Мощни Форми за Salesforce

Когато използвате Jotform във вашия Salesforce акаунт, всички данни, които са събрани чрез вашите форми, автоматично попълват свързания обект в Salesforce. Ползите включват, но не се ограничават до безпроблемно прихващане на данни, подобрено генериране на потенциални клиенти, подобрено качество на данните и интегрирано потребителско изживяване.

Освен това, като използвате Jotform за Salesforce, вие ще получите достъп до голямо разнообразие от полезни функции и инструменти, включително начини за създаване без кодиране на приложения и PDF-и, събиране на е-подписи и качване на файлове, генериране на отчети и автоматизиране на вашите работни процеси.

To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”

Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.

If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.

Щракнете върху Настройки, след което отидете в раздела Интеграции и потърсете „Salesforce“. Щракнете върху бутона Удостоверяване, за да свържете вашия Salesforce акаунт. Ако вече сте свързали вашия Salesforce акаунт, не се колебайте да го изберете от падащото меню.

After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.

Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.

Да, Jotform за Salesforce е безплатен. Потребителите на безплатния стартов план на Jotform могат да се насладят на до 5 форми, 100 месечни подадени формуляри и 100 MB място за съхранение. Ако имате нужда от повече форми, подадени формуляри или място за съхранение, помислете за надграждане на вашия акаунт до един от нашите платени планове. За достъп на цялата компания, попитайте за нашия Ентерпрайз план.

За достъп до Jotform в Salesforce AppExchange просто потърсете „Jotform“ в лентата за търсене на AppExchange. Щракнете върху Вземете го сега и следвайте инструкциите, за да го настроите.

За да настроите Jotform за Salesforce, започнете с инсталиране на Jotform в AppExchange (както е обяснено по-горе). Щракнете върху Получете го сега и следвайте инструкциите за настройка. След като инсталирате приложението, вие можете да решите дали да го инсталирате за Само за админи, за Всички потребители или за Конкретни профили.

След това вие можете да отворите приложението на Jotform, като щракнете върху иконата за стартиране на приложения и потърсите Jotform. Влезте във вашия Jotform акаунт или създайте такъв безплатно, след което следвайте последните инструкции, за да завършите настройката на приложението. Вие вече трябва да имате достъп до Jotform в Salesforce AppExchange за всички ваши нужди за създаване на форми.

Jotform работи с Sales Cloud на Salesforce — напълно персонализируема CRM платформа, която консолидира информация за клиентите. Използвайте я за автоматизиране на административни задачи, управление на потенциални клиенти и информация за клиентите, сключване на сделки и получаване на важна информация за вашия бизнес.

Yes! When you add Salesforce Dynamic Prefill to your forms, you can dynamically prefill them with data from Salesforce — meaning the data that automatically pre-populates your forms will always be the most up-to-date information in your Salesforce account. To connect your forms with Salesforce, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Complete the integration setup to add Dynamic Prefill to your forms.

Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.

Вие можете също така да попълните предварително вашата форма от множество обекти, като свържете множество източници за предварително попълване.

Да, така е. Всичко, което трябва да направите, е да копирате линка за предварително попълване в настройките ви за предварително попълване и да поставите уникалния идентификатор на полето за търсене в края на URL адреса. След това можете да използвате този линк в шаблоните ви за имейли или персонализираните ви бутони в Salesforce и да го персонализирате с полета за сливане. В комбинация с инструментите за автоматизация на Salesforce, функцията за предварително попълване на Salesforce на Jotform ви позволява да разпространявате персонализирани имейли в голям мащаб, което позволява ефективно разпространение на форми с минимални усилия.

To create individual prefill links for your selected Salesforce contacts, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Configure your prefill settings, then open the Personalized Links tab. Click the Create New Links button and select the records for which you want to create specific form links.

С нашата подобрена интеграция със Salesforce вече можете да изпращате качени файлове и PDF-и за подаване на форми към Salesforce. Тази опция автоматично прикачва избраните файлове към записа на съответния обект.

To send file attachments to Salesforce, in the Form Builder, click Settings, then go to the Integrations tab and search for “Salesforce.” Click the Authenticate button to link your Salesforce account.

After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.