektronischen Unterschrift, die Möglichkeit, ein Angebot direkt an Kunden zu senden, und verschiedene Integrationen, wie Stripe, FreshBooks, QuickBooks und andere. Unterstützung erhalten Sie über die Eingabeaufforderung “Hilfe” im Dashboard und per E-Mail.

Am besten geeignet für: Solo-Unternehmer und Freiberufler

Preise: 14-tägige kostenlose Testversion; unbegrenzte Anzahl von Angeboten für $10 pro Monat (oder $8 pro Monat bei jährlicher Zahlung)

5. Proposify

Proposify bietet anpassbare und vorgefertigte Angebotsvorlagen. Die Vorlagen sind nach Komponenten geordnet, so dass Sie Abschnitte wie Übersicht und Ziele, Teambiografien, Arbeitsumfang und mehr hinzufügen können.

Mit der Drag & Drop-Funktion können Sie zuvor erstellte Vorlagen in neue Angebote übernehmen. Mit der Metrikfunktion können Sie den Fortschritt Ihres Angebots verfolgen und sehen, wer Ihre Dokumente ansieht.

Proposify bietet mehrere Integrationen mit Drittanbietern, darunter Stripe, HubSpot, Infusionsoft, QuickBooks, Basecamp und andere. Der Support ist sowohl telefonisch während der Geschäftszeiten als auch online verfügbar.

Am besten geeignet für: Größere Unternehmen, die ein hohes Kundenaufkommen haben

Preise: Kostenlose Version für Einzelpersonen; Teampläne beginnen bei $49 pro Nutzer und Monat

6. HoneyBook

HoneyBook ist ein CRM-Tool (Customer Relationship Management), mit dem Sie Angebote erstellen können – und eine ganze Menge mehr. Sie können es auch verwenden, um Projekte zu verwalten, Kunden zu buchen, Verträge zu unterzeichnen, Rechnungen zu versenden und Zahlungen zu akzeptieren.

Da die Angebotsfunktion Rechnungen, Verträge und Zahlungen zusammenführt, werden Ihre Kunden von einem nahtlosen, professionellen Angebotserlebnis profitieren, was zu mehr Geschäftsabschlüssen führen kann.

Zu den Integrationen gehören Calendly, QuickBooks, Gmail, Google Kalender und andere. HoneyBook bietet einen sechsmonatigen Concierge-Support mit dem Einsteigerpaket für $9 pro Monat und unbegrenzten Concierge-Support mit dem Paket für $39 pro Monat und mehr.

Am besten geeignet für: Kleine Unternehmen; eher auf einzelne Benutzer als auf Teams ausgerichtet

Preise: Sieben Tage kostenlose Testversion; $12,80 pro Monat Starter-Tarif; $25,60 pro Monat Essentials-Tarif; $52,80 pro Monat Premium-Tarif

7. QuoteWerks

QuoteWerks ist eine Angebots- und Ausschreibungssoftware, die nach eigenen Angaben “Zeit spart und zu mehr Abschlüssen führt”.

Sie können interaktive PDF-Angebote mithilfe von Vorlagen erstellen und diese nahtlos in das Kundenbeziehungsmanagement-Tool Ihrer Wahl integrieren. Sie können auch Angebote, Rechnungen und Bestellungen erstellen sowie Berichte erstellen und Datenbanken verwalten.

QuoteWerks bietet mehr als 55 Integrationen mit anderen Tools, darunter HubSpot, Salesforce, Zoho, Outlook, Gmail, QuickBooks, mehr als 10 Zahlungs-Gateways und viele, viele mehr. Der Support ist sowohl telefonisch während der Geschäftszeiten als auch online verfügbar.

Am besten geeignet für: Die meisten Branchen und Unternehmen jeder Größe; häufige Nutzer sind Anbieter von IT-Lösungen, Hersteller, Value-Added Reseller (VARs) und Managed Service Provider

Preise: Kostenlose Testversion verfügbar; Tarife beginnen bei $13,75 pro Nutzer und Monat

Ganz gleich, ob Sie Freiberufler, ein kleines Unternehmen oder ein mittleres oder großes Unternehmen sind, es gibt wahrscheinlich eine Software zur Verwaltung von Angeboten, die genau auf Ihren Anwendungsfall, Ihr Budget und Ihre Geschäftsziele zugeschnitten ist.

WIE IMMER SOLLTEN SIE EINEN ANWALT KONSULTIEREN, BEVOR SIE SICH AUF EINEN FORMULARVERTRAG ODER EINE VERTRAGSVORLAGE VERLASSEN. DER OBIGE INHALT DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN.

Foto von Tima Miroshnichenko