Първите впечатления са важни, когато привличате нов клиент. Първоначалните ви взаимодействия с тях поставят началото на вашите бизнес отношения – така че целта е да създадете положително изживяване за тях.
Плавната система за приобщаване не само улеснява нещата за вашия клиент, но улеснява и вашата работа. С други думи, когато имате ефективен процес на приемане на клиенти, всички печелят.
What’s an intake form?
An intake form helps service providers streamline the client onboarding process and easily gather information from new clients.
Този въпросник е начин да опознаете вашите клиенти в ранните етапи на вашите взаимоотношения с тях. Вие можете да създавате дигитални форми с конкретни въпроси, които са свързани с вашите услуги и да споделяте тези форми, когато започнете да работите заедно. По този начин, вие ще можете да управлявате цялата информация за клиента от едно централизирано място.
What are the benefits of a streamlined intake process?
An effective client intake form can help your business perform several key functions:
- Определете точно пасващите. Събирането на информация от клиенти предварително може да ви помогне да определите дали те са подходящи за вашите услуги. Освен това можете да прегледате техните отговори, за да определите дали можете да им помогнете с конкретни проблеми или опасения.
- Предоставяне на услуги с по-високо качество. Подадените формуляри за прием ви помагат да научите повече за вашия нов клиент, така че да можете най-добре да посрещнете неговите нужди. Тъй като удовлетворението на клиентите е вашата цел, колкото по-бързо вие можете да започнете да решавате проблемите на клиентите, толкова по-добре.
- Споделяйте знания. Вие вероятно трябва да споделяте много от една и съща информация с всеки клиент. Идентифицирайте информация, която е подходяща за всички клиенти и я споделете като част от процеса на прием. Вие можете едновременно да поискате информация за прием и да предложите образователни материали.
- Спестете време. Може да бъде досадно да събирате информация чрез телефонни обаждания, размяна на имейли и разговори лице в лице. Когато съберете цялата подходяща информация за клиента наведнъж, вие намалявате времето и усилията, които са необходими за започване на предоставяне на услуги.
Формата за прием не само функционира като инструмент за събиране на информация, но също така е отличен начин да ви помогнем да се ориентирате към идеалната демографска група за вашите услуги.
Does your business need an intake form?
A client intake form isn’t essential for every business, but it’s a great way to improve your overall system if you’re a service-based company with ongoing client relationships. Using intake forms is an ideal way to make things easier for everyone involved in the onboarding process.
Формите за приемане на клиенти са особено полезни за фирми в следните области:
- Доставчици на здравни услуги, включително лекари, зъболекари, физиотерапевти и съветници
- Дигитални агенции, които предоставят услуги за графичен дизайн, маркетинг и SEO
- Доставчици на професионални услуги, включително счетоводители, адвокатски кантори и архитекти
- Уелнес бизнеси, включително лични треньори, спа центрове и фитнес зали
- Доставчици на домашни услуги, като фирми за почистване на къщи, интериорен дизайн и ремонт
What are some best practices for client intake forms?
The key to successful onboarding is to make sure the client intake form is easy to fill out and that staff members consistently share it with new contacts. Focus on quality over quantity when asking clients for information. If the form is tedious or too long, you might lose potential customers.
Така че бъдете кратки и вземете предвид потребителското изживяване, когато проектирате форма за прием. Ето някои стандартни полета, които можете да включите във вашата:
- Име на клиент
- Име на фирмата
- Информация за връзка
- Причини за търсене на вашите услуги или настоящи предизвикателства, които имат
Вие можете също така да включите описание на услугите, които предоставяте или допълнителна информация, която е свързана с вашата индустрия, във формата за приемане. Помислете за добавяне на секция за коментари, в която клиентите да задават въпроси или да изискват информация, която не сте покрили във формата.
How to use Jotform to create an intake form
Whether you’re updating old client forms or are ready to implement a new client intake system, Jotform offers the low-code solutions you need. It’s easy to create intake forms using free templates and Jotform’s customizable Form Builder.
Създайте ефективен процес за приобщаване на клиенти, като изберете форми за приобщаване които отговарят на вашите уникални нужди. В допълнение към основно приобщаване на клиенти заm , също обмислете използването на други шаблони, като например форми за регистрация , форми за съгласие или всеки друг тип онлайн форма за прием, от която се нуждаете.
Удобният за потребителя интерфейс на Jotform предоставя решението, от което се нуждаете, за да събирате клиентска информация. Използвайте шаблоните на таблици на Jotform , за да организирате и съхранявате подадени формуляри – те ще направят проследяването и управлението на данни много по-лесно.
Автоматизирането на процеса на приемане на клиенти е отлична инвестиция, която може да помогне на вашата организация да спести време и пари за повтарящи се задачи и работни процеси.
Формов Конструктор
