Събирайте поръчки безпроблемно с Jotform за Salesforce

Управлението на поръчки на Salesforce е централен хъб за потребителите на Salesforce за управление на всички аспекти от жизнения цикъл на поръчката, включително прихващане на поръчки, изпълнение, обработка на плащания, обслужване и доставка.

С управлението на поръчки, клиентите могат да изпращат, проследяват и управляват поръчки от всеки търговски канал през целия жизнен цикъл на поръчката. Търговците могат да управляват изпълнението на поръчките, фактурирането и плащанията, доставката и обслужването с персонализируеми процеси и работни потоци. А агентите за услуги могат да използват Управлението на поръчки за достъп до глобален преглед на жизнения цикъл на поръчката, преглед на цялата информация, която е свързана с поръчката и обработката на анулации, връщания, обмени, повторни пратки, възстановявания на средства и отстъпки.

Всичко това е възможно чрез приложението за управление на поръчки, което е предназначено за безпроблемен достъп до данни в движение. С Jotform за Salesforce вашите данни от формата за поръчки в Jotform ще се попълват автоматично в управлението на поръчки на Salesforce за лесен достъп.

Когато работите в Управлението на поръчки на Salesforce, вие ще попаднете на следните обекти на поръчки:

• Обобщени обекти за група за корекции на поръчки
  Този обект се отнася до свързан набор от корекции на цените за обобщения на продукти за поръчки, които принадлежат към едно обобщение на поръчки.
• Обобщени обекти за група за доставка на поръчки
  Този обект се отнася до група от обобщения на продукти за поръчки, които принадлежат към едно резюме на поръчка, което трябва да бъде доставено на един и същ получател.
• Обекти за обобщена информация за платежна поръчка
  Този обект се отнася до едно или повече плащания, които използват един и същ платежен метод в една и съща обобщена информация за поръчка.
• Обобщение за обекти за линии за корекция на продукти за поръчка
  Този обект се отнася до корекция на цената на обобщение на продукт за поръчка, като отстъпка.
• Обобщение за обекти за продукти за поръчка
  Този обект се отнася до текущия статус на продукт в обобщение за поръчка, проследяване по количество и включване на промени, като връщания или анулирания.
• Обобщение за обекти за промяна на продукт за поръчка
  Този обект се отнася до промяна на обобщение на продукт за поръчка, като например връщане или анулиране.
• Обобщение за обекти на данъчен ред за продукт за поръчка
  Този обект се отнася до текущото състояние на данъците за обобщение на продукт за поръчка или обобщение на ред за корекция на продукт за поръчка.
• Обобщени обекти за поръчки
  Този обект се отнася до текущите свойства и статуса на поръчка, включително информация за изпълнение.
• Обекти на запис в книгата с цени
  Този обект се отнася до цената на продукта в книгата с цени.
• Обекти на продукти
  Този обект се отнася до продукт, който се продава от търговец или такси за доставка.

CPQ решението е софтуерен инструмент в Salesforce, който позволява на бизнеса да автоматизира ценовите оферти за своите продукти и услуги. Този процес помага за рационализиране на процеса на продажба, подобряване на контрола и ускоряване на циклите на сделката.

Когато клиент поръча CPQ оферта, вие можете да създадете запис на поръчка, за да проследите неговите продукти и услуги, както и фактури, които са прикачени към поръчката. CPQ автоматизира допълнително процеса на продажба, за да предотврати грешки и да отчете наличността на продукта и други условия.

Поръчка-към-кеш представлява цялостната система за обработка на поръчки на компанията. След като клиент направи поръчка, започва цикъла O2C. Нека да разгледаме основните стъпки в процеса.

• Управление на поръчки
  Когато клиент направи поръчка, вашата система за управление на поръчки трябва да задейства поредица от действия в отделите, за да гарантира, че новите поръчки са организирани правилно, страните са уведомени и поръчките се изпълняват своевременно.
• Управление на кредита
  Всеки път, когато се използва кредит, всеки нов клиент трябва автоматично да премине през процеса на одобрение на кредита. Автоматичното управление на кредити прави вземанията по-безпроблемни и сигурни.
• Изпълнение на поръчки
  Автоматизираното управление на инвентара актуализира броя на инвентара в реално време, за да избегне приемането на поръчки, които не могат да бъдат изпълнени. Той също така уведомява екипи и клиенти всеки път, когато изчерпана поръчка стигне до изпълнение.
• Доставка на поръчката
  Доставката трябва да бъде редовно одитирана и наблюдавана, за да се гарантира, че отговаря на високите стандарти за производителност на O2C процеса — включително актуализиране на данни за екипа за доставка, планиране на доставките около графика за получаване и гарантиране, че клиентите получават техните поръчки.
• Фактуриране на клиенти
  Ефективното фактуриране на клиенти гарантира, че финансовия персонал може ефективно да прогнозира паричните потоци и да планира разходите. O2C трябва да автоматизира фактурите с правилна информация.
• Вземания
  Автоматизираните счетоводни системи маркират неплатените фактури, преди да са просрочени, така че представители за вземанията да могат да ги прегледат за забавено плащане и други грешки.
• Събиране на плащания
  Всички плащания трябва незабавно да се регистрират в системите, за да се предотвратят натрупвания на плащания или неточни парични оценки.\nАвтоматизираната система трябва да предупреждава представителите за забавени плащания, така че служителите по вземанията да могат да се свързват с клиенти с просрочени фактури.
• Отчитане и управление на данни
  Наблюдението и анализирането на данни за ефективността показва на компаниите, как цялостният поток на техния O2C процес влияе върху продължителността на цикъла за продажби, взаимоотношенията им с клиентите, функциите за адаптиране и обслужване на клиенти и други. Управлението и автоматизирането на O2C цикъла помага на бизнеса да доставя стойност на своите клиенти и да получава навременни плащания.

Jotform е полезен във всяка част от процеса на събиране на поръчки. Като използвате нашия интуитивен конструктор на форми с плъзгане и пускане, за да създавате персонализирани форми за поръчки, вие можете да събирате и консолидирате поръчки по-лесно от всякога. Интегрирайте се с 40+ основни платежни системи, за да направите процеса още по-ефективен както за вас, така и за вашите клиенти.

С Jotform за Salesforce, всички ваши данни за поръчки и клиенти, които са свързани с продажбите, незабавно се прехвърлят към Salesforce за вашите CRM записи. Вие можете дори автоматично да създавате фактури веднага след продажбата с PDF редактора на Jotform!

Jotform има 900+ шаблона на форми за поръчки, които можете да персонализирате, за да отговарят на вашите нужди. Изберете една от нашите директория с шаблони на форми или започнете от нулата с нашия конструктор на форми с плъзгане и пускане.

След като инсталирате Jotform в Salesforce чрез AppExchange, вие можете да създавате персонализирани форми за поръчки, без изобщо да напускате платформата на Salesforce. Не може да е по-лесно!