Автоматизирайте вашия процес на прием в Salesforce с Jotform
Събирайте безпроблемно информация за потенциални клиенти и конфигурирайте приеми на клиенти във вашата Salesforce база данни с изчерпателни форми за прием от Jotform. Започнете от нулата или използвайте един от нашите готови шаблони, за да създадете персонализирана форма за прием, за да съберете важни данни за прием и автоматично да генерирате приеми в Salesforce.
Разгледайте шаблони на форми за прием
Със стабилната галерия с шаблони на форми на Jotform, вие можете да намерите перфектната форма за прием за вашите нужди.
Salesforce
Лесно интегрирайте Jotform със Salesforce
Jotform вече е част от Salesforce AppExchange! Вие можете да използвате интеграцията в платформата на AppExchange или в конструктора на форми на Jotform. Само за няколко минути прехвърляйте безпроблемно данни между Jotform и Salesforce за по-добро, по-бързо и по-ефективно генериране на потенциални клиенти и продажби.
Share or Embed
Споделяйте и вграждайте вашите форми за секунди
Вие можете да споделяте вашите форми чрез линк, имейл, QR код или във вашите акаунти в социалните медии за секунди. Освен това, вие можете да вградите форми в уебсайта ви само с няколко бързи щраквания, за да започнете незабавно да събирате данни за потенциални клиенти. Най-добрата част? Не се изисква кодиране.
Предварително попълнени форми
Попълнете предварително форми с вашите Salesforce данни
With Salesforce Dynamic Prefill, you can retrieve the latest client data from your Salesforce account and dynamically pre-populate forms for a more seamless user experience. No more toggling between platforms to pull important client information.
Научете как да използвате Jotform за Salesforce
Какво казват нашите потребители за Jotform
„Jotform е крайъгълния камък на моите нужди за генериране на потенциални клиенти и е-подпис. Това е най-лесния, но най-мощен инструмент за създаване на въпросници, които променят моите ежедневни занимания само за няколко минути. Jotform също е напълно персонализируем, така че доставя това, от което се нуждая. Радвам се на многото актуализации през годините. Благодарим на екипа, който ни подкрепя, за да успеем!”
Alexandre Bérubé, Managerial
Икономист в Le Docteur des Profits
ЧЗВ
-
Какво е Прием в Salesforce?
Прием на Salesforce е колекция от данни за потенциални клиенти и целия техен клиентски път, включително контакти, ангажираност с програмата, оценки и обекти за случаи. Вие можете да използвате функцията Прием, за да съберете информация за потенциални клиенти и да определите най-добрия курс на действие, за да ги обслужите.
Приеми проследява потенциални клиенти по целия път от първоначалното запитване до записването в Salesforce програма. Вие можете дори да проследявате приемите след този момент, за да наблюдавате тяхното състояние във времето.
-
Как да създам Прием в Salesforce?
Вие можете да създавате Приеми в Salesforce от раздела Приеми или от Входящи препоръчани.
От раздела Приеми щракнете върху Нов и дайте име на Приема. Вие ще бъдете подканени да попълните набор от детайли за приема. Щракнете върху Запази, за да завършите процеса.
За да създадете прием от входящ препоръчан клиент, щракнете върху раздела Случаи, последвано от номера на случая на входящ препоръчан. След това изберете Създайте прием, редактирайте името и щракнете върху Запази.
Обърнете внимание, че редактирането на Прием редактира също записа за обекта, за да минимизира количеството данни, което трябва да поддържате.
-
Какви са различните етапи на процеса на прием на Salesforce?
Етапите на прием по подразбиране са
- Не е започнал
- В прогрес
- Очаква се въвеждане от клиента
- Прегледжда се
- Неодобрен
- Одобрен
Имайте предвид, че вие можете да редактирате, премахвате или добавяте нови етапи на прием, като посетите раздела Настройка в настройки.
-
Защо контролния списък за прием е важен?
Контролният списък за прием в Salesforce е полезен модул, който изброява всички стъпки, които са необходими за завършване на процеса на прием. Този контролен списък помага да се гарантира, че няма пропуснато действие. Контролният списък за прием също е полезен за навигация в записите за прием в определен ред и насочва потребителите през необходимите задачи, като завършване на оценки и събиране на лична информация.
Контролните списъци за прием използват шаблони на планове за действие, за да изградят индивидуални контролни списъци, които са значими за вашата организация. Те също така са персонализируеми, така че потребителите да могат да ги добавят към записите за прием, като използват указанията на вашата организация.
-
От коя информация се нуждаете най-много в Salesforce Приеми?
Най-критичната информация в Salesforce Прием е информацията за клиента, включително име на клиента, имейл, телефонен номер, позиция, размер на компанията и т.н. Въпреки това, някои Приеми може също да изискват специфична за индустрията информация, така че трябва да внимавате с всеки прием, който създавате.
-
Кои индустрии се нуждаят най-много от формите за прием на Salesforce?
Въпреки че формите за прием на Salesforce са приложими в много различни индустрии, всеки тип бизнес, който използва генериране на потенциални клиенти, ще намери формите за прием за промяна на играта. Тези бизнеси включват B2B и B2C, недвижими имоти, застраховане, технологии, консултации, финансови услуги и много други. Освен това здравните, нестопанските и образователните индустрии използват редовно форми за прием.
-
Как да създам форма за прием с помощта на Salesforce?
Salesforce предлага няколко собствени решения за изграждане на форми за прием. Вие можете също така да използвате удобни конструктори на форми на трети страни, които предлагат интеграции на Salesforce — като Jotform. Онлайн конструктора на форми без кодиране на Jotform ви позволява да създавате персонализирани форми за нула време, така че вие да можете да рационализирате генерирането на потенциални клиенти.
Jotform вече е наличен в Salesforce AppExchange. Без да напускате вашия Salesforce акаунт, вие можете да персонализирате шаблона на форма както желаете и да споделите формата с вашите клиенти и купувачи за секунди. Като алтернатива, вие можете да създадете форма в платформата на Jotform и да я интегрирате със Salesforce.